Увага!: Керівник проекту зараз доступний у режимі попереднього перегляду.
Звіт про стан (підготовча версія) працює разом із командою, щоб оптимізувати процес створення, перегляду, змінення та надання спільного доступу до звітів про стан на основі перебігу виконання проекту. Звіт підсумовується на основі перебігу виконання плану, ключових проміжних етапів і майбутніх завдань, щоб зацікавлені сторони без зайвих зусиль залишалися поінформованими, заощаджуючи час, зберігаючи прозорість і вирівнювання в проектах.
Створення нового звіту
Варіант 1. Створення початку з нового плану
-
Перейдіть до Microsoft Teams і відкрийте програму Planner.
-
Створіть новий план , вибравши план за допомогою диспетчера проектів або преміум-версії.
-
Надайте спільний доступ до плану, клацнувши піктограму Спільний доступ у верхньому правому куті. Ви можете створити нову групу або додати план до наявної групи
-
Додайте до плану принаймні 10 завдань.
-
Клацніть вкладку Звіти у верхньому банері. Якщо ця вкладка не відображається, додаткові параметри див. в меню переповнення (три крапки).
Варіант 2. Початок із наявного плану
-
Перейдіть до Microsoft Teams і відкрийте програму Planner.
-
Відкрийте план преміум-класу або план із керівником проектів із принаймні 10 завданнями.
-
Переконайтеся, що до плану надано спільний доступ групі. Якщо ні, надайте до нього спільний доступ, натиснувши кнопку Спільний доступ у верхньому правому куті.
-
Перейдіть на вкладку Звіт .
Порада.: Звіти найкраще працюють із планами, які відстежуються за певний період часу та заповнюються завданнями. Якщо у вашому плані менше 10 завдань, спробуйте додати ще кілька завдань, перш ніж створювати звіт.
Створення, перегляд і редагування звіту
-
Натисніть кнопку Початок роботи на верхньому банері на вкладці Звіти .
-
Щоб додати звітний період часу, перейдіть до розділу Вибір звітного періоду, виберіть розкривний список, щоб указати період часу, який має охоплювати звіт.
-
У розділі Надати додаткові відомості можна додати конкретні відомості про те, що потрібно зробити у звіті. Наприклад, "Створіть комплексне оновлення елементів із високим пріоритетом для команди керівництва".
-
Виберіть Генерувати. Агент керівника проекту синтезуватиме відомості з плану, щоб створити спеціально розроблений звіт.
-
Звіт відображатиметься на полотні Loop, і ви отримаєте сповіщення в програмі з посиланням на звіт.
Ви можете вносити прямі зміни до звіту, щоб завершити створення вмісту.
Примітка.: Створення звітів може тривати кілька хвилин залежно від складності плану. Ви можете перейти від поточної сторінки або Planner програми, оскільки звіт буде доступний після повернення.
Перегляд останніх звітів
-
Виберіть певний план зі звітами, до якого потрібно отримати доступ.
-
Перейдіть на вкладку Звіти .
-
У розділі Останні звіти відобразиться список із 10 найновішими створеними звітами.
Переглянути всі минулі звіти
-
Виберіть певний план зі звітами, до якого потрібно отримати доступ.
-
Перейдіть на вкладку Звіти .
-
У розділі Останні звіти відобразиться список із 10 найновішими створеними звітами.
-
Виберіть Переглянути все у верхньому лівому куті, щоб відкрити папку SharePoint, у якій зберігаються всі минулі звіти.
Порада.: Ви також можете переглянути всі минулі звіти, якщо звіт відкрито, знайшовши відповідний параметр у кнопці з кількома діями у верхньому правому куті рухомої панелі.
Виконання дій зі звітами
Надання спільного доступу до звіту як компонента Loop
Переглядаючи звіт, ви можете отримати доступ до додаткових параметрів, використовуючи піктограми Loop у верхньому правому куті.
-
Виберіть спільні розташування, щоб переглянути посилання на папку SharePoint, де зберігається компонент Loop. Тут також можна вибрати пункт "Додати до робочої області Loop", щоб включити компонент до іншої робочої області.
-
Виберіть пункт Копіювати компонент і вставте його в інше місце, наприклад у Microsoft Teams, Outlook, OneNote, Word або інших програмах Microsoft 365. Будь-які зміни, внесені до компонента в цих розташуваннях, автоматично оновлюються в режимі реального часу.
-
Виберіть елемент Переглянути, хто має доступ , щоб переглянути список учасників команди, які зараз мають дозвіл на доступ до вашого звіту.
Надання спільного доступу до звіту зовнішнім користувачам за межами групи
-
Перейдіть до папки SharePoint, у якій зберігається компонент Loop, і відкрийте його звідти.
-
Відкривши звіт у Loop, натисніть кнопку Спільний доступ у верхньому правому куті.
Надання спільного доступу до звіту в бюлетені SharePoint
-
Відкривши звіт у Planner в Teams, виберіть елемент Поділитися бюлетенем, розташованим у правій частині переміщуваної панелі дій, ця дія перекриє звіт у форматі бюлетеня SharePoint.
Закриття звіту
Натисніть кнопку Закрити праворуч від переміщуваної панелі дій, щоб повернутися на сторінку звіту за замовчуванням.
Вимоги до доступу
Щоб отримати доступ до звіту про стан, користувачі повинні мати доступ до агента диспетчера проектів.
Функція звіту про стан працює в таких планах:
-
Плани керівників проектів із підтримкою
-
Спільні преміум-плани
Примітка.: Користувачі без ліцензії на Microsoft 365 Copilot можуть переглядати та редагувати звіти, але не можуть створювати нові звіти. Користувачі без Planner плану 1, Project (план 3) або Project (план 5) ліцензії не можуть створити новий план преміум-класу, але можуть отримати доступ до наявних планів преміум-класу.
Докладні відомості
Створення плану з нуля за допомогою диспетчера проєктів Project Manager
