Phát triển doanh nghiệp của bạn

Quản lý khách hàng tiềm năng và hoạt động bán hàng

Quản lý các đầu mối và doanh số

Theo dõi các liên hệ bán hàng của bạn với những mẫu này, hãy sử dụng ứng dụng Microsoft để theo dõi thông tin khách hàng mới và quản lý email từ khách hàng của bạn trong Microsoft Outlook.

Mẫu

Sử dụng các mẫu này để thực hiện và theo dõi doanh số bán hàng của bạn. Bắt đầu với các mẫu cơ bản của chúng tôi, rồi Cập Nhật chúng khi cần thiết cho doanh nghiệp cụ thể của bạn.

Sử dụng Microsoft Forms và Microsoft Power tự động để tự động theo dõi khách hàng tiềm năng

Giả sử bạn đang gửi một chiến dịch tiếp thị mới và muốn thu thập dữ liệu về khách hàng tiềm năng. Hoặc bạn muốn chụp thông tin khách hàng tại sự kiện. Bạn có thể sử dụng Biểu mẫu Microsoft để thu thập dữ liệu và định tuyến dữ liệu với tính năng tự động hóa cho một danh sách SharePoint và một địa chỉ email để bạn có thể theo dõi một cách phù hợp.

Video này sẽ hướng dẫn bạn qua quy trình:

Gây ấn tượng mạnh bằng Thông báo
  1. Trước tiên, hãy tạo danh sách trong SharePoint để theo dõi khách hàng tiềm năng và thông tin cơ bản của họ: tên, công ty, điện thoại, địa chỉ, v.v.

  2. Tiếp theo, tạo biểu mẫu trong Microsoft Forms để thu thập thông tin khách hàng-sử dụng cùng các trường và các kiểu dữ liệu giống như trong danh sách SharePoint của bạn.

    Bạn có thể đưa vào một nối kết đến biểu mẫu trong email hoặc tài liệu hoặc nhúng nó vào trang web của bạn.

  3. Sau đó, hãy tạo một dòng trong Microsoft Power tự động hóa để nắm bắt bất kỳ phản hồi nào vào biểu mẫu của bạn trong danh sách SharePoint của bạn.

    Bắt đầu với phản hồi biểu mẫu bản ghi trong mẫu SharePoint và tùy chỉnh nó. Bạn sẽ cần biết:

    • ID cho biểu mẫu nơi bạn đang thu giữ dữ liệu.

    • ID của danh sách SharePoint mà bạn muốn đặt dữ liệu vào đó.

    • Các trường mà bạn muốn ánh xạ giữa biểu mẫu và danh sách.

  4. Cuối cùng, hãy thêm một hành động vào dòng để gửi email qua Outlook và Microsoft 365 cho người thích hợp theo dõi. Bạn sẽ cần có một nhóm hoặc địa chỉ email riêng lẻ mà bạn muốn gửi thông tin.

Sử dụng Outlook để quản lý email khách hàng

Đặt tất cả email khách hàng của bạn vào một nơi để bạn có thể tìm thấy chúng nhanh chóng và xem khi bạn cần theo dõi.

  1. Tạo thư mục cho khách hàng của bạn trong hộp thư đến của bạn.

  2. Thiết lập quy tắc để di chuyển email từ khách hàng của bạn vào thư mục của bạn. Ví dụ: tạo một quy tắc với các điều kiện sau đây để tự động di chuyển email từ một khách hàng cụ thể đến một thư mục cụ thể:

    • Áp dụng quy tắc này sau khi thư đến

    • từ <customer email address>

    • di chuyển đến <customer folder>

Tài nguyên liên quan

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×