Відео. Відстеження потенційних угод зі збуту в Outlook Customer Manager

Ваш браузер не підтримує відео. Інсталюйте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player або Internet Explorer 9.

Спробуйте!

Керування потенційними угодами зі збуту в Outlook Customer Manager.

Створення угоди

  1. Виберіть повідомлення електронної пошти, щоб переглянути відомості про контакт в Outlook Customer Manager праворуч від області читання.

  2. Додайте потенційну угоду зі збуту (угоду), вибравши «+» біля Угод.

  3. Натисніть кнопку Зберегти.

  4. Виберіть щойно створену угоду та натисніть кнопку Докладно, щоб переглянути відомості.

  5. Введіть будь-яку додаткову інформацію, як-то сума, етап і пріоритет, та натисніть кнопку Зберегти.

Налаштування угоди

  1. Натисніть кнопку «Більше» в області переходів Outlook і оберітьНадбудови для запуску деталізованого подання Outlook Customer Manager.

    Кнопка «Додатково» в області переходів програми Outlook

  2. Виберіть Угоди.

  3. Клацніть піктограму пера біля стовпця Етап.

  4. Введіть новий настроюваний етап і натисніть Зберегти.

  5. Прокрутіть сторінку по горизонталі до стовпця «Сума» та клацніть піктограму пера.

  6. Виберіть у розкривному списку грошову одиницю, щоб оновити її.

Бажаєте отримати додаткову інформацію?

Outlook Customer Manager: запитання й відповіді

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×