设置 SharePoint 库的自定义模板

设置 SharePoint 库的自定义模板

创建 SharePoint 文档库时,可以设置在创建新文件时打开的默认文件类型(例如,可以将 PowerPoint 文件设置为要打开的默认文件类型)。 您还可以自定义该库的默认文件模板。 例如,你可以使用自定义的页眉和页脚或其他自定义功能创建 Word 模板,并将其设置为该库的默认模板。 然后,当您或您的用户创建新文件时,它会在相应的程序中使用自定义功能打开。

注意: 您必须具有库的 "完全控制" 权限才能设置模板。

创建库时设置默认文件类型

若要将文件类型设置为在相应程序中打开空白文件,请按照下列步骤操作。

  1. 导航到要在其中创建库的网站。

  2. 选择 "设置" 齿轮形设置按钮 ,然后选择 "添加应用程序"。

  3. 选择 "文档库"。

  4. 选择 "高级选项"。

  5. 添加名称、可选说明、版本控制(如果适用),是否希望库接收电子邮件。

  6. 从 "文档模板" 下拉列表中选择默认的应用程序文件格式和版本。

    选择模板

  7. 单击“创建”。

自定义文档库的默认模板

若要自定义默认模板,请按照下列步骤操作。 可通过两种方法更改默认模板:

  • 如果文档或表单库具有与 SharePoint 兼容的程序的默认文件模板,则可以编辑默认模板。

  • 对于其他程序,无法直接编辑默认模板,但可以将新模板文件复制到库的Forms文件夹中以指定自定义模板。

编辑默认文件模板

  1. 导航到你的库所在的网站。

  2. 在 SharePoint 服务器中,在功能区上,选择 "" 选项卡,然后选择 "库设置"。

    对于 " SharePoint Online ",选择 "设置" 齿轮形设置按钮 ,然后选择 "库设置"。

  3. 在 "常规设置" 下,选择 "高级设置"。

    单击 "设置" 窗口中的 "高级设置"
  4. 在 "文档模板" 部分中的 "模板 URL " 字段下,选择 "编辑模板"。 出现下列情况之一:

    如果您的网站是 Office 365 订阅的一部分,此时系统可能会提示您输入 Office 365 的订阅用户名和密码。

    • 文档库    模板将在与 SharePoint 兼容且与当前模板的文件类型相关联的应用中打开。 例如,如果默认模板是 Word 模板,则会打开 Word,如果默认模板是 Excel 工作表,则打开 Excel。

    • 表单库    该模板将在与 SharePoint 兼容的程序中打开,它可以是基于 XML 的表单设计程序(如 InfoPath)或 XML 编辑器。

      编辑模板

    注意: 如果您的网站上的用户已填写基于原始模板的表单,请考虑对该模板所做的任何更改会如何影响这些表单。 例如,添加用户需要填写的字段可能会导致在添加字段之前填写的原始表单中出现错误。

  5. 进行所需的更改,然后保存模板。 对于 " SharePoint Online ",使用新文件名保存模板。 如果不再需要该程序,请将其关闭,或切换到您的网站。

    注意: 对于 SharePoint Online ,自定义模板必须具有不同于默认的文件名。 使用客户端的 "另存为" 功能将文件保存到具有新文件名的 "Forms" 文件夹。 例如,对于 Word,不要使用默认文件名模板 building blocks.dotx

  6. 根据您的表单设计程序,您可能需要将模板从程序中重新发布到网站上的库。

  7. 在网站中,在 "文档" 或 "表单库高级设置" 页面底部,选择"确定"

指定自定义文件模板

  1. 在与 SharePoint 兼容的程序中创建并保存自定义模板。 记下其位置,然后切换到 SharePoint 。

    注意: 如果默认文档模板的命名内容不是building blocks.dotx,则列表或库中不显示默认模板。

  2. 导航到包含要为其指定自定义模板的库的网站。

    选项1:(从存储库的新式 UX)
    新 > 添加模板

    添加模板

    选项2:

  3. 对于此步骤,必须使用 Internet Explorer。 在 SharePoint Online 中,在右上角选择 "所有文档",然后在 "文件资源管理器" 中选择 "查看"。

