Outlook Customer Manager: запитання й відповіді

Диспетчер клієнтів Outlook працює в Outlook, щоб відстежувати журнал зв'язків клієнтів, допомогти вам залишатися в курсі завдань і допомагати в збереженні зв'язків із клієнтами. Диспетчер клієнтів Outlook і її Мобільна програма-Компаньон включаються без додаткових витрат у Microsoft 365 Бізнес стандарт планах.

Ваш браузер не підтримує відео. Інсталюйте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player або Internet Explorer 9.

Перегляньте відповіді на поширені запитання про Outlook Customer Manager. Щоб знайти додаткові розділи довідки, скористайтеся полем Пошук у довідці Office у верхньому правому куті екрана.

Початок роботи з Outlook Customer Manager

Якщо ваш план Microsoft 365 підтримує Диспетчер клієнтів Outlook, її можна відшукати, вибравши надбудови в області переходів або вибравши кнопку Диспетчер клієнтів Outlook на стрічці.

Екран привітання Outlook Customer Manager

Докладні відомості див. в статтях Початок роботи з Outlook Customer Manager та Імпорт даних до Outlook Customer Manager

Робота з Outlook Customer Manager

Outlook Customer Manager дає змогу створювати контакти, компанії та угоди. Ви можете записувати події, як-от наради та телефонні виклики, і додавати документи до своїх елементів Outlook Customer Manager.

Диспетчер клієнтів Outlook пов'язує всі свої дії з відповідним контактом, компанією або угодою, щоб їх можна було швидко знаходити , а на екрані сьогодні буде запропоновано подання майбутніх дій, гарячих пропозицій і завдань. Крім того, ви можете попередньо заповнити інформацію про компанію за допомогою служби Bing.

Перегляд важливих елементів

Налаштування та надання спільного доступу в Outlook Customer Manager

Якщо потреби організації змінилися, ви можете додати поле або змінити грошову одиницю. Крім того, ви можете поділитись інформацією зі своїми колегами.

Імовірно, для потреб свого бізнесу ви використовуєте не лише CRM, а й інші системи. Outlook Customer Manager інтегровано з Microsoft Flow, тож ви можете створювати робочі цикли із залученням різних програм і переглядати всі дані в Outlook.

Відгук про Outlook Customer Manager

Залишити відгук про Outlook Customer Manager можна на форумі, присвяченому цій надбудові.

Отримання довідки

Якщо вам потрібна підтримка диспетчера клієнтів Outlook, зверніться до адміністратора Microsoft 365 технічної підтримки або виконайте пошук відповідей на поширені проблеми на форумах спільноти.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×