Microsoft Dynamics AX'te Avusturya için elektronik faturalar için ülke belirli bir güncelleştirmenin kullanılabilir

Giriş

Bu makalede ülke belirli bir güncelleştirmeyi Avusturya Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 ve Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 için elektronik faturalar için kullanılabilir olduğunu açıklar.

1 Ocak 2014 itibaren Avusturya hükümeti yapılandırılmış e-faturalama Kamu sektörü için zorunlu kılar. Bunu, suppliers gibi ortakları ile sözleşme anlamına gelir ve ticari mal ve Hizmetleri Federal bölümleri ile hizmet sağlayıcıları vermek ve yapılandırılmış elektronik faturalar (e-Fatura) göndermek zorunda. Avusturya IKT birleştirme eylemi nedeniyle (IKTKonG), 1.1.2014 firmalardan tarafından gönderilen dayalı kağıt faturalar artık kabul edilecektir.

Şirket e-fatura göndermek için gerekli ülke belirli gereksinimler ve e faturalama Avrupa standartları düşünüyor. Avusturya XML biçimindeki faturayı standart ebInterface yetersizliği nedeniyle, e-faturalama zaten giderek Avusturya içinde kullanılıyor.

Kuruluşlar kendi Rakipler karşı bir rekabet avantajı kazanmak ve onu ticaret işlerinin çoğunu zaten elektronik olarak gerçekleştir ortakları tarafından önemi artıp. Kendi faturalama işlemini otomatikleştirme tarafından şirketler Borç hesapları hafifletmek ve böylece diğer bölümleriyle beraber iç iletişim artırma yineleyen ve düşük katma değerli görev alacak personel iç sistemleri, el ile mutabakat ve odak daha fazla müşteri hizmetine işlemini en iyi duruma getirme, fatura bilgilerini el ile veri girme ister.

Hükümetler artan sayıda e faturalama benimseme Ulusal ve Avrupa e-tedarik girişimleri ile fostering için kabul edilir. Harmonized bir yasal çerçeve ve yaygın küresel standart benimseme yararlanın e faturalama olası yararları için iki temel koşullardır.

PEPPOL (Avrupa ortak e-tedarik çevrimiçi) harmonize ve özellikle işletmeler ve SMEs tarafından ortak elektronik tedariği kullanımını teşvik için Avrupa Komisyonu ve birçok AB Üye ülkeleri tarafından başlatılan bir stratejik büyük ölçekli pilot projedir.

PEPPOL Avrupa en iyi yöntem içerik standartları, ortak işlemleri ve açık exchange platform işlemleriyle taş döşeme verimli iş ve ortak satın alma uygulamasını destekler. PEPPOL altyapı deklarasyon AB herhangi bir yerindeki sözleşmeler Kamu sektörü için özel kesim sağlayan taşıma ağ ile e-tedarik Avrupa için omurga haline gelmesi beklenir.

E-Fatura Federal Departmanlar olarak kabul et:

-Format ebInterface (www.ebinterface.at) (Avusturya standart)

-Format PEPPOL (www.peppol.eu) (PEPPOL standart)

-PDF biçimi desteklenmiyor

Gönderme yöntemleri aracılığıyla oturum açma USP:

-faturaları online fatura formülü el ile girme

-el ile e-Fatura karşıya yükleme

-iletim Web hizmeti aracılığıyla otomatik

E-Fatura PEPPOL biçimde PEPPOL aktarım altyapısı otomatik iletim yoluyla gönderme yöntemleri

E-fatura için Microsoft Dynamics AX çözümü için Avusturya PEPPOL biçim dayanır.

Daha fazla bilgi

Microsoft Dynamics AX2012 ve AX2012R2 elektronik e faturalama yapılandırmak


Prerequisites

Avusturya Elektronik Faturalama için düzeltmeyi yüklemeden önce aşağıdaki gereksinimleri karşılamanız gerekir:

• Avusturya konfigürasyon anahtarı etkinleştirilir.

• Üç karakterli International Organization for Standardization (ISO) para birimi kodu para formundaki para birimi için tanımlanan (Genel muhasebe > Kur > Para > Para). Bu ISO kodu Elektronik Faturalama için kullanılır.

• Uygulama Tümleştirme Çerçevesi (AIF) lisans anahtarı kullanılabilir ve elektronik e-faturalama için AIF ayarlanır.

• Stok birimi United Nations merkezine göre ticaret dönüştüğünde, yönetim ve elektronik iş bilgi içerik yönetim grubu (BM/CEFACT ICG) standartları için ayarlanır.

Elektronik e faturalama kurma

PEPPOL biçiminde elektronik faturalar oluşturmadan önce aşağıdaki kurulum görevlerini tamamlayın:

• Tüzel kişilik tüzel kişilikler formunda ayarlayın. Daha fazla bilgi için "Tüzel kişilikler (form)" konusuna bakın.

