Bağlantılı CRM ilgili kişisini değiştirme

  • Makale

Örneğin, Copilot for Sales ilgili kişisini CRM'nizdeki birden fazla ilgili kişiden yanlış olanına bağladıysanız Copilot for Sales ilgili kişinizi farklı bir CRM ilgili kişisine bağlayabilirsiniz.

  1. Copilot for Sales ilgili kişi bölmesini açın ve bağlı CRM kişisini değiştirmek istediğiniz ilgili kişiyi seçin.

  2. Başka bir kayıt bağla seçeneğini belirleyin.

    Başka bir kayda bağlan ekran görüntüsü.

  3. İlgili kişi seçin seçeneğini belirleyin.

    Bir CRM ilgili kişisi için birden fazla eşleşme gösteren ekran görüntüsü.

  4. Önerilen ilgili kişilerden birini seçin veya yeni bir ilgili kişi oluşturmak için Yeni bir ilgili kişi oluştur seçeneğini belirleyin.

    Bağlanacak CRM'yi seçmeyi gösteren ekran görüntüsü.

    Farklı bir CRM kişisine bağlanmazsanız Copilot for Sales varolan bağlantıyı korur.