    对于 SharePoint Server,选择功能区上的 "" 选项卡,然后在 "连接 & 导出" 组中,选择 "用资源管理器打开"。

    重要: 如果文件资源管理器未打开或您看到一条错误消息,您可能需要在浏览器设置中将网站添加为受信任的网站。 有关详细信息,请参阅在浏览器中打开或用 SharePoint 中的文件资源管理器查看

  4. 在文件资源管理器中,通过浏览找到您创建的自定义模板。

  5. 右键单击文件,然后在快捷菜单上,选择 "复制"。

  6. 选择 "后退" 按钮,直到返回到库,然后选择 " Forms " 文件夹将其打开。

  7. 右键单击文件夹窗口中的空白区域,然后在快捷菜单上,选择 "粘贴"。

  8. 关闭文件资源管理器并返回到网站。

  9. 在左侧,选择 "网站内容"。

  10. 在 "内容" 下找到文档库,将鼠标悬停在名称上,选择省略号(...),然后选择 "设置"。

    如果看不到这些命令,则可能是经典 SharePoint 。 在这种情况下,转到文档库,在功能区上,选择 "" 选项卡,然后选择 "库设置"。

  11. 在 "常规设置" 下,选择 "高级设置"。

  12. 在 "文档模板" 部分中,执行下列操作之一:

    文档库    在 "模板 URL " 字段中输入您的自定义模板的地址。 位置是模板在网站上的 web 地址,相对于网站的名称。 例如,如果模板称为 building blocks.dotx,并且您将其添加到 "共享文档" 文档库的Forms文件夹中,则可以输入以下内容:

    共享文档/表单/水印 building blocks.dotx

    表单库    在 "模板 URL " 字段中输入要使用的自定义模板的地址。 位置是模板在网站上的 web 地址,相对于网站的名称。 例如,如果模板名为 "Orders",并且您将其添加到 "购买" 表单库的 " Forms " 文件夹中,则可以输入以下内容:

    购买/表单/订单 .xsn

    注意: 如果 "文档模板" 框中的设置不可用,则管理员可能已设置了多个内容类型。 若要查看是否已启用多个内容类型,请验证是否已选中 "允许管理内容类型? " 下的 "文档模板" 部分紧挨的 "内容类型" 部分中的"是" 。 如果是,则必须编辑内容类型的模板。

有关文档或表单库中的文件模板的详细信息

下面是创建和使用模板的一些提示和指南。

SharePoint 库中可以或不能存储的文件类型

根据库中的文件,可能会遇到以下情况之一:

与 SharePoint 技术兼容的文件    若要让用户使用文档库中的 "新建" 命令创建文件,必须从与 SharePoint 兼容的程序(如 Microsoft Office Word)创建文件模板。 在表单库中创建新文件时,默认程序可以是与 SharePoint 兼容的基于 XML 的表单设计程序,例如 Microsoft InfoPath。

其他程序文件    对于大多数其他程序,您仍然可以存储和管理库中的文件。 但是,你可以在程序中创建文件,然后在稍后将其上载到库中,而不是直接从文档库中创建文件。

阻止的程序文件    出于安全考虑,某些程序文件类型(如 .exe)被阻止存储在库中。 有关详细信息,请参阅,不能添加到列表或库的文件类型

使用文件模板的两种类型的库

使用模板的两种库类型是文档库和表单库。

文档库    使用文档库存储和管理多种不同的文件类型,包括文档、电子表格、演示文稿、文本文件和其他类型的文件。 文档库通常是网站上最常见的位置,可在其中创建、收集、更新和管理团队成员的文件,并与整个企业或企业中的其他同事共享。 你可以将文档库用作常规用途的文件存储库,也可以将其用于特定用途。 例如,市场营销团队可能有自己的文档库,用于计划资料、新闻发布和出版物。

表单库    表单库为你共享和跟踪用于收集信息的基于 XML 的表单提供了一种简单方式。 例如,你可以为你的部门的零用金报销单表单创建表单库。 "费用报表" 表单模板以默认文件模板的形式存储在表单库中。 每当有人创建支出报表时,他们都会将该模板作为空白表单打开,其中包含该支出报表的版式、字段和计算。 当有人填写表单时,将在表单库中将零用金报销单数据(仅限数据)保存为 XML 文件。 通过将数据与表单分开处理,可以更轻松地单独处理每个支出报表、合并数据或将其导出以进行进一步处理和分析。