• Ülke/Bölge ve ISO kodu tüzel kişilikler formunda ayarlayın. ISO kodları Elektronik Faturalama için kullanılır. Daha fazla bilgi için bkz: "adresi ayarı (form" Yardım'a bakın).

• Döviz kurları Döviz kurları formunda ayarlayın. Daha fazla bilgi için "Döviz kurları (form)" konusuna bakın. (Örneğin, Euro için EUR) Elektronik Faturalama için kullanılan para birimi kodu için ISO para birimi kodu alanındaki değer üç karakterli ISO standardına uygun olan olduğunu doğrulayın.

• Elektronik faturalar Satış vergisi kodları formundaki satış vergisi kodlarını ayarlayın. Daha fazla bilgi için "çeşitli satış vergisi kodları oluşturma" Yardım'a bakın.

• Kuruluşunuz için gerektiğinde, stok birimleri şeklinde, birimler formundaki BM/CEFACT ICG standartlarına göre ayarlayın. Daha fazla bilgi için Yardım'daki "birimleri (form)" konusuna bakın.

• Bir geliştirilmiş bütünleştirme bağlantı ayarlayın. Daha fazla bilgi için Microsoft Dynamics AX Geliştirici Kılavuzu'nda "oluşturma, düzenleme veya silme geliştirilmiş bütünleştirme port" konusuna bakın.

Elektronik biçimde elektronik faturalar oluşturmadan önce aşağıdaki yordamlar da tamamlamanız gerekir:

• Microsoft Dynamics AX elektronik e faturalama için yapılandırma

• Müşteri hesapları için elektronik e faturalama

• Elektronik e-faturalama için AIF Ayarla

• Elektronik e faturalama için bir toplu iş grubu

• Toplu işleme için elektronik e faturalama ayarlayın

• Yinelenen toplu işler ayarlamak

• Proje sözleşmesi için e-Fatura parametreleri ile ilişkili bir fon kaynağı ayarlayın

Microsoft Dynamics AX elektronik e faturalama için yapılandırma


Oluşturduğunuz elektronik faturalar, ilgili kişi, fatura numarası ve adres bilgileri gibi gerekli bilgileri içerir. Böylece doğru bilgileri girilip girilmediğini doğrulayabilirsiniz faturalar yaratılırken doğrulama kuralları uygulanır. Hatalar bulursanız, devlet faturaları göndermeden önce hataları düzeltebilirsiniz.

Hata iletileri, .xml dosyalarını ve PEPPOL dosyalarını kaydetmek için klasörler ayarlamanız gerekir. Uygulama Nesne Sunucusu (AOS) bilgisayardan ve toplu iş sunucusu sisteminizde kullanılan hiçbir istemci bilgisayardan erişilebilir paylaşılan bir konumda aşağıdaki klasör yapısını ayarlayın.

Proje faturaları için:

• \\Server\PEPPOL\Project\Error

• \\Server\PEPPOL\Project\Processed dosyaları

• \\Server\PEPPOL\Project\Source

• \\Server\PEPPOL\Project\Target

• \\Server\PEPPOL\Project\XSLT

Satış faturaları için:

• \\Server\PEPPOL\Sales\Error

• \\Server\PEPPOL\Sales\Processed dosyaları

• \\Server\PEPPOL\Sales\Source

• \\Server\PEPPOL\Sales\Target

• \\Server\PEPPOL\Sales\XSLT

Klasörler aşağıdaki gibi kullanılır:

• Hata – PEPPOL standartları .xml dosyasına dönüştürüldüğünde, oluşturulan hata iletileri kaydetmek için kullanılır.

• İşlenen dosyaları – bunlar işlendikten sonra belgeleri kaydetmek için kullanılan. Belge kaynak klasörden bu klasöre taşınır.

• Kaynak – Microsoft Dynamics AX ile oluşturulmuş .xml dosyasını kaydetmek için kullanılır.

• Hedef – .xml dosyası işlendikten sonra PEPPOL dosyasını kaydetmek için kullanılır.

• XSLT – kullanılan eProjectInvoice.xsl veya eSalesInvoice.xsl dosyası içermelidir.

Müşteri hesapları için elektronik e faturalama

Müşteriler formu için elektronik faturalar oluşturmak için gereksinim duyduğunuz her şirket için ilgili kişi ayrıntıları ve adresini belirtmek için kullanın. İlgili kişi formunda ilgili kişi oluşturmak ve ilgili kişi bir müşteri hesabına atayın. Bir müşteri için bir elektronik fatura üretirken iletişim bilgileri bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için Yardım'daki "müşteriler (form)" konusuna bakın.

1. Alacak hesapları > ortak > Müşteriler > tüm müşterilerin listesini sayfayı açmak için tüm müşteriler .

2. Müşteri hesabını çift tıklatın veya Eylem bölmesinde Müşteri müşteri hesabı oluşturmak için tıklatın. Daha fazla bilgi için "Yardım'daki bir müşteri kaydı oluşturma" konusuna bakın.

