Copilot for Sales'den CRM'nizde bir ilgili kişi oluşturun

  • Makale

Harici ilgili kişi CRM'nizde yoksa Copilot for Sales'ı kullanarak CRM'de bir ilgili kişi oluşturun.

İpucu

E-posta veya toplantı daveti oluştururken ilgili kişinin e-posta adresini aşağıdaki biçimde girin: Adı soyadı <>. Yaparsanız, CRM ilgili kişi formundaki karşılık gelen maddeler otomatik olarak doldurulur.

İlgili kişi oluşturmak için:

  1. Copilot for Sales bölmesinde, kaydedilmemiş bir ilgili kişinin üzerine gelin ve Ekle (CRM) seçeneğini belirleyin.

    Dynamics 365 sekmesinde birden çok dış ilgili kişiyi ekleme işlemini gösteren ekran görüntüsü.

  2. Yeni ilgili kişi formunda, gerekli bilgileri ekleyin ve ardından Kaydet'i seçin.

    Not

    Yönetici satır içi kayıt oluşturmayı devre dışı bırakmışsa, ayrıntıları doldurmak için Yeni İlgili Kişi formu CRM'nizde açılır. Daha fazla bilgi: Yeni ilgili kişi oluşturma yapılandırma

    İlgili kişi satır içi oluşturmayı gösteren ekran görüntüsü.

    Not

    Ayrıca, CRM'de ilgili kişi formunu da açabilirsiniz. (CRM)'de aç seçeneğini belirleyin ve ayrıntıları girin.

    Copilot for Sales, yeni CRM ilgili kişisini otomatik olarak harici ilgili kişinize bağlar.

Önemli

Copilot for Sales uygulamasındaki genel oluştur özelliğinin uygulanmasıyla, dış ilgili kişi oluşturma işlemini kullandığınızda ilgili kişi oluşturma işlemi başarısız olabilir. CRM'de ilgili kişi oluşturmaya devam etmek için, Teams yönetici ayarlarında aşağıdaki adımları uygulayın:

  1. Ayarlar>Ortam>Formlar>İlgili kişi'ye gidin.
  2. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:
    • Copilot for Sales uygulamasında yeni kayıtlar oluşturun
    • Salesforce'u bir bağlantıdan açarak yeni kayıtlar oluşturun
  3. Ayarları kaydedin ve ilgili kişiyi tekrar oluşturun.

E-postada bulunan imza

Gönderenin imzasını içeren bir gelen e-postadan Copilot for Sales bölmesini açarsanız ve ilgili kişiyi CRM'nize eklerseniz Copilot for Sales , ilgili kişi ayrıntılarını imzaya göre önceden doldurur ve doldurulan alanları vurgular. Bilgileri güncelleştirebilir ve Kaydet'i seçebilirsiniz.

Bu özellik yalnızca desteklenen dillerdeki e-postalar için kullanılabilir.

İmzanın önceden doldurulmuş ayrıntılarını gösteren ekran görüntüsü.

E-posta afişlerindeki hızlı CRM eylemleriyle yeni ilgili kişiler ekleme

Harici ilgili kişilerden gelen bir e-postayı okuduğunuzda ve CRM'de kaydedilmemiş en az bir ilgili kişiye (e-posta ileti dizisinde) sahip olduğunuzda, e-postanın üst kısmındaki başlık iletisi hızlı CRM eylemleriyle yeni ilgili kişileri eklemenize olanak tanır.

  1. Harici kişilerin olduğu bir e-postayı açın.

  2. İletişim kişisi ekleme ya da İletişim kişileri ekleme öğelerini seçin.

  3. Copilot for Sales bölmesinde kaydedilmemiş ilgili kişinin üzerine gelin ve Ekle öğesini seçin.

    Yeni bir ilgili kişi eklemek için hızlı eylem içeren başlık iletisini gösteren ekran görüntüsü.

  4. Yeni ilgili kişi formunda, gerekli bilgileri ekleyin ve ardından Kaydet'i seçin.

Şu anda, hızlı CRM eylemleri içeren afiş iletileri günde en fazla iki harici e-postada kullanılabilmektedir. Bu afişleri devre dışı bırakmak istiyorsanız yöneticinizden bunları devre dışı bırakmasını isteyin.

Not

Bu özellik aşamalı olarak kullanıma alındı ve tüm kullanıcılara Mayıs 2024 sonundan önce sunulması bekleniyor

Ayrıca bkz.

Copilot for Sales'den CRM'nizde yeni bir kayıt oluşturma