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如果会计年度与 1 月不同,则可以设置会计年度开始的月份,或者设置公历的开始时间。

设置会计年度开始时间

  1. 选择 “文件 > 选项”,然后选择“ 计划”。

    “会计年度开始时间 ”框中,选择要开始会计年度的月份。

  2. 如果要通过使用该会计年度开始 (的日历年而不是) 结束的日历年来标记会计年度,请选择“将起始年份用于 FY 编号检查框。

更改时间刻度以反映新的会计年度设置

可以更改 工作表 视图的时间刻度 (如甘特图视图、任务使用情况视图或资源使用情况视图) 显示新的会计年度设置。 请记住,财政年度设置控制时间在时间刻度上的显示方式,但它不会更改任务日期和工作分配日期在视图中的显示方式。

  1. 在“ 视图 ”选项卡上的“ 缩放” 组中,选择“ 时间刻度 ”菜单底部的“ 时间刻度 ”。

  2. 在要在其中使用新会计年度设置的每个 时间刻度 层的选项卡上, (“顶层”、“中间层”或“底层”选项卡,或者) 的任意组合,选中“使用会计年度检查”框。

  3. 在要显示的时间刻度的选项卡上,执行以下操作:

    • 在“ 单位 ”框中,选择要使用的时间刻度单位。

    • “标签 ”框中,选择要使用的标签。

    注意: 只能在当前视图的时间刻度中更改设置。 若要更新另一个视图中的时间刻度,请选择该视图,然后重复这些步骤。

使用 Microsoft Project Web App ,可以轻松定义特定年份的会计周期。 通过批量创建会计周期,可以基于多个不同的模型,Project 将相应地计算日期。

例如,如果你的组织将每个季度划分为三个周期(一个是四周,另一个是五周长,另一个是四周),则可以在 Project Web App 中指定此模型,Proejct 将根据该计划为该年度创建会计周期。 因此,如果会计年度从 2019 年 1 月 1 日开始,则第一季度将有三个时期:

  • 期间 1:2019/1/1 – 2019/1/28

  • 期间 2:2019/1/29 – 3/4/2019

  • 期间 3:3/5/2019 – 4/1/2019

若要在 Project Web App 中设置会计周期,请:

  1. 在“快速启动 ”的“设置” 部分中,选择 “服务器设置”。

  2. “服务器设置” 页上的“ 时间和任务管理 ”部分中,选择“ 会计期间”。

  3. “管理会计周期 ”部分中,选择要定义为会计周期的年份,然后选择“ 定义”。

  4. “定义会计周期开始日期 ”部分中,键入会计年度应开始的日期,或使用日期选取器将其选中。

  5. “设置会计年度创建模型 ”部分中,选择会计期间的格式设置方法:

    • 4,5,4 方法    设置一个四周的财政周期,然后是一个五周的财政周期,然后是另一个四周的财政周期。

    • 4,4,5 方法    设置一个四周的财政周期,然后是另一个四周的财政周期,然后是五周的财政周期。

    • 5,4,4 方法    设置一个五周的财政周期,然后是一个四周的财政周期,然后是另一个四周的财政周期。

    • 13 个月    将每个会计周期设置为四周。

    • 标准日历年    根据从 1 月 1 日开始的标准 12 个月年份设置每个财政周期。

    注意: 如果要对组织的会计年度使用其他模型,请按照此过程中的步骤选择最接近所需会计年度的模型。 保存后,可以返回并修改日历日期,以优化计划以满足组织的需求。

  6. “定义时间段命名约定 ”部分中,输入以下项,为时间段创建唯一名称:

    • 前缀    最多 15 个字符的前缀。

    • 下一个序列号    最多六位数字的序列号。

    • 后缀    最多 15 个字符的后缀。

    提示: “前缀”、“下一序列号”和“后缀”字段中输入命名约定时,示例旁边的字段下会显示最终命名约定的示例。

  7. 选择“创建并保存”。

    在“ 会计周期 ”页上,“ 调整会计月 ”网格中显示了会计期间。

    定义会计周期后,可以使用 “调整会计月” 网格对其进行编辑。

优化会计期间日期:

  1. 在“快速启动 ”的“设置” 部分中,选择 “服务器设置”。

  2. “服务器设置” 页上的 “时间和任务管理”下,选择“ 会计期间”。

  3. “管理会计期间 ”部分中,选择要调整的年份。

  4. “调整会计月份” 部分的“ 结束日期 ”列中,选择要修改的结束日期,然后使用日期选取器选择新的结束日期。 修改后的结束日期之后的时间段的开始日期和结束日期会自动调整,以便所有时间段都是连续的。

  5. 选择“保存”。

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