3. Fatura ve teslimat hızlı sekmesini tıklatın ve sonra e-Fatura elektronik müşteri hareketleri için faturalama kullanmak için onay kutusunu seçin.

4. Adresleri hızlı sekmesini tıklatın ve ardından birincil adres bilgilerini girin.

5. Eylem bölmesinde, Müşteri sekmesini tıklatın ve sonra Kişiler ' i tıklatın > kişileri Kişiler formunu açın.

6. Seçilen müşteri için ilgili kişi oluşturun.

7. Formları kapatın.

Elektronik e-faturalama için AIF Ayarla

Giden bağlantı noktaları formu elektronik e-fatura oluşturmak için AIF ayarlarını ayarlamak için kullanın. Giden bir bağlantı oluşturmak ve Hizmetleri ve bağdaştırıcıları için giden bağlantı noktası yapılandırın.

Giden bağlantı noktaları için ilk kez yapılandırmadan önce yeni bağdaştırıcılar ve hizmetler için tarama gerekir. Uygulama Nesne Ağacı (AOT) değişiklik olduğunda bağlantı noktası yapılandırmasını etkilenir. AOT her bağlantı noktası yapılandırmasını etkileyen bir değişiklik yapıldığında bu taramaları da yapmalısınız.

1. Sistem Yönetim ' i > Kur > Hizmetleri ve Uygulama Tümleştirme Çerçevesi > Giden bağlantı noktaları formunu açmak için Giden bağlantı noktaları .

2. Giden bir bağlantı noktası oluşturun ve sonra bağlantı noktası adı alanına giden bağlantı noktası için bir ad girin.

3. Açıklama alanına giden bağlantı noktası için bir açıklama girin.

4. Dosya sistemi bağdaştırıcısı Bağdaştırıcı alanında seçin. Bu bağdaştırıcı, oluşturmak ve elektronik e-Fatura kaydetmek için kullanılır.

5. URI alanında satış kaydetmek için kaynak klasörünün konumunu belirtin. Daha fazla bilgi için bkz: Microsoft Dynamics AX elektronik e faturalama için yapılandırın.

6. Servis sözleşmesi özelleştirmeleri hızlı sekmesini tıklatın ve sonra hizmet operations Select hizmet işlemleri formu açmak için tıklatın.

7. Select SalesSalesEinvoiceService.Read, SalesSalesEInvoiceService.getKeys ve SalesSalesEInvoiceService.getChangedKeys satış faturaları bağlantı noktası tarafından kullanılan ve sonra taşımak kullanılabilir yapmak için hizmetler listesine Seçili Hizmet işlemleri olarak işaretlenmiş.

8. Formu kapatın.

9. Giden bağlantı noktaları formunda, servis sözleşmesi özelleştirmeleri hızlı belgeleri Özelleştir onay kutusunu seçin ve belge veri ilkeleri formunu açmak için Veri ilkeleri ' ni tıklatın.

10. Veri ilkeleri etkinleştirmek için Tümünü Etkinleştir ' i tıklatın ve sonra formu kapatın.

11. Hızlı işleme seçeneklerini tıklatın; Varsayılan UTF-8 kodlama biçimi.

12. Sorun giderme hızlı: günlüğe yazma modu: tüm belge sürümleri

13. Giden bağlantı noktaları formda AIF'yi kullanarak veri alışverişi yapmak için bağlantı noktasını kullanmak için Etkinleştir ' i tıklatın.

14. Formu kapatın.

Not: Benzer şekilde, proje faturaları için giden bir bağlantı noktası oluşturabilirsiniz. URI alan proje faturaları için kaynak klasörü belirtin ve ProjProjEinvoiceService.Read hizmet işlemleri seçin formunda seçin.


Elektronik e faturalama için bir toplu iş grubu

Toplu iş grubu formu faturaları toplu işlemleri kullanarak işlemek için bir toplu iş grubu ayarlamak için kullanın. Daha fazla bilgi için bkz: "Toplu iş grubu (form)" Yardım'a bakın.

1. Sistem Yönetim' i > Kur > toplu iş grubu formunu açmak için toplu iş grubu .

2. Satış veya proje faturalarını işlemek için bir toplu iş grubu oluşturun.

3. Toplu sunucular sekmesini tıklatın, bir sunucu seçin ve sonra Seçili sunucular listesine taşıyın.

4. Formu kapatın.

Toplu işleme için elektronik e faturalama ayarlayın

Toplu işlem formu toplu işleme için elektronik e faturalama ayarlamak için kullanın. Toplu işleri kullanılarak elektronik faturalar işleyebilir. Daha fazla bilgi için Yardım'daki "toplu işleme genel bakış" konusuna bakın.

Giden elektronik satış faturaları için bir toplu iş ve diğer bir toplu işlem proje giden elektronik faturalar için ayarlamanız gerekir.

