Özet
2014/55/EU sayılı Direktif uyarınca, tüm Avrupa Birliği (AB) ülkeleri elektronik (kağıtsız) faturalandırmaya geçiş yapmaktadır.
Bu sürüm, Microsoft Dynamics 365Microsoft Dynamics 365 Finance for Estonia'ya özgü biçim sürüm 1.2'de elektronik faturalamayı etkinleştirir.
Format, yapının tüm zorunlu ve bazı temel isteğe bağlı unsurlarını gerçekleştirir. Bu format, olduğu gibi kullanılabilir veya daha fazla özelleştirme için temel olarak kabul edilebilir.
Daha fazla bilgi
Bu işlevsellik Elektronik raporlama aracılığıyla tamamen yapılandırılabildiğinden ve 10.0.5 sürümünden itibaren tüm sürümler için geçerli olduğundan, Microsoft Dynamics 365 Finance için uygulama düzeltmesi gerekmez.
Elektronik faturalamayı etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki adımları izleyin.
Elektronik raporlama (ER) ayarları
LCS kitaplığından ER yapılandırmalarının aşağıdaki veya daha yüksek sürümünü içe aktarın:
- Fatura modeli.version.182
- Fatura modeli mapping.version.182.93
- Satış faturası (EE).version.182.9
- Proje faturası (EE).version.182.10
İndirme yönergeleri: Lifecycle Services'dan Elektronik raporlama yapılandırmalarını indirme
Alacak hesapları parametrelerinin Elektronik belgeler sekmesinde içe aktarılan ER biçimleri yapılandırmalarına (yukarıda vurgulanmıştır) başvurular yapın:
Kayıt kimlikleri ayarları
Belirli bir Kayıt kategorisi olan "Enterprise ID (COID)" ile yeni bir Kayıt türü oluşturun (yoksa):
Tüzel kişilik ve Müşteriler için bu tür Kayıt Kimliklerini girin.
Bu Kayıt Kimlikleri daha sonra Satıcının ve Alıcının "Kayıt Numaraları" olarak kullanılacaktır.
Müşteri ayarları
Müşteri ana verilerinde, eFatura parametresini açarak gerekli müşteriler için elektronik faturaların oluşturulmasını etkinleştirin.
Başka bir parametre e-Fatura eki , yazdırılabilir bir faturanın PDF kopyasının elektronik faturaya ek olarak eklenip eklenmeyeceğini kontrol eder.
Müşterinin Vergi muafiyet numarasını tanımlayın:
Müşterinin ilgili kişisini bir telefon numarası veya tanımlı bir e-posta adresi ile ekleyin ve Satış demografisi sekmesinde Birincil ilgili kişi olarak seçin:
Müşteriye e-fatura verilmesi
E-fatura gönderimi
Bir fatura gönderildiğinde,OrijinaliGönder> düğmesini tıklayarak elektronik fatura oluşturabilirsiniz:
E-fatura sorgulama
Elektronik fatura oluşturulmuş XML dosyası daha sonra Kuruluş yönetimindeki Elektronik raporlama işlerinde bulunabilir. Dosyayı görmek için ilgili iş için Dosyaları göster düğmesine tıklayın:
Ardından, dosyayı elektronik faturayla birlikte indirmek için Aç düğmesine tıklayın:
Acil Servis hedeflerine gönderme
Alternatif olarak, e-fatura formatları için Elektronik raporlama hedefleri ayarlamak da mümkündür. Bu durumda, elektronik faturaları olan çıktı XML dosyaları tanımlı hedeflere, örneğin bir faturanın deftere nakledilmesinden sonra yazılan SharePoint klasörlerine gönderilir. Deftere nakil sırasında Faturayı yazdır parametresini açmak ve kağıt kopya gerekmiyorsa ekrana yazdırmak gerekir.
ER raporlama hedefleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu konuya bakın: Elektronik raporlama (ER) hedefleri.