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管理潜在客户和销售

管理潜在顾客和销售

使用这些模板跟踪销售联系人,使用 Microsoft 应用跟踪新客户信息,并在 Microsoft Outlook 中管理来自客户的电子邮件。

模板

使用这些模板来制作和跟踪您的销售。 从我们的基本模板开始,然后根据需要为您的特定企业更新它们。

使用 Microsoft Forms 和 Microsoft Power 自动化自动跟踪潜在客户

假设你正在发送新的市场营销活动,并且希望收集有关潜在客户的数据。 或者你想要在事件时捕获客户信息。 你可以使用 Microsoft Forms 来收集数据,并将使用 Power 的数据路由到 SharePoint 列表和电子邮件地址,以便你可以相应地跟进。

此视频将引导你完成以下过程:

通过公告产生巨大影响
  1. 首先,在 SharePoint 中创建一个列表,以跟踪潜在客户及其基本信息:姓名、公司、电话、地址等。

  2. 接下来,在 Microsoft Forms 中创建窗体以收集该客户信息-使用与 SharePoint 列表中相同的字段和相同的数据类型。

    可以在电子邮件或文档中包含表单的链接或将其嵌入您的网站中。

  3. 然后,在 "Microsoft Power" 中创建流,以在 SharePoint 列表中捕获对窗体的任何响应。

    从 SharePoint 模板中的记录表单响应开始,并对其进行自定义。 您需要了解:

    • 要捕获数据的窗体的 ID。

    • 要将数据放入其中的 SharePoint 列表的 ID。

    • 要在窗体和列表之间映射的字段。

  4. 最后,将操作添加到流中以通过 Outlook 发送电子邮件,并将 Microsoft 365 到相应的人员进行跟踪。 您需要有要向其发送信息的组或单个电子邮件地址。

使用 Outlook 管理客户电子邮件

将所有客户电子邮件放入一个位置,以便您可以快速找到它们,并查看何时需要跟进。

  1. 在收件箱中为客户创建文件夹

  2. 设置规则以将客户的电子邮件移动到您的文件夹。 例如,创建具有下列条件的规则以自动将电子邮件从特定客户移动到特定文件夹:

    • 邮件到达后应用此规则

    • 从 <customer email address>

    • 移动到 <customer folder>

相关资源

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