文件模板在库中的存储位置

当文档或表单库具有默认文件模板时,它将存储在库的 Forms 文件夹中。

在文件资源管理器中打开库,查看包含库的文件模板的 " Forms " 文件夹。

用于存储模板的表单文件夹

默认情况下,文档库具有一个名为building blocks.dotx的文件模板,但如果需要,你可以更改此文件。 若要指定不同的模板,需要先在与 SharePoint 兼容的程序(如 Word)中创建该模板,然后将其保存到库的 Forms 文件夹中。 然后,从库中指定自定义模板的地址。

默认情况下,表单库附带有一个名为 "template" 的占位符文件,您必须用您创建的表单模板替换该文件

为表单库创建文件模板

若要在表单库中创建或自定义模板,可以使用与 SharePoint 兼容的基于 XML 的表单设计程序,如 InfoPath。 使用窗体设计程序可能有其他优点。 例如,使用 InfoPath 时,可以执行下列操作:

  • 直接从 InfoPath 创建表单库和模板。

  • 方便地编辑表单模板并将其重新发布到表单库。

  • 合并从某些表单模板创建的单个 XML 数据文件,以便进一步处理。

  • 将 XML 数据的字段提升为表单库中的库列。

当用户创建表单时,默认情况下,它会在与用户的客户端计算机上的 SharePoint 兼容的表单编辑程序中打开。 如果未安装兼容的程序,则窗体(如果设计为在浏览器中打开)可以在浏览器中打开。 如果需要,您可以指定设计为在浏览器中打开的窗体始终在浏览器中打开。 可以在库的 "高级设置" 中的浏览器设置中的打开文档中更改默认行为。

转到“设置”,“库设置”

在 SharePoint online 中, 选择 " 设置",然后选择 "库设置"。

功能区上的列表设置

在 SharePoint server 中,单击功能区中 "库" 选项卡上的 "库设置"

单击 "设置" 窗口中的 "高级设置"

文档库的设置。

SharePoint 中的文档库的“高级设置”页面的屏幕截图

"在浏览器中打开文档" 设置。

使用内容类型设置文档或表单库模板

如果启用了多个内容类型,并且为这些内容类型指定了模板,库将使用内容类型指定的模板,而不是默认文件模板。 在这种情况下,如果你想要自定义库的模板,则必须更改内容类型。 有关内容类型的详细信息,请参阅内容类型和内容类型发布简介

在创建文档库或表单库时设置默认文件模板

  1. 导航到要在其中创建库的网站。

  2. 选择 "网站操作",选择 "查看所有网站内容",然后选择 "创建"。

    注意: 网站可以在外观和导航中显著修改。 如果找不到选项(如命令、按钮或链接),请与管理员联系。

  3. 在 "" 下,选择 "文档库" 或 "表单库"。

  4. 在 "名称" 字段中,输入库的名称。 库名称是必填项。

    该名称将显示在库页面的顶部,并成为库页面地址的一部分,还将显示在帮助用户查找和打开库的导航元素中。

  5. 在 "说明" 字段中,输入有关库用途的说明。 说明为选填项。

    说明显示在库页面顶部的库的名称下方。 如果你计划启用库以通过电子邮件接收内容,你可以将库的电子邮件地址添加到其说明,以便用户可以轻松找到它。

  6. 若要在 "快速启动" 上添加此库的链接,请验证是否已选中 "导航" 部分中的"是"

  7. 在 "文档版本历史记录" 部分中,如果希望每次将文件签入到库中时都要创建文件的版本或备份副本,请选择"是"

  8. 在 "文档模板" 部分中,执行下列操作之一:

    文档库    指定要用作文档库中新文件的模板的文件类型。 默认情况下,可以使用以下文件类型:

    • Microsoft Word 97-2003 文档

    • Microsoft Excel 97-2003 电子表格

    • Microsoft PowerPoint 97-2003 演示文稿

    • Microsoft Word 文档

    • Microsoft Excel 电子表格

    • Microsoft PowerPoint 演示文稿

    • Microsoft OneNote 2010 笔记本

    • Microsoft SharePoint Designer 网页

    • 基本页

    • Web 部件页

      表单库    选择要指定为库中所有表单的表单类型的表单模板。

  9. 选择“创建”。

更改文档或表单库的默认文件模板

可通过两种方法更改默认模板:

