为客户创建新的销售联系人

使用 Microsoft SharePoint 和 SAP 的 Duet Enterprise ,您可以查看现有销售联系人并将新的销售联系人添加到 Duet Enterprise 客户协作工作区。 使用 Duet 添加的新销售联系人存储在 SAP 中,以便具有相应权限的其他用户可以使用它们。

当您处于脱机状态且未连接到 SAP 系统时,您可以在 Microsoft Outlook 中使用您的销售联系人。 您可以从 Outlook 创建新的销售联系人,然后将其同步到 SAP。

您要做什么?

从 SharePoint 创建新的销售联系人

从 Outlook 创建新的销售联系人

从 SharePoint 创建新的销售联系人

销售联系人显示在与之关联的实体的 "协作" 工作区中的 " 销售联系人" 下。

要添加新的销售联系人,请执行以下操作:

  1. 从 Duet 客户 网站中,单击要为其添加 销售联系人 的客户的名称旁边的向下箭头,然后单击 " 打开工作区"。

  2. 在 "创建协作工作区" 窗口中,单击 "确定" 以创建协作工作区。

  3. 在 " 协作工作区 " 页面的 " 销售联系人" 下,单击 " 创建联系人 " “创建联系人”按钮 ,此时将显示 " 联系人-新建项目 " 窗口。

  4. 在 " 联系人-新建项目 " 窗口中,添加所有相关信息,然后单击 " 保存"。
    注意请确保输入正确的帐户名称。 Duet 将新的销售联系人与帐户名(而不是客户名称)关联

返回页首

从 Outlook 创建新的销售联系人

  1. 在 Microsoft Outlook 中,转到 " SharePoint 外部列表 " 文件夹,然后单击 " 新建联系人"。

  2. 输入联系人的详细信息。 单击 " 联系人详细信息 " 输入特定于 SAP 的信息。

  3. 输入所有所需信息后,单击 " 保存"。

当您连接到公司网络时,Duet 会自动将 Outlook 中的更改与 SAP 同步。 您创建的新销售联系人现已可通过 SAP、SharePoint 和 Outlook 使用。

注意:  本页面是自动翻译的,可能包含语法错误或不准确之处。 我们的目的是使此内容能对你有所帮助。 能否告知我们此信息是否有所帮助? 下面是该参考内容的英文版

需要更多帮助?

扩展你的 Office 技能
了解培训
抢先获得新功能
加入 Office 预览体验计划

此信息是否有帮助?

谢谢您的反馈!

谢谢你的反馈! 可能需要转接到 Office 支持专员。

×