1. Sistem Yönetim ' i tıklatın > Sorgulamalar > toplu iş > toplu işlerin toplu iş formunu açmak için.

2. Seçin veya bir proje oluşturmak ve Toplu işlem görevleri formunu açmak için Görünüm görevler ' i tıklatın.

3. Toplu iş için üç görev oluşturun. Bu görevler, aşağıdaki sınıf adları kullanmanız gerekir:

   • AifOutboundProcessingService

   • AifGatewaySendService

   • EInvoiceFileTransform_OIOUBL

4. Şirket hesapları alanında toplu işlem için ayarladığınız şirketi seçin.

5. EInvoiceFileTransform_OIOUBL sınıf adını kullanan bir görev seçin.

6. Toplu iş grubu alanında, toplu iş grubu seçin.

7. EInvoiceFileTransform_OIOUBL sınıf adını kullanan görevi seçin ve sonra formdaki verileri yenilemek için Yenile ' yi tıklatın.

8. E-Fatura OIOUBL XSL Dosya Dönüşümü formunu açmak için Parametreler ' i tıklatın.

9. Hedef, kaynak konumunu belirtmeniz işlenen dosya ve hata dosya depolama klasörleri. XSLT dosyası yolu için eSalesInvoice.xsl veya eProjectInvoice.xsl dosyasını seçin.

10. Tamam'a tıklayın.

11. İçinde toplu iş görevleri, Toplu işlem görevleri formundaki Özet sekmesinde çalıştıracak sırasını ayarlamak için AifGatewaySendService sınıf adı (ikinci görev) kullanan toplu görevi seçin. AifOutboundProcessingService sınıf adı (ilk görev) kullanan toplu görev tamamlandığında çalışacak bu görev için bir koşul oluşturun.

12. Alt bölmede, yeni bir koşul oluşturun.

13. Görev kimliği alanında AifOutboundProcessingService sınıf adı kullanan toplu iş görevini seçin.

14. Bitti beklenen durum alanında seçin.
    Not: Benzer şekilde, EInvoiceFileTransform_OIOUBL sınıf adını kullanan toplu görev seçin ve AifGatewaySendService sınıf adını kullanan toplu görev tamamlandığında, toplu görevi çalıştırmak için koşulu ayarlayın.

15. Formları kapatın.

Yinelenen toplu işler ayarlamak

Yineleme formu toplu işler için yineleme dönemleri belirtmek için kullanın. Daha fazla bilgi için Yardım'daki "tekrarı (form)" konusuna bakın.

1. Sistem Yönetim ' i tıklatın > Sorgulamalar > toplu iş > toplu işlerin toplu iş formunu açmak için.

2. Giden elektronik faturalarını toplu işlemini seçin.

3. Yineleme yineleme formunu açmak için tıklatın.

4. Saat dilimi bilgileri, yineleme aralığıve alan grupları yinelenen desen , seçeneklerinizi belirtin ve sonra Tamam.

5. Toplu işlem Toplu işlem formunda seçin, İşlevler > Durumu Değiştir, bekleyen' ı tıklatın.

6. Formu kapatın.

Proje sözleşmesi için e-Fatura parametreleri ile ilişkili bir fon kaynağı ayarlayın

Proje sözleşmesi için bir fon kaynak atamanız gerekir. Proje faturası veya proje faturası kredi notu bir .xml dosyası oluşturmadan önce fon kaynağı için e-Fatura parametreleri de ayarlamalısınız. Proje sözleşmesi için bir fon kaynağı ayarlamak için Funding kaynağı ayrıntıları formunu kullanın.

1. Proje yönetimi ve muhasebe tıklatın > ortak > Projeler > Proje Sözleşme listesi sayfası açmak için Proje sözleşmeleri .

2. Proje sözleşmesi çift tıklatın veya Eylem bölmesinde Proje sözleşmesi bir projenin sözleşme oluşturmak için tıklatın. Daha fazla bilgi için bkz: "Proje sözleşmesi oluştur" Yardım'a bakın.

3. Proje sözleşmeleri formunda Funding kaynakları hızlı sekmesini tıklatın ve sonra proje sözleşmesi için bir fon kaynağı oluşturun. Daha fazla bilgi için "Ata fon kaynaklarına proje sözleşmesi" Yardımı'na bakın.

4. Müşteri alanında e-Fatura onay kutusu seçili olan müşteri hesabını seçin.

5. Ayrıntılar ' ı tıklatın ve sonra diğer hızlı Funding kaynağı ayrıntıları formunda,'ı tıklatın.

6. Her proje fatura satırı için boyut hesapları belirtmek için Özel çizgi onay kutusunu seçin ve ardından boyut hesabı alanına bir boyut hesap numarasını girin.
   Not: Fatura projesi için bir boyut hesabı belirtmek için Özel çizgi onay kutusunu temizleyin ve ardından boyut hesabı alanına bir boyut hesabı girin.

