Cài đặt Copilot for Sales (do người dùng triển khai)

Bài viết
04/15/2024

Microsoft Copilot for Sales được thiết kế để giúp người bán làm việc theo cách họ muốn mà không cần chuyển đổi ngữ cảnh và nhập dữ liệu thủ công không cần thiết. Nó tập hợp các ứng dụng bạn làm việc hàng ngày, CRM, Microsoft 365 và Microsoft Teams để mang lại trải nghiệm bán hàng hợp lý hơn và được hỗ trợ bởi AI.

Cài đặt phần bổ trợ Copilot for Sales cho Outlook

Với Copilot for Sales cho Microsoft Outlook, bạn có thể:

Trả lời nhanh chóng và tự tin với sự hỗ trợ từ AI
Lưu email và sự kiện Outlook vào Dynamics 365
Kết nối email và sự kiện Outlook với các bản ghi Dynamics 365 có liên quan
Tạo liên hệ mới trong Dynamics 365 từ Outlook
Cập nhật cơ hội, tài khoản và liên hệ trong Dynamics 365 từ Outlook

Quan trọng

Bài viết này cung cấp hướng dẫn cài đặt cho người dùng doanh nghiệp không có đặc quyền của quản trị viên Copilot for Sales. Nếu bạn là quản trị viên CRM đang cố cài đặt Copilot for Sales cho nhóm bán hàng của mình, hãy xem Copilot for Sales hướng dẫn triển khai dành cho khách hàng Dynamics 365 hoặc Copilot for Sales hướng dẫn triển khai cho khách hàng Salesforce theo yêu cầu của bạn.
Khi bạn cài đặt phần bổ trợ Outlook, phần bổ trợ này được coi là do người dùng triển khai thay vì do quản trị viên triển khai và sẽ không có hỗ trợ tính năng đầy đủ. Các phần bổ trợ do người dùng triển khai không hỗ trợ Copilot for Sales thông báo biểu ngữ xuất hiện ở đầu email mới hoặc email trả lời. Ngoài ra, ứng dụng Copilot for Sales không được tự động thêm vào lời mời họp. Tuy nhiên, bạn có thể thêm Copilot for Sales vào cuộc họp theo cách thủ công để nhận tóm tắt cuộc họp.
Bạn có thể không cài đặt được Copilot for Sales nếu tổ chức của bạn tắt tính năng tải xuống phần bổ trợ. Trong trường hợp này, hãy liên hệ với quản trị viên của bạn.
Nếu đang sử dụng ứng dụng Dynamics 365 dành cho Outlook, bạn có thể cân nhắc chuyển sang Copilot for Sales vì bạn có thể làm được nhiều việc hơn với Copilot for Sales. Thông tin thêm: Sự khác biệt giữa Copilot for Sales và ứng dụng Dynamics 365 dành cho Outlook

Cài đặt Copilot for Sales bổ trợ Outlook từ AppSource

đăng nhập vào Microsoft AppSource.
Nhập Copilot for Sales vào hộp Tìm kiếm .
Từ kết quả tìm kiếm, hãy chọn Tải ngay trên Copilot for Sales cho Microsoft Outlook thẻ của ứng dụng.
Trong cửa sổ Xác nhận thông tin chi tiết của bạn để tiếp tục , hãy chọn Tải ngay.

Ứng dụng đã được cài đặt và thông báo xác nhận sẽ hiển thị.

Lưu ý

Bạn cũng có thể tải phần bổ trợ từ Office Store trong Outlook. Thông tin thêm: Tải Phần bổ trợ Office cho Outlook.

Bắt đầu sử dụng Copilot for Sales trong Outlook

Sau khi cài đặt Copilot for Sales, bạn có thể mở Copilot for Sales và đăng nhập vào hệ thống CRM của mình để bắt đầu sử dụng Copilot for Sales. Thông tin thêm: Truy cập ứng dụng Copilot for Sales

