Tạo người liên hệ trong CRM của bạn từ Copilot for Sales

  • Bài viết

Nếu liên hệ bên ngoài không tồn tại trong CRM của bạn, hãy tạo liên hệ trong CRM ngay từ đó Copilot for Sales.

Tiền bo

Nhập địa chỉ email của người liên hệ theo định dạng sau khi bạn soạn email hoặc lời mời họp: FirstName LastName <địa chỉ email>. Nếu bạn làm vậy, các mục tương ứng trong biểu mẫu liên hệ CRM sẽ tự động điền.

Để tạo một liên hệ:

  1. Trong ngăn Copilot for Sales , hãy di chuột qua địa chỉ liên hệ chưa được lưu rồi chọn Thêm vào (CRM).

    Ảnh chụp màn hình hiển thị cách thêm nhiều liên hệ bên ngoài trên tab Dynamics 365.

  2. Trong biểu mẫu liên hệ mới , hãy thêm thông tin bắt buộc rồi chọn Lưu.

    Lưu ý

    Nếu quản trị viên của bạn đã tắt tính năng tạo bản ghi nội tuyến, biểu mẫu Người liên hệ mới sẽ mở ra trong CRM của bạn để điền thông tin chi tiết. Thông tin thêm: Định cấu hình tạo liên hệ mới

    Ảnh chụp màn hình hiển thị cách tạo liên hệ nội tuyến.

    Lưu ý

    Bạn cũng có thể mở biểu mẫu liên hệ trong CRM của mình. Chọn Mở trong (CRM) rồi nhập thông tin chi tiết.

    Copilot for Sales tự động kết nối liên hệ CRM mới với liên hệ bên ngoài của bạn.

Quan trọng

Với việc triển khai tính năng tạo chung trong Copilot for Sales, việc tạo liên hệ có thể không thành công khi bạn đang sử dụng quy trình tạo liên hệ bên ngoài. Để tiếp tục tạo liên hệ trong CRM, hãy thực hiện các bước sau trong cài đặt quản trị viên Teams:

  1. Đi tới Cài đặt>Môi trường>Biểu mẫu>Liên hệ.
  2. Chọn một trong các tùy chọn sau:
    • Tạo bản ghi mới bên trong Copilot for Sales
    • Tạo bản ghi mới bằng cách mở Salesforce từ một liên kết
  3. Lưu cài đặt và tạo lại liên hệ.

Chữ ký có sẵn trong email

Nếu bạn mở Copilot for Sales ngăn từ email đến có chứa chữ ký của người gửi và thêm người liên hệ vào CRM của mình, Copilot for Sales hãy điền trước chi tiết liên hệ dựa trên chữ ký và phần đánh dấu các trường mà nó cư trú. Bạn có thể cập nhật thông tin và chọn Lưu.

Khả năng này chỉ khả dụng đối với các email bằng ngôn ngữ được hỗ trợ.

Ảnh chụp màn hình hiển thị chi tiết được điền sẵn từ chữ ký.

Thêm liên hệ mới thông qua các hành động CRM nhanh chóng trong biểu ngữ email

Khi bạn đọc email từ các liên hệ bên ngoài và có ít nhất một liên hệ (trong chuỗi email) chưa được lưu trong CRM, thông báo biểu ngữ ở đầu email sẽ cho phép bạn thêm các liên hệ mới thông qua các hành động CRM nhanh chóng.

  1. Mở một email có liên hệ bên ngoài.

  2. Chọn Thêm liên hệ hoặc Thêm liên hệ.

  3. Trong ngăn Copilot for Sales , hãy di chuột qua liên hệ chưa được lưu rồi chọn Thêm.

    Ảnh chụp màn hình hiển thị thông báo biểu ngữ kèm theo thao tác nhanh để thêm liên hệ mới.

  4. Trong biểu mẫu liên hệ mới , hãy thêm thông tin bắt buộc rồi chọn Lưu.

Hiện tại, các tin nhắn biểu ngữ với các hành động CRM nhanh chóng có sẵn trên tối đa hai email bên ngoài mỗi ngày. Nếu bạn muốn tắt những biểu ngữ này, hãy yêu cầu quản trị viên của bạn tắt chúng.

Lưu ý

Khả năng này đang được triển khai dần dần và dự kiến ​​sẽ có sẵn cho tất cả người dùng vào cuối tháng 5 năm 2024

Xem thêm

Tạo bản ghi mới trong CRM của bạn từ Copilot for Sales