在 Project 桌面版创建或更新基线或临时计划

在 Project 桌面版创建或更新基线或临时计划

管理良好的项目通常涉及将项目与早期版本的项目进行比较。 这是跟踪项目的关键部分。

但是,在开始跟踪 日程安排 之前,需要设置一个比较基准,以便稍后在项目中将其与最新计划进行比较。 随着项目进展,您可能还希望定期保存 中期计划 项目。

注意: 若要在客户端中设置或更新基线或 企业项目 计划,必须连接到 Microsoft Project Server,并且必须具有所需的权限。 有关权限设置详细信息,请联系服务器 管理员 。

您要做什么?

详细了解基线和临时计划

基线计划和中期计划类似,因为它们比较当前日期与提前日期。 但是,它们有一些需要直接解决的重要区别。

基线

基线是一组近 20 个主要参考点 (,分为五个类别:开始日期、完成日期、工期、 工时 和 成本 估计值) ,可以在完成并优化该计划时设置为记录原始项目计划。 随着项目进展,您可以为每个项目设置 (总计 11 个比较基准,以帮助) 计划更改。 例如,如果项目具有多个阶段,可以在每个阶段结束时保存单独的基线,以将计划值与实际数据进行比较。

由于基线提供比较 实际 项目进度的参考点,因此基线应包括任务工期、开始日期和完成日期、成本以及要监视的其他项目变量的最佳估计值。 基线也可能表示项目的合同义务。 与当前数据一贯不同的基线信息可能表明您的原始计划不再准确,原因可能是范围需要评审,或者项目的性质已更改。 如果 利益干系人 一致,则您可以在项目期间随时修改或修改基线。 您可能会发现,设置多个比较基准对于长项目或基线通过计划任务或成本的重要更改呈现不相关的项目特别有用。

临时计划

另一方面,临时计划是在项目开始后保存的一组当前项目数据,您可以与基线进行比较以评估项目进度。 临时计划仅保存两种类型的信息:

  • 当前开始日期

  • 当前完成日期

一个项目可以设置多达 10 个临时计划。 如果需要在规划阶段保留大量项目数据的记录,则建议设置多个基线,而不是使用临时计划。 例如,你可能希望在每个主要规划中设置一个 里程碑 。 然后,如果只需保存任务开始日期和项目开始后的完成日期,可以设置多个临时计划。 例如,你可能希望每月或每季度设置一个临时计划。

设置基线

  1. 在“视图”选项卡上的“任务视图”组中,单击“甘特图”。

    “任务视图区域”图像。

  2. 如果要为特定任务设置基线,请选择要包括在基线计划中的任务,包括子任务和摘要任务。 (如果要为整个项目设置基线,请跳过此步骤.)

    提示: 若要选择相邻的任务,请按住 SHIFT,然后单击需要的第一个和最后一个任务。 若要选择非旁向任务,请按住 Ctrl,然后单击每个需要的任务。 一次最多可以选择 10 个任务。

  3. 单击" 项目" 选项卡。 在"计划"组中,指向"设置基线",然后单击"设置基线"。

    比较基准图形

  4. 单击 "设置基线",然后选择要设置的基线。

  5. "对于"下,执行下列操作之一:

    • 若要设置项目中所有数据的基线,请单击"整个项目"。

    • 若要仅为在甘特图视图中选择的任务设置基线,请单击"所选任务"。

  6. "汇总基线"下,选择希望如何汇总基线数据:

    • 到所有摘要任务     如果希望将所选任务的更新基线数据汇总到相应的摘要任务,请选中此复选框。 否则,摘要任务的基线数据可能无法准确反映子任务基线数据。

    • 从子任务到所选摘要任务 (任务)     如果希望更新所选摘要任务的基线数据以反映子任务的删除和以前保存基线值的已添加任务,请选中此复选框。

      注意: 如果同时选中了子任务及其摘要任务,请选中这两个复选框。

设置临时计划

  1. 单击" 项目" 选项卡。 在"计划"组中,指向"设置基线",然后单击"设置基线"。

    比较基准图形

  2. 单击"设置临时计划"。

  3. "复制 "框中,单击要保存的开始、完成或基线值。 (当前开始和完成时间,基线值不会编号。)

