Розвиток бізнесу

Відстеження потенційних клієнтів і збуту

Керування потенційними і продажами

Відстежуйте свої контакти в продажах за допомогою цих шаблонів, використовуйте програми Microsoft для відстеження нових відомостей про клієнтів, а потім керуйте повідомленнями електронної пошти від своїх клієнтів у Microsoft Outlook.

Шаблони

Використовуйте ці шаблони, щоб створювати та відстежувати продажі. Почніть роботу з основними шаблонами, а потім оновіть їх, як потрібно для певного бізнесу.

Використання Microsoft Forms і Microsoft Power автоматизує для автоматичного відстеження потенційних клієнтів

Припустімо, ви надсилаєте нову маркетингову кампанію та хочете зібрати дані про потенційних клієнтів. Або ви хочете записати відомості про клієнтів на подію. Ви можете використовувати Microsoft Forms, щоб збирати дані, а також спрямувати дані з надбудовою Power автоматизувати до списку SharePoint та адреси електронної пошти, щоб ви могли стежити належним чином.

Це відео допоможе виконати процес:

Ваші оголошення завжди будуть мати великий вплив
  1. Спочатку створіть список у службі SharePoint , щоб відстежувати потенційні клієнти та їхні основні відомості: ім'я, компанія, телефон, адреса тощо.

  2. Після цього створіть форму в Microsoft Forms , щоб зібрати відомості про клієнтів – використовуйте ті самі поля та однакові типи даних, що й у списку SharePoint.

    Ви можете додати посилання на форму в електронному листі або документі або вбудувати його на веб-сайт.

  3. Потім створіть потік у програмі Microsoft Power автоматизуйте , щоб відобразити відповіді на форму в списку SharePoint.

    Розпочніть із відповідей форми запису в шаблоні SharePoint і налаштуйте її. Потрібно знати:

    • ІДЕНТИФІКАТОР форми, у якій потрібно захопити дані.

    • ІДЕНТИФІКАТОР SharePoint списку, у якому потрібно помістити дані.

    • Поля, які потрібно зіставити з формою та списком.

  4. Нарешті, додайте дію до потоку, щоб надіслати повідомлення електронної пошти через Outlook та Microsoft 365 до відповідної особи за виконання. Потрібно мати групу або окрему адресу електронної пошти, до якої потрібно надіслати відомості.

Використання програми Outlook для керування повідомленнями електронної пошти клієнтів

Розмістіть всі ваші повідомлення електронної пошти в одному місці, щоб вони могли швидко їх знайти та бачити, коли потрібно стежити.

  1. Створіть папку для свого клієнта в папці "Вхідні".

  2. Настройте правило для переміщення повідомлень електронної пошти від клієнта до папки. Наприклад, створіть правило з такими умовами, щоб автоматично перенести повідомлення електронної пошти від певного клієнта до певної папки:

    • Застосувати це правило після надходження повідомлення;

    • <customer email address>

    • Перехід до <customer folder>

Пов'язані ресурси

Придбати Microsoft 365

Отримання Microsoft 365

Отримання довідки з настроювання

Довідка та допомога в

Примітка.:  Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була ця інформація корисною. Для довідки цю статтю можна переглянути англійською мовою.

Потрібна додаткова довідка?

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×