Kết nối liên hệ với CRM

  • Bài viết

Bạn sẽ nhận được nhiều lợi ích nhất từ ​​mọi thứ Copilot for Sales có thể làm cho bạn khi các liên hệ bên ngoài có sẵn trong hệ thống CRM của bạn. Trong Copilot for Sales, chúng tôi gọi đây là kết nối một liên hệ với CRM của bạn. Những người liên hệ được kết nối với CRM của bạn được gọi là Người liên hệ đã lưu.

Khi bạn đọc email từ những người liên hệ bên ngoài hoặc soạn email cho những người liên hệ bên ngoài và mở ngăn Copilot for Sales , Copilot for Sales hãy tìm kiếm địa chỉ email chính của người liên hệ trong CRM của bạn. Liên hệ bên ngoài được kết nối với liên hệ CRM dựa trên một trong các điều kiện sau:

  • Địa chỉ email bên ngoài chỉ khớp với một địa chỉ liên hệ CRM

  • Địa chỉ email bên ngoài không khớp với địa chỉ liên hệ CRM nào

  • Địa chỉ email bên ngoài khớp với nhiều địa chỉ liên hệ trong CRM

Lưu ý

Nếu bạn đang sử dụng Dynamics 365 làm CRM, Copilot for Sales chỉ khớp địa chỉ email của người liên hệ bên ngoài với trường EmailAddress1 của bản ghi người liên hệ trong Dynamics 365 chứ không phải với trường EmailAddress2 hoặc EmailAddress3. Đảm bảo rằng địa chỉ email được điền vào trường EmailAddress1 để kết nối liên hệ bên ngoài với liên hệ CRM. Nếu địa chỉ email được điền vào trường EmailAddress2 hoặc EmailAddress3, Copilot for Sales sẽ không khớp người liên hệ bên ngoài với người liên hệ trong CRM và coi đó là người liên hệ chưa được lưu.

Địa chỉ email bên ngoài chỉ khớp với một địa chỉ liên hệ CRM

Nếu địa chỉ bạn đã nhập trong email chỉ khớp với một địa chỉ liên hệ trong CRM thì Copilot for Sales sẽ tự động kết nối họ. Các liên hệ đã kết nối sẽ hiển thị trong thẻ Danh bạ .

Địa chỉ email bên ngoài không khớp với địa chỉ liên hệ CRM nào

Nếu địa chỉ email bạn đã nhập không khớp với bất kỳ địa chỉ liên hệ nào trong CRM, hãy tạo địa chỉ liên hệ trong CRM của bạn.

Địa chỉ email bên ngoài khớp với nhiều địa chỉ liên hệ trong CRM

Nếu địa chỉ email bạn đã nhập khớp với nhiều liên hệ trong CRM, bạn phải chọn thủ công và kết nối với đúng liên hệ CRM. Copilot for Sales hiển thị thông báo trên thẻ Điểm nổi bật về nhiều kết quả trùng khớp của một liên hệ.

  1. Trong ngăn Copilot for Sales , hãy chọn người liên hệ trong thẻ Danh bạ rồi chọn Chọn người liên hệ.

    Ảnh chụp màn hình hiển thị để chọn liên hệ từ tab CRM.

  2. Chọn liên hệ bạn muốn kết nối.

    Ảnh chụp màn hình hiển thị để chọn liên hệ chính xác.

    Nếu không có kết quả trùng khớp nào chính xác, hãy chọn Tạo liên hệ mới để tạo liên hệ.

    Nếu do nhầm lẫn, bạn đã kết nối người liên hệ bên ngoài với một người liên hệ CRM không chính xác, bạn có thể thay đổi bản ghi được kết nối.