  4. "输入 "框中,单击要复制值的临时计划的名称。
    临时计划存储在"开始"和"完成"字段中。

    注意: 如果在"复制"框中选择一个基线,在"输入"框中选择另一个基线,将保存基线,而不是临时计划。 将复制所有基线数据。 如果在"复制"框中选择基线,在"输入"框中选择开始时间和完成期计划,则只会将基线中的开始日期和完成日期复制到临时计划。

  5. 单击 "整个 项目 "或 "所选任务"以保存日程中需要的部分。

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更新基线或临时计划

如果在设置基线或临时计划后对初始计划进行更改,可以更新保存的数据。

提示: 如果项目正在进行时对计划进行更改,您可能会发现保存第二组基线或中间数据(而不是更新现有已保存数据)很有帮助。

  1. 在“视图”选项卡上的“任务视图”组中,单击“甘特图”。

    “任务视图区域”图像。

  2. "任务名称 "字段中,选择包含要更新的基线或中间数据的任务,包括子任务和摘要任务。 (如果要更新整个项目的基线或中间数据,请跳过此步骤.)

    提示: 若要选择相邻的任务,请按住 SHIFT,然后单击需要的第一个和最后一个任务。 若要选择非旁向任务,请按住 Ctrl,然后单击每个需要的任务。 一次最多可以选择 10 个任务。

  3. 单击" 项目" 选项卡。 在"计划"组中,指向"设置基线",然后单击"设置基线"。

    比较基准图形

  4. 执行下列操作之一:

    • 如果要更新基线,请单击 "设置基线",然后选择要更新的基线。

    • 如果要更新临时计划,请单击"设置临时计划"。"复制 "列表中,选择要复制的数据。 在" 目标 "列表中,单击要更新的临时计划。

  5. "对于"下,执行下列操作之一:

    • 若要更新整个项目的基线或中间数据,请单击"整个项目"。

    • 若要仅为在甘特图视图中选择的任务更新基线或中间数据,请单击"所选任务"。

  6. "汇总基线"下,选择希望如何汇总更新的基线数据:

    • 到所有摘要任务     如果希望将所选任务的更新基线数据汇总到相应的摘要任务,请选中此复选框。 否则,摘要任务的基线数据可能无法准确反映子任务基线数据。

    • 从子任务到所选摘要任务 (任务)     如果希望更新所选摘要任务的基线数据以反映子任务的删除以及之前已保存基线值的已添加任务,请选中此复选框。

      注意: 如果同时选中了子任务及其摘要任务,请选中这两个复选框。

  7. 单击“确定”。

  8. 当系统提示覆盖现有保存的数据时,请单击"是"。

分析基线和中间数据

设置基线或中间数据后,可以将其与计划数据和实际数据进行比较,以查看项目如何跟踪初始目标。

查看项目基线信息

为整个项目设置基线后,可以并排查看基线数据与当前计划数据、实际数据和方差。

  1. 在"项目"选项卡上的"属性"组中,单击"项目信息"。

    “项目”选项卡上的“属性”组

  2. 单击"统计信息"。

比较基线和计划信息

可以通过两种方式之一比较基线信息和计划信息:

  • 若要在工作表视图中查看方差信息,请单击"视图 " 选项卡。 在"数据"组中,单击"表",然后单击"方差"。

  • 若要以图形方式查看方差信息,请单击"视图 " 选项卡。 在"任务视图"组中,单击"甘特图",然后单击"跟踪甘特图"。

"差异"表显示计划信息和基线信息的开始日期和完成日期,从而通过将预测与项目的实际进度 () 进行比较,评估对项目进度预测的 (基线) 。

比较基准条形图和落后 2 天的实际条形图

如果项目中的方差未显示预期值,则有几种可能的解释:

