Phiên bản 1.1 giữ lại CFDI Mexico có trong Microsoft Dynamics AX 2012

Áp dụng cho: Accounts PayableDynamics AX 2012

Tóm tắt


Bài viết này mô tả bản Cập Nhật quốc gia cụ thể cho Mexico CFDI giữ lại giao diện Phiên bản 1.1 trong Microsoft Dynamics AX 2012.

Tổng quan


CFDI giữ lại tài liệu là cấp chứng chỉ điện tử giữ lại thiết lập của cơ quan thuế Mexico (thứ bảy) và áp dụng cho các nhà cung cấp thanh toán khi thuế withholding ISR và VAT được áp dụng.

Bản Cập Nhật cụ thể quốc gia sau sẽ cho phép người dùng Microsoft Dynamics tạo CFDI giữ XML file tài liệu được cung cấp để cung cấp dịch vụ PAC theo bố cục 1.1 thiết lập của cơ quan thuế Mexico (thứ bảy).

CFDI giữ lại tài liệu bao gồm tất cả thông tin cần thiết như chi tiết công ty, nhà cung cấp tài khoản và số withholding thuế liên quan đến.

Để đáp ứng các yêu cầu thay đổi luật mới trong Microsoft Dynamics AX, cấu hình mới và kịch bản được giới thiệu trong Microsoft Dynamics AX 2012 trong khu vực sau:

  • E-đơn tham số và tích hợp với PAC
  • Danh mục
  • Thiết lập dữ liệu tổng thể nhà cung cấp tài khoản
  • Mua hóa đơn giao dịch
  • Giao dịch tổng sổ cái
  • CFDI giữ tạo và yêu cầu trình

Giới thiệu


Tham số hoá đơn điện tử

Nếu tổ chức của bạn áp dụng withholding thuế trong mua và tạo CFDI giữ lại tài liệu được xác nhận và xác nhận của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba chữ (PAC), kích hoạt CFDI giữ lại bằng cách sử dụng các trường trong CFDIgiữ lại khu vực của tham số hoá đơn điện tử

Các thay đổi được giới thiệu như một phần của những thay đổi trong giao diện Phiên bản 1.1:

  • Tệp CFDI XML Sơ đồ. Đường dẫn và sơ đồ tệp để xác nhận tài liệu giữ lại CFDI.
  • CFDI XSLT tệp. Đường dẫn và XSLT tệp để tạo chuỗi ban đầu là một phần của kỹ thuật số dấu.
  • Thuật toán CFDI. SA-1.
  • E-mail ID. Xác định số email mẫu được sử dụng cho CFDI giữ lại bằng email khi cần thiết.

Số trình tự trong Microsoft Dynamics AX được sử dụng để tạo mã nhận dạng duy nhất, có thể đọc được bản ghi dữ liệu chính và hồ sơ giao dịch yêu cầu định dạng.

CFDI giữ lại Nhật ký giao dịch yêu cầu nhận dạng duy nhất và tham chiếu mới được tạo ra để ghi lại loại Nhật ký.

  • Tham khảo. Nhật ký giữ lại CFDI ID.
  • Số trình tự mã. Xác định mã chuỗi số cho tạp chí giữ lại CFDI.

Danh mục

Là một phần của giao diện Phiên bản mới 1.1, cơ quan thuế đã giới thiệu danh mục mới được đề cập trong Microsoft Dynamics AX theo cách sau:

Thứ bảy danh mục

Microsoft Dynamics AX ánh xạ

cRetenciones

Quản trị tổ chức > Cài đặt > Einvoice > SAT phân loại > giữ lại loại, đưa ra danh sách giữ phân loại được xác định bởi chính. Người dùng có thể đưa ra các thông tin sau: mã, mô tả, loại bổ sung CFDI giữ lại sẽ tạo ra.

Loại giữ lại cũng phải được chỉ định nhà cung cấp dữ liệu chính trong nhà cung cấp tài khoản > đơn và gửi > giữ lại loại mặc định giá trị và sau đó người dùng có thể thay đổi loại giữ lại trong đăng ký giao dịch mua.

c_TipoContribuyenteSujetoRetencion

Loại này được bao gồm trong các nhà cung cấp dữ liệu chính > đơn và gửi, trong đó người dùng sẽ có thể chọn loại người nộp tiền thuế bị giữ lại.

CFDI giữ lại tạo


CFDI giữ lại tài liệu sẽ được tạo ra từ giao dịch thuế nơi thuế bán hàng mã IVA ISR loại được xác định là tiêu cực trong các điểm giao dịch sau:

  • Hoá đơn mua hàng;
  • Nhà cung cấp đơn (không PO);
  • Hoá đơn đăng ký;
  • Nhật ký đơn;
  • Nhật ký giao dịch trong mô-đun cái khi nhà cung cấp tài khoản hiện tại.