Sự khác biệt giữa Copilot for Sales và ứng dụng Dynamics 365 dành cho Outlook

Khả năng	Copilot for Sales	Ứng dụng Dynamics 365 dành cho Outlook
Làm việc trong Outlook
Đề xuất nội dung email nhận biết ngữ cảnh thông minh với copilot	Hỗ trợ	Không được hỗ trợ
Lưu email và sự kiện lịch Outlook vào Dynamics 365	Hỗ trợ	Hỗ trợ
Kết nối các email và sự kiện Outlook đã lưu với các cơ hội và tài khoản Dynamics 365	Được hỗ trợ¹	Hỗ trợ
Tạo địa chỉ liên hệ CRM mới từ Outlook	Hỗ trợ	Hỗ trợ
Tự động chụp chữ ký email trong quá trình tạo liên hệ mới	Hỗ trợ	Không được hỗ trợ
Tạo và chỉnh sửa bản ghi không liên hệ trong Dynamics 365	Được hỗ trợ²	Hỗ trợ
Ủy quyền truy cập (cho phép người dùng hành động thay mặt cho người dùng khác)	Không được hỗ trợ	Hỗ trợ
Hỗ trợ di động	Không được hỗ trợ	Hỗ trợ
Làm việc theo nhóm³
Cộng tác trên hồ sơ khách hàng với đồng nghiệp trong nhóm	Hỗ trợ	Không được hỗ trợ
Sau cuộc họp: Phát lại và ghi lại các điểm nổi bật, chủ đề, tóm tắt điều hành, mục hành động và phân tích cảm xúc	Hỗ trợ	Không được hỗ trợ
Hỗ trợ di động	Hỗ trợ	Hỗ trợ
¹ Copilot for Sales hỗ trợ kết nối Microsoft Outlook hoạt động với tài khoản và cơ hội. Sắp có hỗ trợ kết nối các hoạt động Outlook với các thực thể khác.
² Copilot for Sales cho phép tạo địa chỉ liên hệ và chỉnh sửa địa chỉ liên hệ, tài khoản cũng như cơ hội. Hỗ trợ tạo và chỉnh sửa các thực thể bổ sung sắp ra mắt.
³ Yêu cầu Copilot for Sales cài đặt ứng dụng trong Microsoft Teams.

Cài đặt ứng dụng Copilot for Sales cho Microsoft Teams

đăng nhập vào Microsoft Teams.
Trong thanh điều hướng bên trái, hãy chọn Ứng dụng.
Tìm kiếm Copilot for Sales rồi chọn nó.
Chọn Thêm trong cửa sổ Copilot for Sales .

Bắt đầu sử dụng Copilot for Sales trong Teams

Sau khi cài đặt Copilot for Sales, bạn có thể bắt đầu sử dụng Copilot for Sales để duy trì kết nối với khách hàng, giảm thiểu việc nhập dữ liệu và cá nhân hóa các hoạt động tương tác của mình. Thông tin thêm: Truy cập ứng dụng Copilot for Sales

Thông điệp chào mừng

Sau khi Copilot for Sales ứng dụng được triển khai, mỗi người dùng sẽ được chào đón bằng tin nhắn hấp dẫn từ Copilot for Sales bot trong Teams. Thông báo này nêu tóm tắt các chức năng chính trong Copilot for Sales và cung cấp liên kết trực tiếp đến tài liệu tính năng toàn diện cũng như các tài nguyên học tập khác.

Câu hỏi thường gặp

Làm cách nào để biết liệu phần bổ trợ Copilot for Sales cho Outlook được quản trị viên triển khai hay do người dùng triển khai?

Nếu Copilot for Sales bổ trợ dành cho Outlook được cài đặt từ Microsoft 365 trung tâm quản trị thì nó được coi là do quản trị viên triển khai. Nếu Copilot for Sales tiện ích bổ sung dành cho Outlook được cài đặt tự động cho tổ chức của bạn hoặc người bán đã tự cài đặt tiện ích này thì tiện ích này được coi là do người dùng triển khai.

Bạn có thể kiểm tra xem phần bổ trợ Copilot for Sales cho Outlook được quản trị viên triển khai hay do người dùng triển khai bằng cách làm theo các bước sau:

Mở https://aka.ms/olksideload. Nếu được yêu cầu, hãy đăng nhập vào tài khoản Microsoft Outlook của bạn.
Trong cửa sổ Phần bổ trợ dành cho Outlook , hãy đi tới Phần bổ trợ của tôi và tab do quản trị viên quản lý ở ngăn bên trái và kiểm tra xem phần bổ trợ có sẵn trong các tab này hay không.

Nếu phần bổ trợ có sẵn trong tab Được quản lý bởi quản trị viên thì phần bổ trợ đó được quản trị viên triển khai. Hãy liên hệ với quản trị viên của bạn để gỡ cài đặt phần bổ trợ.

Nếu phần bổ trợ có sẵn trong tab Phần bổ trợ của tôi thì phần bổ trợ đó do người dùng triển khai. Bạn có thể tự gỡ cài đặt tiện ích bổ sung . Nếu bạn không thể gỡ cài đặt phần bổ trợ, hãy liên hệ với quản trị viên của bạn.

Xem thêm

Gỡ cài đặt Copilot for Sales ứng dụng