Outlook'ta Viva Sales kullanma

Satıcı olarak birçok potansiyel müşteri ile e-posta yoluyla iletişim kurmaktasınız. Viva Sales etkileşimlerinize hazırlanmanıza yardımcı olur. Gününüzün büyük bölümünü harcadığınız alanlarda daha verimli olmanız için CRM sisteminiz ve Microsoft Office'ten aldığı bilgileri eyleme dönüştürülebilir içgörülerle zenginleştirir.

CRM'den e-posta ile ilgili bilgileri hızlıca alabilir, aktiviteleri (ör. e-postalar ve toplantılar) CRM'ye kaydedebilir ve müşterilerinizle en son etkileşimlerin genel görünümünü elde edebilirsiniz.

Viva Sales'e erişiminiz yoksa yöneticinizden Viva Sales'i yüklemesini isteyin.

Viva Sales'i açma

Viva Sales'i açmak için aşağıdaki seçeneklerden birini kullanabilirsiniz:

Outlook masaüstü

E-posta taslağı veya toplantı oluştururken
- Şeritte Viva Sales uygulamasını seçin (Klasik şeritte)
- Diğer komutlar (...) seçeneğini belirleyin ve ardından Viva Sales uygulamasını seçin (Basitleştirilmiş şeritte)
- Başlık iletisinde Copilot'ı şimdi kullan seçeneğini belirleyin (e-postalar için)
- Başlık iletisinde Ayrıntıları göster seçeneğini belirleyin (toplantılar için)
E-posta okurken veya toplantı açarken
- Şeritte Viva Sales uygulamasını seçin (Klasik şeritte)
- Diğer komutlar (...) seçeneğini belirleyin ve ardından Viva Sales uygulamasını seçin (Basitleştirilmiş şeritte)

Web üzerinde Outlook

E-posta taslağı veya toplantı oluştururken
- Şeritte Viva Sales uygulamasını seçin (Klasik şeritte)
- Diğer seçenekler (...) seçeneğini belirleyin ve ardından Viva Sales uygulamasını seçin (Basitleştirilmiş şeritte)
- Başlık iletisinde Copilot'ı şimdi kullan seçeneğini belirleyin (e-postalar için)
- Başlık iletisinde Özeti göster seçeneğini belirleyin (toplantılar için)
E-posta okurken
- Diğer eylemler (...) seçeneğini belirleyin ve ardından Viva Sales uygulamasını seçin.
Toplantı açarken
- Şeritte Viva Sales uygulamasını seçin (Klasik şeritte)
- Diğer seçenekler (...) seçeneğini belirleyin ve ardından Viva Sales uygulamasını seçin (Basitleştirilmiş şeritte)

CRM'de oturum açma

Viva Sales'i açtıktan sonra Viva Sales'te oturum açabilir ve CRM hesabınızı bağlayarak CRM verileriyle daha zengin bir deneyim elde edebilirsiniz.

Otomatik olarak oturum açma

Yalnızca bir Dynamics 365 ortamınız veya yalnızca bir Dynamics 365 üretim ortamınız varsa Viva Sales bölmesini ilk kez açarken ortamınızda otomatik olarak oturum açabilirsiniz. Viva Sales bölmesinin üst kısmında otomatik olarak oturum açma ve oturum açılan Dynamics 365 ortam URL'si hakkında bilgi veren bir ileti görüntülenir.

Viva Sales ile bir korumalı alan ortamı kullanmak istiyorsanız ancak üretim ortamınızda otomatik olarak oturum açıyorsanız oturumu kapatın ve korumalı alan ortamında oturum açın.

El ile oturum açma

Birden fazla ortama erişiminiz varsa Viva Sales'in bağlanmasını istediğiniz ortamı seçmeniz gerekir.

Viva Sales uygulamasını açın ve CRM'nizde oturum açın seçeneğini belirleyin.
CRM'nizde oturum açmak için aşağıdaki seçeneklerden birini kullanın:
- Salesforce CRM: Salesforce ortamınızı seçin ve ardından Oturum aç seçeneğini belirleyin. Onay iletisinde İzin ver'i seçin. Salesforce kimlik bilgilerinizi girin ve ardından Oturum Aç seçeneğini belirleyin. İzin ver'i seçin ve ardından Erişime izin ver seçeneğini belirleyin.
- Dynamics 365: Office kimlik bilgilerinizi kullanarak otomatik olarak oturum açabilirsiniz. Dynamics 365 ortamınızı seçin ve ardından Kullanmaya başlayın seçeneğini belirleyin.
  
  Dynamics 365 ortamınız, Dynamics 365'te oturum açtığınızda tarayıcınızın gösterdiği URL ile eşleşir. Örneğin, URL salesorg.crm.dynamics.com ise listeden salesorg.crm.dynamics.com' seçeneğini belirleyin.
  
