CRM'nize ilgili kişi bağlama

  • Makale

Harici ilgili kişileriniz CRM sisteminizde kullanılabildiğinde, Copilot for Sales'in sizin için yapabileceği her şeyden en iyi fayda alırsınız. Copilot for Sales uygulamasında bir ilgili kişiyi CRM'nize bağlıyoruz. CRM'nize bağlanan ilgili kişilere Kaydedilmiş kişiler olarak başvurulur.

Harici ilgili kişilerden e-postaları okuduğunuzda veya harici ilgili kişilere e-posta oluşturduğunuzda ve Copilot for Sales bölmesini açtığınızda Copilot for Sales, ilgili kişinin birincil e-posta adresini CRM'de arar. Harici ilgili kişi aşağıdaki koşullardan birini temel alarak bir CRM ilgili kişisine bağlanır:

  • Harici e-posta adresi yalnızca bir CRM ilgili kişisini eşleştirir

  • Harici e-posta adresi CRM ilgili kişilerinden hiçbiriyle eşleşmemektedir

  • Harici e-posta adresi birden fazla CRM ilgili kişisiyle eşleşir

Not

CRM olarak Dynamics 365 kullanıyorsanız, Copilot for Sales harici kişinin e-posta adresini Dynamics 365'teki kişi kaydının EmailAddress1 alanıyla eşleştirir, EmailAddress2 veya EmailAddress3 alanıyla eşleştirmez. Harici kişiyi CRM kişisine bağlamak için EmailAddress1 alanına e-posta adresinin doldurulduğundan emin olun. E-posta adresi EmailAddress2 veya EmailAddress3 alanına girilmişse, Copilot for Sales harici kişiyi CRM kişisiyle eşleştirmez ve onu kaydedilmemiş bir kişi olarak değerlendirir.

Harici e-posta adresi yalnızca bir CRM ilgili kişisini eşleştirir

E-postanıza girdiğiniz adres, CRM'de yalnızca bir ilgili kişiyle eşleşiyorsa Copilot for Sales bunları otomatik olarak bağlar. Bağlı ilgili kişiler ilgili kişiler kartında görüntülenir.

Harici e-posta adresi CRM ilgili kişilerinden hiçbiriyle eşleşmemektedir

Girdiğiniz e-posta adresi, CRM'nizdeki ilgili kişilerle eşleşmiyorsa CRM'nizde ilgili kişi oluşturun.

Harici e-posta adresi birden fazla CRM ilgili kişisiyle eşleşir

Girdiğiniz e-posta adresi, CRM'de birden çok ilgili kişiyle eşleşiyorsa, doğru CRM ilgili kişisini manuel olarak seçmeniz ve bağlanmanız gerekir. Copilot for Sales, bir ilgili kişinin birden çok eşleşmesi hakkında Öne çıkanlar kartında bir mesaj görüntüler.

  1. Copilot for Sales bölmesinde, İlgili Kişiler kartında ilgili kişiyi seçin ve sonra da İlgili kişi seç'i seçin.

    CRM sekmesinden ilgili kişiyi seçmek için gösterilen ekran görüntüsü.

  2. Bağlanmak istediğiniz ilgili kişiyi seçin.

    CRM sekmesinden doğru ilgili kişiyi seçmeyi gösteren ekran görüntüsü.

    Eşleşmelerin hiçbiri doğru değilse, ilgili kişi oluşturmak için Yeni ilgili kişi oluştur'u seçin.

    Harici ilgili kişiyi yanlış bir CRM ilgili kişisine yanlışlıkla bağladıysanız bağlı kaydı değiştirebilirsiniz.

E-posta afişlerindeki hızlı CRM eylemleriyle kaydedilen ilgili kişileri gösterme

Harici ilgili kişilerden gelen bir e-postayı okuduğunuzda ve CRM'nizde kaydedilmiş bütün ilgili kişilere sahip olduğunuzda, e-postanın üst kısmındaki başlık iletisi afişte hızlı CRM eylemleriyle kaydedilmiş CRM ilgili kişi ayrıntılarına erişmenize olanak tanır. Kaydedilmiş ilgili kişileri görüntülemek için İlgili kişileri göster'i seçin. Kaydedilen tüm ilgili kişiler, Copilot for Sales bölmesinde İlgili kişiler kartında görüntülenir.

Kayıtlı ilgili kişileri görmek için hızlı eylem içeren başlık iletisini gösteren ekran görüntüsü.

Şu anda, hızlı CRM eylemleri içeren afiş iletileri günde en fazla iki harici e-postada kullanılabilmektedir. Bu afişleri devre dışı bırakmak istiyorsanız yöneticinizden bunları devre dışı bırakmasını isteyin.

Not

Bu özellik aşamalı olarak kullanıma alındı ve tüm kullanıcılara Mayıs 2024 sonundan önce sunulması bekleniyor

Ayrıca bkz.

CRM'nizde ilgili kişi oluşturma