Müşteri adaylarını ve satışları yönetme
Satış kişilerinizi bu şablonlarla izleyin, Microsoft uygulamalarını kullanarak yeni müşteri bilgilerini izleyebilir ve Microsoft Outlook uygulamasında müşterilerinizden e-postaları yönetebilirsiniz.
Şablonlar
Satışlarınızın izlenmesi ve izlenmesi için bu şablonları kullanın. Temel şablonlarımızdan başlayın ve sonra bunları belirli işletmeniz için gerektiği şekilde güncelleyin.
Olası müşterileri otomatik olarak izlemek için Microsoft Forms ve Microsoft Power Otomasyonu kullanma
Yeni bir pazarlama kampanyası gönderdiklerinizi ve olası müşterilerle ilgili verileri tahsil etmek istediğinizi varsayalım. Veya bir olayda müşteri bilgilerini yakalamak isteyebilirsiniz. Verileri biriktirmek için Microsoft Forms kullanabilir ve verileri Power otomatikleştirmede SharePoint ve bir e-posta adresine aktararak uygun şekilde izleyebilirsiniz.
Bu video, süreç boyunca size yol gösterir:
-
Öncelikle, SharePoint 'te olası müşterileri ve temel bilgilerini izlemek için bir liste oluşturun : ad, Şirket, telefon, adres vb.
-
Ardından, Microsoft Forms 'ta bir form oluşturarak bu müşteri bilgilerini toplayın-aynı alanları ve SharePoint listenizdeki aynı veri türlerini kullanın.
Bir e-posta veya belgede forma bağlantı ekleyebilir veya Web sitenize ekleyebilirsiniz.
-
Ardından, Microsoft Power otomatikleştirmede bir akış oluşturarakSharePoint listenizdeki formunuza tüm yanıtları yakalayın.
SharePoint şablonundaki kayıt formu yanıtlarına başlayın ve özelleştirin. Şunları bilmelisiniz:
-
Verileri yakaladığınız formun KIMLIĞI.
-
Verileri yerleştirmek istediğiniz SharePoint listesinin KIMLIĞI.
-
Formla liste arasında haritada bulunmasını istediğiniz alanlar.
-
-
Son olarak, Outlook üzerinden e-posta göndermek ve takip etmek için uygun kişiye Microsoft 365 için bir eylem ekleyin. Bilgileri göndermek istediğiniz gruba veya tek bir e-posta adresine sahip olmanız gerekir.
Müşteri e-postalarını yönetmek için Outlook 'U kullanma
Hızlı bir şekilde bulabilmek ve ne zaman izlemeniz gerektiğini görmek için tüm müşteri e-postalarınızı tek bir yere koyun.
-
Gelen kutunuzda müşteriniz için bir klasör oluşturun.
-
E-postayı müşteriden klasörünüze taşımak için bir kural ayarlayın. Örneğin, belirli bir müşteriden gelen e-postaları belirli bir klasöre otomatik olarak taşımak için aşağıdaki koşullara sahip bir kural oluşturun:
-
İleti geldikten sonra bu kuralı uygula
-
<customer email address>
-
<customer folder gitme>
-
İlgili kaynaklar