  • 如果文档或表单库具有与 SharePoint 2010 兼容的程序的默认文件模板,则可以编辑默认模板。

  • 对于其他程序,无法直接编辑默认模板,但可以将新模板文件复制到库的Forms文件夹中以指定自定义模板。

编辑默认文件模板

  1. 导航到包含要为其编辑默认模板的库的网站。

  2. 在 "快速启动" 上选择库的名称,或选择 "网站操作",选择 "查看所有网站内容",然后在相应的 "库" 部分中,选择库的名称。

    注意: 网站可以在外观和导航中显著修改。 如果找不到选项(如命令、按钮或链接),请与管理员联系。

  3. 在功能区中的 "库工具" 部分下,选择 "" 选项卡,然后在 "设置" 组中,选择 "库设置"

  4. 在 "常规设置" 下,选择 "高级设置"。

  5. 在 "文档模板" 部分中的 "模板 URL " 框下,选择 "编辑模板"。 出现下列情况之一:

    文档库    模板将在与 SharePoint 2010 兼容且与当前模板的文件类型相关联的应用中打开。 例如,如果默认模板是 Word 模板,则 Word 2010 将打开,如果默认模板是 Excel 工作表,则会打开 Excel 2010。

    表单库    该模板将在与 SharePoint 2010 兼容的程序中打开,这是一个基于 XML 的表单设计程序(如 InfoPath 2010 或 XML 编辑器)。

    注意: 如果您的网站上的用户已填写基于原始模板的表单,请考虑对该模板所做的任何更改会如何影响这些表单。 例如,添加用户需要填写的字段可能会导致在添加字段之前填写的原始表单中出现错误。

  6. 进行所需的更改,然后保存模板。 如果不再需要该程序,请将其关闭,或切换到您的网站。

  7. 根据您的表单设计程序,您可能需要将模板从程序中重新发布到网站上的库。

  8. 在网站中,在 "文档" 或 "表单库高级设置" 页面底部,选择"确定"

指定自定义文件模板

  1. 在与 SharePoint 2010 兼容的程序中创建和保存自定义模板。 请记下其位置,然后切换到 SharePoint 2010。

  2. 导航到包含要为其指定自定义模板的库的网站。

  3. 在 "快速启动" 上选择库的名称,或选择 "网站操作",选择 "查看所有网站内容",然后在相应的 "库" 部分中,选择库的名称。

    注意: 网站可以在外观和导航中显著修改。 如果找不到选项(如命令、按钮或链接),请与管理员联系。

  4. 在功能区中,选择 "" 选项卡,然后在 "连接 & 导出" 组中,选择 "用资源管理器打开"。

  5. 在 Windows 资源管理器中,通过浏览找到您创建的自定义模板。

  6. 右键单击文件,然后在快捷菜单上,选择 "复制"。

  7. 选择 "后退" 按钮,直到返回到库,然后选择 " Forms " 文件夹将其打开。

  8. 右键单击文件夹窗口中的空白区域,然后在快捷菜单上,选择 "粘贴"。

  9. 关闭 Windows 资源管理器并返回到网站上的库。

  10. 在 "设置" 菜单上,选择 "库设置"。

  11. 在 "常规设置" 下,选择 "高级设置"。

  12. 在 "文档模板" 部分中,执行下列操作之一:

    文档库    在 "模板 URL " 字段中输入您的自定义模板的地址。 位置是模板在网站上的 web 地址,相对于网站的名称。 例如,如果模板称为 building blocks.dotx,并将其添加到共享文档、文档库的Forms文件夹中,请键入以下内容:

    共享文档/表单/水印 building blocks.dotx

    表单库    在 "模板 URL " 字段中输入要使用的自定义模板的地址。 位置是模板在网站上的 web 地址,相对于网站的名称。 例如,如果您的模板称为 "订单 .xml",并且您将其添加到 "购买" 表单库的Forms文件夹中,则应键入以下内容:

    购买/表单/订单 .xsn

    注意: 如果 "文档模板" 框中的设置不可用,则管理员可能已设置了多个内容类型。 若要查看是否已启用多个内容类型,请验证是否已选中 "允许管理内容类型? " 下的 "文档模板" 部分紧挨的 "内容类型" 部分中的"是" 。 如果是,则必须编辑内容类型的模板。

