Thêm ghi chú riêng tư

  • Bài viết

Thêm ghi chú cho chính bạn để giúp bạn chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới, ghi nhớ chi tiết về mối quan hệ của bạn với khách hàng, v.v. Những ghi chú này là riêng tư đối với bạn. Chúng không được chia sẻ với bất kỳ ai khác hoặc được đồng bộ hóa với hệ thống CRM.

  1. Mở khung Copilot for Sales .

  2. Trong thẻ Danh bạ , chọn liên hệ mà bạn muốn thêm ghi chú.

  3. Nhập ghi chú của bạn về người liên hệ vào thẻ Ghi chú riêng .

    Ảnh chụp màn hình hiển thị Ghi chú riêng tư.

  4. Chọn bất kỳ nơi nào bên ngoài thẻ Ghi chú riêng để lưu ghi chú.