Markanızı her zaman tutarlı bir şekilde paylaşırken kendinize zaman ve çaba kazandırarak yeniden kullanabileceğiniz markalı bir müşteri teklifi şablonu oluşturmayı öğrenin.
Ne öğreneceğim?
-
E-postaya kopyalayıp müşteriye gönderebileceğiniz profesyonel görünümlü bir müşteri teklifi oluşturmak için Excel elektronik tablosu şablonuna benzersiz logonuzu, renklerinizi ve yazı tiplerini ekleme.
-
Şablonunuzu iş arkadaşlarınızla paylaşma.
Neye ihtiyacım var?
-
10 dakika
-
Windows için Excel masaüstü
-
Windows masaüstü için Outlook
Excel, iş kullanımınız için özelleştirebileceğiniz çeşitli şablonlar sağlar.
-
Excel masaüstünde Dosya > Yeni'ye tıklayın.
-
Çevrimiçi şablon ara kutusuna Fiyat Teklifleri yazın ve ENTER tuşuna basın.
-
Vergi ile Fiyat Teklifi'ne ve ardından Oluştur'a tıklayın.
Bu noktada, aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi markanızı şablona eklemek isteyeceksiniz. Bir logoyla başlayacağız.
-
Aralık konusunda yardımcı olması için kenarlıkları açın. Elektronik tablo içeriğini seçin, sağ tıklayın, Kenarlıklar düğmesini ve ardından Tüm Kenarlıklar'ı seçin.
-
Resim > > Ekle'ye tıklayın ve logonuzu ekleyin.
-
Şirket adını ve sloganını değiştirin.
-
Şirket adresini, telefonu ve web sitesini doldurun.
-
şablonu iş gereksinimlerinizi ve marka gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde değiştirin. Excel elektronik tablosunu biçimlendirme konusunda rehberlik sağlayan bir makale aşağıda verilmiştir.
Çalışma sayfasını biçimlendirme yolları (microsoft.com)
İşiniz bittiğinde şablonunuz aşağıdaki örneğe benzer olabilir.
İpucu: Varsayılan yazı tiplerini bırakmanızı öneririz. Teklif elektronik tablosu e-postaya kopyalandıktan sonra yazı tipleri farklı tarayıcılarda ve e-posta istemcilerinde farklı şekilde işlenir. Açıkçası, şablonunuz yukarıdaki örnekten farklı görünecektir.
Şablonu özelleştirdikten sonra yeniden kullanmak üzere kaydedebilirsiniz.
-
Dosya > Farklı Kaydet'i seçin, bir konum seçin (nerede olduğu fark etmez) ve ardından aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi Excel şablonu (*.xltx) olarak kaydedin. Şablon türü olarak kaydettikten sonra, Excel şablon konumunu varsayılan olarak sizin için otomatik olarak ayarlar.
-
Şablonunuz için bir ad yazın. Dosya adınıza "şablon" sözcüğünü eklemek iyi bir fikirdir, bu nedenle kolayca tanınabilir.
-
Kaydet'i seçin.
Şablonu kişisel kullanımınız için kaydettikten sonra OneDrive'a kaydedip işletmenizdeki müşteriler için Fiyat Teklifleri oluşturmakla sorumlu olacak kişilerle paylaşmak istersiniz.
-
Excel'de Dosya > Farklı Kaydet'i seçin ve dosyayı OneDrive'da Excel şablonu (*.xltx) olarak kaydedin.
-
Excel'de Paylaş düğmesini seçin.
-
Şablonu paylaşmak istediğiniz herkesin adlarını veya e-posta adreslerini yazın, ileti ekleyin ve Gönder'i seçin. Alıcılar, şablonun bağlantısını içeren bir e-posta alır.
-
İpucu: Ayrıca Bağlantıyı Kopyala> Paylaş'ı seçip şablonun bağlantısını e-posta, sohbet iletisi veya belgede olduğu gibi istediğiniz gibi paylaşabilirsiniz.
OneDrive'dan dosya paylaşma veya izinleri değiştirme hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız bkz. OneDrive dosya ve klasörlerini paylaşma.
Artık şablonu kullanmaya hazırsınız.
-
Excel'de Dosya > Yeni'ye tıklayın, Kişisel'i ve kaydettiğiniz şablonun adını seçin.
-
Şablonu aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi gerekli bilgilerle doldurun>
-
Farklı Kaydet'i seçin ve dosyayı güvenli bir konuma .xsls dosyası olarak kaydedin. Dosyayı kaydettiğinizde, dosyayı şablon olarak değil çalışma sayfası dosyası olarak kaydedersiniz.
Şablon doldurulduğunda, fiyat teklifi çalışma sayfasını Outlook'ta ek olarak gönderebilirsiniz.
-
Excel Arama kutusuna Gönder yazın ve aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi Posta Alıcısı (Ek Olarak) öğesini seçin.
-
Alıcı kutusuna alıcının e-postasını girin ve Gönder'i seçin.