  • 您可能尚未设置基线。 方差是比较字段的比较基准实际值值。 如果没有基线,Project 会使用基线字段的 0 值来计算此差异,从而产生与计划字段本身一样大的方差。 例如,假设任务的计划成本为 $60。 如果未设置基线,基线成本为 $0。 因此 ,"成本 差异"字段显示 $60。

  • 您可能已设置多个比较基准,但 Project 在计算方差时仅使用初始基线值 (即"基线"字段的值,而不是"比较基准1"到"比较基准10) 的值。 在这种情况下,您可能会在方差字段中看到信息,但信息可能看起来已过时,并且可能太大。

  • 您可能已向项目添加了新任务,但并未将它们添加到基线计划。 在这种情况下,可能会看到与计划值相等的方差。

  • 您可能尚未更新已完成或进行中的任务的实际值。 在这种情况下,方差可能等于计划值,或者大于预期。

  • 您可能已添加新任务或分配的资源,然后设置基线计划,但摘要任务的基线信息尚未更新。 在这种情况下,为单个任务显示准确的方差值,但不显示摘要任务的方差值。

比较多个基线

如果要在规划阶段保留大量项目数据的记录,可能需要设置多个基线,因为基线存储的值比临时计划要多。 若要查看跨多个基线的跟踪信息,请使用"多个基线甘特图"视图。

  1. 在“视图”选项卡上的“任务视图”组中,单击“甘特图”。

    “任务视图区域”图像。

  2. 单击"更多视图"。

  3. 在"更多视图"对话框中,选择"多个基线甘特图",然后单击"应用"。

注意: 默认情况下,"多个比较基准甘特图"视图显示"比较基准 ("比较基准 1"和"比较基准 2") 。 若要显示其他基线,请修改条形图甘特图。

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以上说明仅适用于 Microsoft Project 2007。

您要做什么?

了解基线和临时计划

基线是一组近 20 个主要参考点 (,分为五个类别:开始日期、完成日期、工期、 工时 和 成本 估计值) ,可以在完成并优化该计划时设置为记录原始项目计划。 随着项目进展,您可以为每个项目设置 (总计 11 个比较基准,以帮助) 计划更改。 例如,如果项目具有多个阶段,可以在每个阶段结束时保存单独的基线,以将计划值与实际数据进行比较。

由于基线提供比较 实际 项目进度的参考点,因此基线应包括任务工期、开始日期和完成日期、成本以及要监视的其他项目变量的最佳估计值。 基线也可能表示项目的合同义务。 与当前数据一贯不同的基线信息可能表明您的原始计划不再准确,原因可能是范围需要评审,或者项目的性质已更改。 如果 利益干系人 一致,则您可以在项目期间随时修改或修改基线。 您可能会发现,设置多个比较基准对于长项目或基线通过计划任务或成本的重要更改呈现不相关的项目特别有用。

临时计划是在项目开始后保存的一组当前项目数据,您可以与基线进行比较以评估项目进度。 临时计划仅保存两种类型的信息:任务的当前开始日期和完成日期。 一个项目可以设置多达 10 个临时计划。 如果需要在规划阶段保留大量项目数据的记录,则建议设置多个基线,而不是使用临时计划。 例如,你可能希望在每个主要规划中设置一个 里程碑 。 然后,如果只需保存任务开始日期和项目开始后的完成日期,可以设置多个临时计划。 例如,你可能希望每月或每季度设置一个临时计划。

设置基线

  1. 在“视图”菜单上,单击“甘特图”。

  2. 如果要为特定任务设置基线,请选择要包括在基线计划中的任务,包括子任务和摘要任务。 (如果要为整个项目设置基线,请跳过此步骤.)