7. Formları kapatın.

Microsoft Dynamics AX2009SP1 için elektronik e faturalama yapılandırmak

Prerequisites
Avusturya Elektronik Faturalama için düzeltmeyi yüklemeden önce aşağıdaki gereksinimleri karşılamanız gerekir:

• Avusturya konfigürasyon anahtarı etkinleştirilir.

• Üç karakterli International Organization for Standardization (ISO) para birimi kodu için Döviz kurları formunda para birimi tanımlanır (Genel muhasebe > Kur > Döviz kurları). Bu ISO kodu Elektronik Faturalama için kullanılır.

• Uygulama Tümleştirme Çerçevesi (AIF) lisans anahtarı kullanılabilir ve elektronik e-faturalama için AIF ayarlanır.

• Stok birimi United Nations merkezine göre ticaret dönüştüğünde, yönetim ve elektronik iş bilgi içerik yönetim grubu (BM/CEFACT ICG) standartları için ayarlanır. Avusturya konfigürasyon anahtarı etkinleştirilir.

• Üç karakterli International Organization for Standardization (ISO) para birimi kodu para formundaki para birimi için tanımlanan (Genel muhasebe > Kur > Para > Para). Bu ISO kodu Elektronik Faturalama için kullanılır.

• Uygulama Tümleştirme Çerçevesi (AIF) lisans anahtarı kullanılabilir ve elektronik e-faturalama için AIF ayarlanır.

• Stok birimi United Nations merkezine göre ticaret dönüştüğünde, yönetim ve elektronik iş bilgi içerik yönetim grubu (BM/CEFACT ICG) standartları için ayarlanır.

Elektronik e faturalama kurmaElektronik faturalar oluşturmadan önce kurulum yordamları tamamlamanız gerekir:• Microsoft Dynamics AX elektronik e faturalama için yapılandırma• Elektronik e faturalama için müşteri hesapları ayarlama• Elektronik e faturalama için AIF ayarlayın• Elektronik e faturalama için kanalları ayarlayın• AIF hizmetlerini ve elektronik e faturalama için AIF eylemleri ayarlayın• Elektronik e faturalama için bitiş noktalarını ayarlamak• Elektronik e faturalama için bir toplu iş grubu• Toplu işleme için elektronik e faturalama ayarlayın• Yinelenen toplu işler ayarlamak• Müşteri hesabı bitiş noktası kısıtlamaları listesine ekle Microsoft Dynamics AX elektronik e faturalama için yapılandırma

Oluşturduğunuz elektronik faturalar Fatura numarası gibi gerekli bilgileri ve adres bilgilerini içerir. Böylece doğru bilgileri girilip girilmediğini doğrulayabilirsiniz faturalar yaratılırken doğrulama kuralları uygulanır. Hatalar bulursanız, devlet faturaları göndermeden önce hataları düzeltebilirsiniz.

Hata iletileri, .xml dosyalarını ve PEPPOL dosyalarını kaydetmek için klasörler ayarlamanız gerekir. Uygulama Nesne Sunucusu (AOS) bilgisayardan ve toplu iş sunucusu sisteminizde kullanılan hiçbir istemci bilgisayardan erişilebilir paylaşılan bir konumda aşağıdaki klasör yapısını ayarlayın.

Proje faturaları için:

•       \\Server\PEPPOL\Project\Error  

• \\Server\PEPPOL\Project\Processed dosyaları

•       \\Server\PEPPOL\Project\Source  

•       \\Server\PEPPOL\Project\Target 

•       \\Server\PEPPOL\Project\XSLT  

Satış faturaları için:

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Error 

• \\Server\PEPPOL\Sales\Processed dosyaları

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Source 

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Target 

•       \\Server\PEPPOL\Sales\XSLT 

Klasörler aşağıdaki gibi kullanılır:

• Hata – PEPPOL standartları .xml dosyasına dönüştürüldüğünde, oluşturulan hata iletilerini kaydetmek için kullanılır.

• İşlenen dosyaları – bunlar işlendikten sonra belgeleri kaydetmek için kullanılır. Belge kaynak klasörden bu klasöre taşınır.

• Kaynak – Microsoft Dynamics AX ile oluşturulmuş .xml dosyasını kaydetmek için kullanılır.

• Hedef – .xml dosyası işlendikten sonra PEPPOL dosyasını kaydetmek için kullanılır.

XSLT – kullanılan eProjectInvoice.xsl veya eSalesInvoice.xsl dosyası içermelidir.

Müşteri hesapları için elektronik e faturalama
Müşteriler formu için elektronik faturalar oluşturmak için gereksinim duyduğunuz her şirket için ilgili kişi ayrıntıları ve adresini belirtmek için kullanın. İlgili kişi formunda ilgili kişi oluşturmak ve ilgili kişi bir müşteri hesabına atayın. Bir müşteri için bir elektronik fatura üretirken iletişim bilgileri bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için Yardım'daki "müşteriler (form)" konusuna bakın.

1.'ı Alacak hesapları > Ortak Formlar > Customer Details Müşteriler formunu açın.