Giữ lại loại được cài đặt sẵn từ tài khoản nhà cung cấp và người dùng có thể thay đổi loại giữ lại trong quá trình đăng ký giao dịch.

Quá trình định kỳ

Tạo CFDI giữ lại tài liệu được thực hiện từ tài khoản khoản phải trả > tuần hoàn > CFDI > tạo CFDI giữ.

Người dùng có thể chọn các tiêu chí sau:

  • Nhà cung cấp tài khoản
  • Tháng năm
  • Tháng năm

Sau khi quá trình này nếu được xác nhận, CFDI giữ lại tài liệu được tạo ra và người dùng phải bắt đầu quá trình yêu cầu kỹ thuật số dấu PAC cung cấp dịch vụ, tài khoản khoản phải trả > tuần hoàn > CFDI > giữ lại quá trình xuất/nhập CFDI.

Cụ thể bổ sung được tạo ra để giữ lại loại sau đây:

  • Lãi suất (16). Thông tin bổ sung được yêu cầu trong đăng ký giao dịch là:
    • Giao dịch thuộc hệ thống tài chính;
    • Lãi suất tiền mặt trong giai đoạn hiện tại/năm;

    • Lợi ích thuộc dịch hoạt động tài chính;

    • Danh, bất lợi ích và mất quan tâm đến lượng.

  • Ngoài thanh toán (18). Thông tin bổ sung phải được cấu hình dữ liệu chính nhà cung cấp khi ngoài nhà cung cấp RFC Pháp đại diện Mexico.

Lưu ý Bổ sung khác hiện không được hỗ trợ tính năng này.

Chẩn đoán CFDI giữ lại tài liệu

Sau khi CFDI giữ lại tài liệu được thực hiện để PAC, bạn có thể tìm hiểu trạng thái và thực hiện các tác vụ liên quan trong tài khoản khoản phải trả > Inquire > tạp chí > CFDI tạp chí giữ lại.

Chức năng

  • Yêu cầu kỹ thuật số dấu
  • Hủy bỏ CFDI
  • Hủy bỏ thủ công
  • Xem XML
  • Xuất XML
  • Gửi email
  • Xóa Nhật ký. Sử dụng tuỳ chọn này để loại bỏ CFDI giữ lại tài liệu, khi trạng thái trống hoặc khi bạn nhận được một từ chối PAC và thay đổi cần thiết để khắc phục tình trạng.

Chẩn đoán

Sử dụng tuỳ chọn gửi thuế bán hàng để xem thuế trong CFDI giữ lại tài liệu và thông tin liên quan về nguồn tài liệu.

In

In CFDI giữ lại tài liệu bao gồm các đại diện của tệp XML được tạo ra và mã vạch hai chiều theo định dạng mã QR (mã phản hồi nhanh) được mô tả trong tiêu chuẩn ISO/IEC18004.

Lịch sử

Sử dụng tuỳ chọn này để theo dõi và đi đến XML thư trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ PAC.

Thông tin về cập nhật nóng


Bản cập nhật này có sẵn để tải xuống thủ công và cài đặt từ Microsoft Download Center.

Lưu ý Bạn có thể tham khảo các liên kết và tải xuống hotfix liên quan.

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải có một trong các sản phẩm được cài đặt để áp dụng hotfix này:

  • Microsoft Dynamics AX 2012

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại dịch vụ ứng dụng đối tượng máy chủ (AOS) sau khi bạn áp dụng hotfix.

Nếu bạn đang gặp sự cố tải xuống, cài đặt hotfix này, hoặc có kỹ thuật hỗ trợ câu hỏi, liên hệ với đối tác của bạn hoặc đăng ký trong một gói hỗ trợ trực tiếp với Microsoft, bạn có thể liên hệ với hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics và tạo ra một yêu cầu hỗ trợ mới. Để thực hiện việc này, ghé thăm website sau của Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Bạn cũng có thể liên hệ hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics qua điện thoại bằng cách sử dụng các liên kết cho quốc gia số điện thoại cụ thể. Để thực hiện việc này, ghé thăm một web site sau của Microsoft:

Đối tác

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Khách hàng

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

Trong trường hợp đặc biệt, chi phí thường phát sinh để hỗ trợ cuộc gọi có thể bị hủy bỏ nếu chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics và sản phẩm liên quan xác định rằng một Cập Nhật cụ thể sẽ giải quyết vấn đề của bạn. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng bất kỳ vấn đề không Cập Nhật cụ thể trong câu hỏi và câu hỏi hỗ trợ bổ sung.

Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin ở đây trong được cung cấp-trả lời cho các vấn đề mới xuất hiện. Vì nhanh chóng có sẵn, các tài liệu có thể bao gồm lỗi và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Xem Điều khoản sử dụng để xem xét khác.