    提示: 若要选择相邻的任务,请按住 SHIFT,然后单击需要的第一个和最后一个任务。 若要选择非旁向任务,请按住 Ctrl,然后单击每个需要的任务。 一次最多可以选择 10 个任务。

  3. 在"工具"菜单上,指向"跟踪",然后单击"设置基线"。

  4. 单击 "设置基线",然后选择要设置的基线。

  5. "对于"下,执行下列操作之一:

    • 若要设置项目中所有数据的基线,请单击"整个项目"。

    • 若要仅为在甘特图视图中选择的任务设置基线,请单击"所选任务"。

      "汇总基线"下,选择希望如何汇总基线数据:

      • 到所有摘要任务     如果希望将所选任务的更新基线数据汇总到相应的摘要任务,请选中此复选框。 否则,摘要任务的基线数据可能无法准确反映子任务基线数据。

      • 从子任务到所选摘要任务 (任务)     如果希望更新所选摘要任务的基线数据以反映子任务的删除和以前保存基线值的已添加任务,请选中此复选框。

        注意: 如果同时选中了子任务及其摘要任务,请选中这两个复选框。

设置临时计划

  1. 在"工具"菜单上,指向"跟踪",然后单击"设置基线"。

  2. 单击"设置临时计划"。

  3. "复制 "框中,单击要保存的开始、完成或基线值。 (当前开始和完成时间,基线值不会编号。)

  4. "输入 "框中,单击要复制值的临时计划的名称。

    临时计划存储在"开始"和"完成"字段中。

    注意: 如果在"复制"框中选择一个基线,在"输入"框中选择另一个基线,将保存基线,而不是临时计划。 将复制所有基线数据。 如果在"复制"框中选择基线,在"输入"框中选择开始时间和完成期计划,则只会将基线中的开始日期和完成日期复制到临时计划。

  5. 单击 "整个 项目 "或 "所选任务"以保存日程中需要的部分。

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更新基线或临时计划

如果在设置基线或临时计划后对初始计划进行更改,可以更新保存的数据。

提示: 如果项目正在进行时对计划进行更改,您可能会发现保存第二组基线或中间数据(而不是更新现有已保存数据)很有帮助。

  1. 在“视图”菜单上,单击“甘特图”。

  2. "任务名称 "字段中,选择包含要更新的基线或中间数据的任务,包括子任务和摘要任务。 (如果要更新整个项目的基线或中间数据,请跳过此步骤.)

    提示: 若要选择相邻的任务,请按住 SHIFT,然后单击需要的第一个和最后一个任务。 若要选择非旁向任务,请按住 Ctrl,然后单击每个需要的任务。 一次最多可以选择 10 个任务。

  3. 在"工具"菜单上,指向"跟踪",然后单击"设置基线"。

  4. 执行下列操作之一:

    • 如果要更新基线,请单击 "设置基线",然后选择要更新的基线。

    • 如果要更新临时计划,请单击"设置临时计划"。"复制 "列表中,选择要复制的数据。 在" 目标 "列表中,单击要更新的临时计划。

  5. "对于"下,执行下列操作之一:

    • 若要更新整个项目的基线或中间数据,请单击"整个项目"。

    • 若要仅为在甘特图视图中选择的任务更新基线或中间数据,请单击"所选任务"。

      "汇总基线"下,选择希望如何汇总更新的基线数据:

      • 到所有摘要任务     如果希望将所选任务的更新基线数据汇总到相应的摘要任务,请选中此复选框。 否则,摘要任务的基线数据可能无法准确反映子任务基线数据。

      • 从子任务到所选摘要任务 (任务)     如果希望更新所选摘要任务的基线数据以反映子任务的删除以及之前已保存基线值的已添加任务,请选中此复选框。

        注意: 如果同时选中了子任务及其摘要任务,请选中这两个复选框。

  6. 单击“确定”。

  7. 当系统提示覆盖现有保存的数据时,请单击"是"。

分析基线和中间数据

设置基线或中间数据后,可以将其与计划数据和实际数据进行比较,以查看项目如何跟踪初始目标。

查看项目基线信息

为整个项目设置基线后,可以并排查看基线数据与当前计划数据、实际数据和方差。

  1. 在"项目"菜单上,单击"项目信息"。

  2. 单击"统计信息"。

比较基线和计划信息

可以通过两种方式之一比较基线信息和计划信息:

  • 若要在工作表视图中查看方差信息,请在"视图"菜单上,指向"表",然后单击"方差"。

  • 若要使用"跟踪甘特图"视图以图形方式查看方差信息,请在"视图"菜单上单击"跟踪甘特图"。

"差异"表显示计划信息和基线信息的开始日期和完成日期,从而通过将预测与项目的实际进度 () 进行比较,评估对项目进度预测的 (基线) 。

比较基准条形图和落后 2 天的实际条形图

如果项目中的方差未显示预期值,则有几种可能的解释:

  • 您可能尚未设置基线。 方差是比较字段的比较基准实际值值。 如果没有比较基准,Microsoft Office Project 会使用基线字段的 0 值来计算此差异,从而产生与计划字段本身一样大的方差。 例如,假设任务的计划成本为 $60。 如果未设置基线,基线成本为 $0。 因此 ,"成本 差异"字段显示 $60。

  • 您可能已设置多个比较基准,但在计算方差时,Office Project 仅使用初始基线值 (即"基线"字段的值,而不是"比较基准1"到"比较基准10") 的值。 在这种情况下,您可能会在方差字段中看到信息,但信息可能看起来已过时,并且可能太大。

  • 您可能已向项目添加了新任务,但并未将它们添加到基线计划。 在这种情况下,可能会看到与计划值相等的方差。

  • 您可能尚未更新已完成或进行中的任务的实际值。 在这种情况下,方差可能等于计划值,或者大于预期。

  • 您可能已添加新任务或分配的资源,然后设置基线计划,但摘要任务的基线信息尚未更新。 在这种情况下,为单个任务显示准确的方差值,但不显示摘要任务的方差值。

比较多个基线

如果要在规划阶段保留大量项目数据的记录,可能需要设置多个基线,因为基线存储的值比临时计划要多。 若要查看跨多个基线的跟踪信息,请使用"多个基线甘特图"视图。 ("视图"菜单上,单击"更多视图"。 在" 更多视图 "对话框中,选择" 多个基线甘特图",然后单击" 应用.)

注意: 默认情况下,"多个比较基准甘特图"视图显示"比较基准 ("比较基准 1"和"比较基准 2") 。 若要显示其他基线,请修改条形图甘特图。

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注意: 某些情况下,您可能不具备为项目设置比较基准的权限。 如果您正在使用典型权限管理,则管理员可以选择是否允许用户保存受保护和/或已撤销保护的比较基准。 如果不具备设置比较基准的权限,您在单击“设置比较基准”时会显示错误消息。

要为你的项目设置比较基准,请执行以下操作:

  1. 打开你的项目进行编辑

  2. 转到"快速启动"中的"计划",然后在"任务"选项卡上的"编辑"组中,单击"设置基线",然后单击要用于当前项目数据的编号比较基准。 你最多可以保存 11 个不同的比较基准数据集,包括未编号的“比较基准”。

    提示: 保存基线后,保存日期的日期将包含在设置基线时可选择的基线列表中。 这可以帮助你选择使用哪个编号基线,并且对于记住你上次捕获项目数据的基线时是一个很好的参考。

您也可以清除您以前设置的比较基准。

要清除项目的比较基准,请执行以下操作:

  1. 打开你的项目进行编辑

  2. 转到“快速启动”中的“日程”,然后在“任务”选项卡上的“编辑”组中,单击“清除比较基准”,然后单击要清除的编号比较基准。

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