Microsoft Viva Sales được thiết kế để giúp người bán làm việc theo cách họ muốn mà không cần chuyển ngữ cảnh và nhập dữ liệu thủ công không cần thiết. Nó tập hợp các ứng dụng mà bạn làm việc hàng ngày—CRM, Microsoft 365 và Microsoft Teams—để cung cấp trải nghiệm bán hàng hợp lý hơn và được hỗ trợ bởi AI.+
Cài đặt phần bổ trợ Viva Sales cho Outlook
Với Viva Sales cho Microsoft Outlook, bạn có thể:
-
Trả lời nhanh chóng và tự tin với sự hỗ trợ từ AI
-
Lưu email và sự kiện Outlook vào Dynamics 365
-
Kết nối email và sự kiện Outlook với bản ghi Dynamics 365 có liên quan
-
Tạo liên hệ mới trong Dynamics 365 từ Outlook
-
Cập nhật cơ hội, tài khoản và liên hệ trong Dynamics 365 từ Outlook
Quan trọng:
-
Bài viết này cung cấp hướng dẫn cho người dùng doanh nghiệp không có quyền quản trị để cài đặt Viva Sales. Nếu bạn là quản trị viên CRM đang cố gắng cài đặt Viva Sales cho nhóm bán hàng của mình, hãy xem Viva Sales hướng dẫn triển khai dành cho khách hàng Dynamics 365 hoặc Viva Sales hướng dẫn triển khai cho khách hàng Salesforce theo yêu cầu của bạn.
-
Khi bạn cài đặt bổ trợ Outlook, nó được coi là do người dùng triển khai thay vì do quản trị viên triển khai và sẽ không có hỗ trợ tính năng đầy đủ. Phần bổ trợ do người dùng triển khai không hỗ trợ Viva Sales thông báo biểu ngữ xuất hiện ở đầu email mới hoặc email trả lời. Ngoài ra, Viva Sales không được tự động thêm vào lời mời họp. Tuy nhiên, bạn có thể thêm Viva Sales vào cuộc họp theo cách thủ công để nhận tóm tắt cuộc họp.
-
Bạn không thể cài đặt Viva Sales nếu tính năng tải xuống phần bổ trợ bị tắt đối với tổ chức của bạn. Trong trường hợp này, hãy liên hệ với quản trị viên của bạn.
-
Nếu đang sử dụng ứng dụng Dynamics 365 dành cho Outlook, bạn có thể cân nhắc chuyển sang Viva Sales vì bạn có thể làm được nhiều việc hơn với Viva Sales. Thông tin thêm: Sự khác biệt giữa Viva Sales và ứng dụng Dynamics 365 dành cho Outlook
Cài đặt Viva Sales phần bổ trợ Outlook từ AppSource
-
đăng nhập vào Microsoft AppSource.
-
Nhập Viva Sales vào hộp Tìm kiếm .
-
Từ kết quả tìm kiếm, hãy chọn Tải ngay trên thẻ Viva Sales dành cho Microsoft Outlook của ứng dụng.
-
Trong cửa sổ Xác nhận thông tin chi tiết của bạn để tiếp tục , chọn Tải ngay.
Ứng dụng đã được cài đặt và thông báo xác nhận được hiển thị.
Lưu ý: Bạn cũng có thể tải phần bổ trợ từ Office Store trong Outlook. Thông tin thêm: Tải phần bổ trợ Office cho Outlook.
Bắt đầu sử dụng Viva Sales trong Outlook
Sau khi cài đặt xong Viva Sales, bạn có thể mở Viva Sales và đăng nhập vào hệ thống CRM của mình để bắt đầu sử dụng Viva Sales. Thông tin thêm: Sử dụng Viva Sales trong Outlook.
Sự khác biệt giữa Viva Sales và ứng dụng Dynamics 365 dành cho Outlook
|
khả năng |
Viva Sales |
Ứng dụng Dynamics 365 dành cho Outlook |
|---|---|---|
|
Làm việc trong Outlook |
||
|
Đề xuất nội dung email nhận biết ngữ cảnh thông minh với phi công phụ |
Hỗ trợ |
Không được hỗ trợ |
|
Lưu email Outlook và sự kiện lịch vào Dynamics 365 |
Hỗ trợ |
Hỗ trợ |
|
Kết nối các sự kiện và email Outlook đã lưu với các cơ hội và tài khoản Dynamics 365 |
Được hỗ trợ¹ |
Hỗ trợ |
|
Tạo danh bạ CRM mới từ Outlook |
Hỗ trợ |
Hỗ trợ |
|
Tự động ghi lại chữ ký email và đề xuất cập nhật CRM |
Hỗ trợ |
Không được hỗ trợ |
|
Tạo và chỉnh sửa bản ghi không tiếp xúc trong Dynamics 365 |
Được hỗ trợ² |
Hỗ trợ |
|
Ủy quyền truy cập (cho phép người dùng hành động thay mặt cho người dùng khác) |
Không được hỗ trợ |
Hỗ trợ |
|
Làm việc theo nhóm³ |
||
|
Cộng tác trên hồ sơ khách hàng với các đồng nghiệp trong Nhóm |
Hỗ trợ |
Không được hỗ trợ |
|
Sau cuộc họp: Phát lại và chép lại các điểm nổi bật, chủ đề, tóm tắt điều hành, mục hành động và phân tích cảm tính |
Hỗ trợ |
Không được hỗ trợ |
|
¹ Viva Sales hỗ trợ kết nối các hoạt động Microsoft Outlook với tài khoản và cơ hội. Sắp có hỗ trợ kết nối các hoạt động Outlook với các thực thể khác. ² Viva Sales cho phép tạo địa chỉ liên hệ và chỉnh sửa địa chỉ liên hệ, tài khoản và cơ hội. Sắp có hỗ trợ tạo và chỉnh sửa các thực thể bổ sung. ³ Yêu cầu cài đặt Viva Sales ứng dụng Microsoft Teams. |
||
Cài đặt Viva Sales ứng dụng cho Microsoft Teams
-
đăng nhập vào Microsoft Teams.
-
Trong thanh điều hướng ở bên trái, hãy chọn Lưu trữ.
-
Tìm kiếm Viva Sales rồi chọn nó.
-
Chọn Thêm trong cửa sổ Viva Sales .
Bắt đầu sử dụng Viva Sales trong Teams
Sau khi cài đặt Viva Sales, bạn có thể bắt đầu sử dụng Viva Sales để duy trì kết nối với khách hàng, giảm thiểu việc nhập dữ liệu và cá nhân hóa các hoạt động tương tác của mình. Thông tin thêm: Sử dụng Viva Sales trong nhóm