2. seçin veya bir müşteri hesabı oluşturun. Daha fazla bilgi için "Yardım'daki bir müşteri hesabı oluşturma" konusuna bakın.

3. Kur sekmesini tıklatın ve sonra e-Fatura elektronik müşteri hareketleri için faturalama kullanmak için onay kutusunu seçin.

4. adresler sekmesini tıklatın ve ardından birincil adres bilgilerini girin.

5. formu kapatın. Not: Satış siparişi bitiş noktası ve elektronik e Faturalama Başlangıç kurulumu tamamlandıktan sonra oluşturulan müşteri hesabı eklemek için proje bitiş noktası için kısıtlamalar listesi güncelleştirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için bkz: Müşteri hesabı bitiş noktası kısıtlamaları listesine ekle.

Elektronik e-faturalama için AIF Ayarla 
Genel ayarlar formunda yerel bitiş noktaları ayarlamak için Yerel son noktalar formunu kullanın ve tüm belge alışverişleri için AIF varsayılan ayarlarını ayarlamak için kullanın. Gönderilen iletiler için başlangıç noktaları ve alınan iletiler için hedefleri noktalarıdır. Taşıma bağdaştırıcıları formunu AIF'yi kullanarak veri alışverişi yapmak için Taşıma bağdaştırıcıları yapılandırmak ve etkinleştirmek için kullanın.

"Genel ayarlar (form)," "Yerel bitiş noktaları (form)," daha fazla bilgi için bkz: ve "Yardım ve"yapılandırma ve yönetme AIF" sunucu ve veritabanı yönetimKılavuzutaşıma bağdaştırıcıları (form)".

1. temel tıklatın > Kur > Uygulama Tümleştirme Çerçevesi > Tümleştirme ÇerçevesiGenel ayarlar formunu açmak için Genel ayarlar . 

2. varsayılan kodlama biçimi alanında UTF-8' i seçin.

3. formu kapatın.

4. temel tıklatın > Kur > Uygulama Tümleştirme Çerçevesi > yerel bitiş noktaları Yerel son noktalar formunu açın.

5. Şirket alanında, e-Fatura üretilen şirketi seçin.

6. yerel bitiş noktası alanına, yerel son noktayı girin.

7. formu kapatın.

8.'ı temel > Kur > Uygulama Tümleştirme Çerçevesi > Taşıma bağdaştırıcıları Taşıma bağdaştırıcıları formunu açın.

9. sınıf bağdaştırıcı alanında AifFileSystemAdapterseçin. Bu bağdaştırıcı, oluşturmak ve .xml dosyasını kaydetmek için kullanılır.

10. bağdaştırıcının kullanılması gerektiğini belirtmek için Etkin onay kutusunu seçin.

11. yönü alanında Almak veya Gönder' i seçin. Formu kapatın.

Elektronik e faturalama için kanalları ayarlayın
Kanallar formunu AIF satış ve proje faturalarından kanalları oluşturmak için kullanın. Daha fazla bilgi için Yardım'daki "kanalları (form)" konusuna bakın.

Kanalları oluşturmadan önce satış ve proje faturalarından .xml dosyaları olarak kaydetmek için kaynak klasörler oluşturmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz: Elektronik Faturalama için Microsoft Dynamics AX yapılandırın.

1. temel tıklatın > Kur > Uygulama Tümleştirme Çerçevesi > Kanallar Kanallar formunu açın.

2. bir kanal için bir satış faturası oluşturun.

3. Kanal kimlik ve ad alanlarına kanal tanımlayıcısı ve satış kanalı için bir ad girin.

4. kanal kullanılabilir ve ileti alış verişi yapabilir belirtmek için Etkin onay kutusunu seçin.

5. Bağdaştırıcı alanında dosya sistemi bağdaştırıcısı seçin.

6. yönü alanında Gidenseçin.

7. Adres alanına .xml dosyalarının kaydedildiği klasörün yolunu girin. Satış faturaları için kaynak klasöründeki dosyaları kaydedilir.

8. formu kapatın.

AIF hizmetleri ve elektronik e faturalama için AIF eylemleri ayarlayın

AIF hizmetleri ve eylemleri formları AIF ile kullanmak için işlemleri ve hizmetleri yapılandırmak için kullanın. Daha fazla bilgi için "AIF Eylemler (form)" ve "AIF Hizmetleri (form)" konusuna bakın.

1. temel tıklatın > Kur > Uygulama Tümleştirme Çerçevesi > Hizmetleri AIF hizmetlerini formunu açın.

2. hizmet ve, işlemlerin listesini görüntülemek için Yenile gerekirse tıklatın.

3. SalesSalesEInvoiceService ve ProdProjEInvoiceService Hizmetleri için Etkin onay kutusunu seçin.

4. formu kapatın. Eylemler formundaki (temel > Kur > Uygulama Tümleştirme Çerçevesi > Eylemler), SalesSalesEInvoiceService.read ve ProdProjEInvoiceService.read eylemleri için Etkin onay kutusunun seçili olduğunu doğrulayın.