  Oturum açtıktan sonra Viva Sales bölmesinde bulunan kişiselleştirilmiş eylem öğeleri ve ilgili CRM bilgileriyle daha verimli bir şekilde çalışabilirsiniz.

Viva Sales uygulamasını sabitleme

E-postalar veya toplantılar arasında gezinirken Viva Sales'i görüntülemeye devam etmek için uygulama bölmesi açık kalacak şekilde sabitleyin.

Uygulamayı sabitlemek için raptiye simgesini seçin. Sabitlemeyi kaldırmak için raptiye Uygulamayı kaldırma simgesini tekrar seçin.

Viva Sales bölmesinin anatomisi

Öne çıkanlar sekmesi

Öne çıkanlar sekmesinin anatomisi

Not	Tanım
Kategori 1	Gönderenin adı ve alınan e-postanın zaman damgası.
2	E-postanın CRM'ye kaydedildiğine dair gösterge. Daha fazla bilgi: Outlook etkinliklerini CRM'nize kaydetme
3	Viva Sales'te Copilot özelliklerini kullanarak e-posta içeriği oluşturun. Daha fazla bilgi: Copilot ile e-posta iletilerini başlatma
4	CRM'nize harici ilgili kişiler ekleme. Daha fazla bilgi: CRM'inizde Viva Sales'ten ilgili kişi oluşturma
5	Uygulama bölmesini sabitleme veya sabitlemeyi kaldırma.
6	Uygulama bölmesini kapatma.
7	Seçenekler menüsü

CRM sekmesi

Not	Tanım
Kategori 1	Bağlı kaydı değiştirmek için Seçenekler menüsü.
2	E-postanın bağlı olduğu kayıt. Daha fazla bilgi: Outlook etkinliklerini CRM'inize kaydetme
3	E-posta ile ilişkili ilgili kişiler. İlgili kişiyi seçerek ayrıntılarını açın.
4	E-posta ile ilişkili firma. Kaydı seçerek ayrıntılarını açın. Ayrıca kaydın üzerine gelip Diğer eylemler (...) seçeneğini belirleyerek kaydın bağlantısını kopyalayabilir veya bağlı CRM'inizde açabilirsiniz. Not: Bir kaydı düzenleme seçeneği yalnızca yönetici tarafından etkinleştirilmişse kullanılabilir.
5	E-posta ile ilişkili fırsatlar. Kaydı seçerek ayrıntılarını açın. Ayrıca kaydın üzerine gelip Diğer eylemler (...) seçeneğini belirleyerek kaydın bağlantısını kopyalayabilir veya bağlı CRM'inizde açabilirsiniz. Not: Bir kaydı düzenleme seçeneği yalnızca yönetici tarafından etkinleştirilmişse kullanılabilir.

Kaydedilen ilgili kişi ayrıntıları

Kaydedilen ilgili kişi ayrıntılarının anatomisi

Not	Tanım
Kategori 1	Yöneticiniz tarafından yapılandırılan iki temel alanla birlikte ilgili kişi adı.
2	İlgili kişinin CRM'ye kaydedildiğine dair gösterge. Daha fazla bilgi: CRM'nizde Viva Sales'ten ilgili kişi oluşturma
3	İlgili kişi için kişisel notlar girmeye yönelik özel not kartı. Bu notlar size özeldir ve CRM sistemine kaydedilmez.
4	Seçenekler menüsü. İlgili kişiyi düzenlemenize, ilgili kişi bağlantısını kopyalamanıza ve bağlantılı CRM'nizde açmanıza olanak sağlar. Not: Bir kaydı düzenleme seçeneği yalnızca yönetici tarafından etkinleştirilmişse kullanılabilir.
5	Müşterinin ilgili kişi bilgileri
6	İlgili kişi ile ilişkili fırsatlar. Kaydı seçerek ayrıntılarını açın. Ayrıca kaydın üzerine gelip Diğer eylemler (...) seçeneğini belirleyerek kaydın bağlantısını kopyalayabilir veya bağlı CRM'inizde açabilirsiniz. Not: Bir kaydı düzenleme seçeneği yalnızca yönetici tarafından etkinleştirilmişse kullanılabilir.
7	İlgili kişi ile ilişkili firma. Kaydı seçerek ayrıntılarını açın. Ayrıca kaydın üzerine gelip Diğer eylemler (...) seçeneğini belirleyerek kaydın bağlantısını kopyalayabilir veya bağlı CRM'inizde açabilirsiniz. Not: Bir kaydı düzenleme seçeneği yalnızca yönetici tarafından etkinleştirilmişse kullanılabilir.
8	İlgili kişiyle en son e-postalar ve toplantılar (önceki ve yaklaşan). Daha fazla bilgi: En son ve yaklaşan etkinlikleri görüntüleme