Elektronik e faturalama için bitiş noktalarını ayarlamak
Alıcılar, giden satış faturaları ve giden proje faturaları için bitiş noktalarını yapılandırmak için Son noktalar formunu kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz: "How to: elektronik belgelerin otomatik olarak gönderip" ve "Bitiş noktaları (form)" Yardım.

1. temel tıklatın > Kur > Uygulama Tümleştirme Çerçevesi > Son noktalar Son noktalar formunu açın.

2. bir son nokta oluşturun ve bir tanımlayıcı ve adla son nokta için Son nokta kimlik ve ad alanlarını girin.

3. elektronik faturalar üreten şirket olan bir yerel son nokta, Yerel son nokta kodu alanına girin.

4. Genel sekmesini tıklatın ve sonra Çıkış kanalı kodu alanında satış veya proje faturası için ayarladığınız kanalı seçin. Daha fazla bilgi için bkz: Elektronik Faturalama için kanalları ayarlayın.

5. varsayılan kodlama biçimi alanında UTF-8' i seçin.

6. kısıtlamalar sekmesini tıklatın ve sonra elektronik faturalar kimin için oluşturulan müşteri hesapları seçin.

7. Kullanıcılar sekmesini tıklatın ve sonra kullanıcı veya seçili bitiş noktası kullanan bir grup seçin.

8. son nokta kaydedin ve sonra Son nokta eylem ilkeleri formunu açmak için Eylem ilkeleri ' ni tıklatın.

9. Eylem kodu alanında eylem (SalesSalesEInvoiceService.read veya ProdProjEInvoiceService.read) kullanmak için seçilen bitiş noktası belirtin.

10. Genel sekmesini tıklatın ve Durum alanında, Enabledseçeneini seçin ve oturum açma modu alanında, tüm günlükseçin.

11. son nokta eylem ilkesi kaydedin.

12. bir eylem seçin ve açmak için Yapılandır ' ı tıklatın  Değer eşleme formunda.

13. öğeleri sekmesini tıklatın ve sonra Madde numaralarının yönetilmesi alan grubunda belge değeri alanında belirtilen değilseçin. Serbest metin faturaları için elektronik faturalar oluşturmak için gereklidir. Belge değeri alanında yer alan grubu işleme birimleri ve alan grubunda, Ambar numaralarının yönetilmesi , bizimseçin.

14. diğer temel veri sekmesini tıklatın ve sonra belge değeri para birimi kodlarının yönetilmesi alan grubundaki alanı ISO para birimi koduseçin. Teslimat metodlarının yönetilmesi, teslimat koşullarını işlemeve alan grupları işleme sair gider kodu belge değeri alanlarında bizimseçin.

15. Değer eşleme formunu kapatın.

16. Son nokta eylem ilkeleri formunda, Parametre veri ilkeleri formunu açmak için Veri ilkeleri öğesini tıklatın.

17. son nokta eylem veri ilkeleri formunu açmak için Veri ilkeleri öğesini tıklatın ve ardından Ayarla ' yı tıklatın > tüm alanları seçmek için Tümünü Etkinleştir .

18. son nokta eylem veri ilkeleri, Parametre veri ilkelerive Son nokta eylem ilkeleri formları kapatın.

19. Son noktalar formunda, Genel sekmesini tıklatın ve sonra bitiş noktası için Etkin onay kutusunu seçin. Formu kapatın.

Elektronik e faturalama için bir toplu iş grubu

Toplu iş grubu formu faturaları toplu işlemleri kullanarak işlemek için bir toplu iş grubu ayarlamak için kullanın. Daha fazla bilgi için bkz: "Toplu iş grubu (form)" Yardım'a bakın.

1.'ı Yönetim> Kur > toplu iş grubu formunu açmak için toplu iş grubu .

2. satış veya proje faturalarını işlemek için bir toplu iş grubu oluşturun.

3. Toplu sunucular sekmesini tıklatın, bir sunucu seçin ve sonra Seçili sunucular listesine taşıyın.

4. Değişikliklerinizi kaydetmek için toplu iş grubu formu kapatın.



Toplu işleme için elektronik e faturalama ayarlayın

Toplu işlem formu toplu işleme için elektronik e faturalama ayarlamak için kullanın. Toplu işleri kullanılarak elektronik faturalar işleyebilir. Daha fazla bilgi için "toplu işleme hakkında" Yardım'a bakın.

Giden elektronik satış faturaları için bir toplu iş ve diğer bir toplu işlem proje giden elektronik faturalar için ayarlamanız gerekir.

1. temel tıklatın > Sorgulamalar > Toplu işlem Toplu işlem formunu açmak için.

2. oluşturmak veya bir proje seçin ve Toplu Görev formunu açmak için Görünüm görevler ' i tıklatın.

3. için toplu işlem, aşağıdaki sınıf adlarını kullanan üç görev oluşturun:

• AifOutboundProcessingService 

• AifGatewaySendService 

•       EInvoiceFileTransform_OIOUBL 

4. EInvoiceFileTransform_OIOUBL sınıf adını kullanan görevi seçin.

5. toplu iş grubu alanında, toplu iş grubu seçin.

6. Toplu Görev kaydetmek için CTRL + S tuşlarına basın.

7. EInvoiceFileTransform_OIOUBL sınıf adını kullanan görev seçin ve sonra E-Fatura OIOUBL XSL Dosya Dönüşümü formunu açmak için Parametreler ' i tıklatın.

8. konum belirtin, yol ve işlenen dosya depolama ve hata dosya depolama klasörleri kaynağı, hedef. XSLT dosyası yolu için satış giden elektronik faturalar için esalesinvoice_no_oioubl.xsl dosyasının yolunu seçin veya yol giden elektronik fatura projesi için eprojectinvoice_no_oioubl.xsl dosyası için.

9. E-Fatura OIOUBL XSL Dosya Dönüşümü formu kapatmak için Tamam ' ı tıklatın.

10. toplu işlem görevleri, Toplu işlem görevleri formundaki Özet sekmesinde, çalıştığı düzeni kurmak için AifGatewaySendService sınıf adı (ikinci görev) kullanan toplu görev seçin.

11. AifOutboundProcessingService sınıf adı (ilk görev) kullanan toplu görev tamamlandığında çalışacak şekilde seçilen toplu görev için bir koşul oluşturun.

• Alt bölmede, bir koşul oluşturmak ve sonra Görev kimliği alanında AifOutboundProcessingService sınıf adı kullanan toplu görev seçmek için CTRL + N tuşlarına basın.

• Beklenen durum alanında seçin sona erdi.

Not: aynı zamanda EInvoiceFileTransform_OIOUBL sınıfını kullanan toplu görev seçin

Koşul adı AifGatewaySendService kullandığı toplu görev sınıfı, toplu iş görevi çalıştırmak için bir ad ve sona erdi. Formları kapatın.

Yinelenen toplu işler ayarlamak

Yineleme formu toplu işler için yineleme dönemleri belirtmek için kullanın. Daha fazla bilgi için bkz: "hakkında"toplu işleme ve Yardım'daki "yineleme (form)".

1. temel tıklatın > Sorgulamalar > toplu iş toplu iş formu açın.

2. giden elektronik faturalarını toplu işlemini seçin.

3. yineleme yineleme formu açın, toplu iş işlemini ayarlayın ve Tamam' ı tıklatın.

4. Toplu işlem formunda toplu işlemi seçin, İşlevler > Durumu Değiştirve ardından select bekleniyor. Formları kapatın.
Müşteri hesap bitiş noktası kısıtlamaları listesine ekleme

Satış siparişi bitiş noktası ve elektronik e Faturalama Başlangıç kurulumu tamamlandıktan sonra oluşturulan müşteri hesabı eklemek için proje bitiş noktası için kısıtlamalar listesini güncelleştirmek için son noktalar formunu kullanın.

1. tıklatın temel > Kur > Uygulama Tümleştirme Çerçevesi > Son noktalar son noktalar formunu açmak için.

2. son nokta kodu alanında SalesSalesEInvoiceService.read eylemini kullanan bir son nokta seçin.

3. kısıtlamalar sekmesini tıklatın ve sonra müşteri hesabını ekleyin.

4. kısıtlama türü alanında müşteri seçin.

5. Sınırlama kodu alanında müşteri hesabını seçin.

Not: müşteri hesabı için proje faturalarını bitiş noktaları kısıtlamaları listesine ekleyebilirsiniz. ProdProjEInvoiceService.read eylemini kullanan bir son nokta seçin. Formu kapatın.


Faturalar deftere nakil ve .xml dosyaları oluşturma  

Satış faturaları, serbest metin faturaları, proje faturalarını ve alacak dekontlarının deftere nakletmek ve devlet için gönderilen .xml dosyaları oluşturur. Toplu işleme kullanarak, birden çok fatura deftere nakledebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz: "Yardım'daki toplu siparişi Gönder". E-Fatura dosyaları toplu işlem için EInvoiceFileTransform_OIOUBL toplu iş görev için belirtilen paylaşılan klasörde oluşturulur.
 

Durum

Microsoft bu sorunun "Aşağıdakilere Uygulanır" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde bulunduğunu onaylamıştır.

Not: Bu, doğrudan Microsoft destek kuruluşu bünyesinde oluşturulan bir "HIZLI YAYIN" makalesidir. Burada yer alan bilgiler olduğu gibi sağlanmıştır-sorunlara yanıt bulunmaktadır. Makale hızla kullanıma sunulduğu için materyallerde yazım hataları olabilir ve materyaller bildirilmeksizin herhangi bir zamanda revize edilebilir. Diğer konular için bkz. Kullanım koşulları.