了解文档库或表单库中的文件模板

创建文档或表单库时,可以为该库设置默认文件模板。 当用户在库中创建新文件时,将在相应的程序中打开默认模板。 例如,在文档库中,您可以设置 Word 2010 模板。 当用户在该文档库中创建新文件时,模板将在 Word 中打开。

如果要指定其他设置或提供在每个新文件中显示的默认内容(如市场营销活动方案的首选大纲或页面页脚中的官方免责声明),还可以将此信息添加到模板。

SharePoint 库中可以或不能存储的文件类型

根据库中的文件,可能会遇到以下情况之一:

与 SharePoint 技术兼容的文件    若要让用户使用文档库中的 "新建" 命令创建文件,必须从与 SharePoint 2010 兼容的程序(如 Word 2010)创建文件模板。 在表单库中创建新文件时,默认程序可以是与 SharePoint 2010 兼容的基于 XML 的表单设计程序,例如 Microsoft InfoPath 2010 。

其他程序文件    对于大多数其他程序,您仍然可以存储和管理库中的文件。 但是,你可以在程序中创建文件,然后再将其添加到库中,而不是直接从文档库中创建文件。

阻止的程序文件    出于安全考虑,某些程序文件类型(如 .exe)被阻止存储在库中。

有关被阻止的文件类型的详细信息,请参阅另请参阅

使用文件模板的两种类型的库

使用模板的两种库类型是文档库和表单库。

文档库    使用文档库存储和管理多种不同的文件类型,包括文档、电子表格、演示文稿、文本文件和其他类型的文件。 文档库通常是网站上最常见的位置,可在其中创建、收集、更新和管理团队成员的文件,并与整个企业中的其他同事共享。 你可以将文档库用作常规用途的文件存储库。 或者,你可以将文档库用于特定用途,例如,市场营销团队可能拥有自己的文档库,用于计划资料、新闻发布和出版物。

表单库    表单库为你共享和跟踪用于收集信息的基于 XML 的表单提供了一种简单方式。 例如,你可以为你的部门的零用金报销单表单创建表单库。 "费用报表" 表单模板以默认文件模板的形式存储在表单库中。 每当有人创建支出报表时,他们都会将该模板作为空白表单打开,其中包含该支出报表的版式、字段和计算。 当有人填写表单时,将在表单库中将零用金报销单数据(仅限数据)保存为 XML 文件。 通过将数据与表单分开处理,可以更轻松地单独处理每个支出报表、合并数据或将其导出以进行进一步处理和分析。

文件模板在库中的存储位置

当文档或表单库具有默认文件模板时,它将存储在库的 Forms 文件夹中。

在 Windows 资源管理器中打开库以查看 " Forms " 文件夹,其中包含库的文件模板。

文档库中的 Folders 文件夹的内容

默认情况下,文档库具有一个名为 building blocks.dotx 的文件模板,但如果需要,你可以更改此文件。 若要指定不同的模板,需要先在与 SharePoint 2010 兼容的程序(如 Word 2010)中创建该模板,然后将其保存到库的 Forms 文件夹中。 然后,从库中指定自定义模板的地址。

默认情况下,表单库附带有一个名为 "template" 的占位符文件,您必须用您创建的表单模板替换该文件。

为表单库创建文件模板

若要在表单库中创建或自定义模板,可以使用与 SharePoint 2010 兼容的基于 XML 的表单设计程序,例如 InfoPath 2010。 使用窗体设计程序可能有其他优点。 例如,使用 InfoPath 2010 时,可以执行下列操作:

  • 直接从 InfoPath 创建表单库和模板。

  • 方便地编辑表单模板并将其重新发布到表单库。

  • 合并从某些表单模板创建的单个 XML 数据文件,以便进一步处理。

  • 将 XML 数据的字段提升为表单库中的库列。

当用户创建表单时,默认情况下,它会在与用户的客户端计算机上的 SharePoint 2010 兼容的表单编辑程序中打开。 如果未安装兼容的程序,则窗体(如果设计为在浏览器中打开)可以在浏览器中打开。 如果需要,您可以指定设计为在浏览器中打开的窗体始终在浏览器中打开。 可以在库的 "高级设置" 中的浏览器设置中的打开文档中更改默认行为。

使用内容类型设置文档或表单库模板

如果启用了多个内容类型,并且为这些内容类型指定了模板,库将使用内容类型指定的模板,而不是默认文件模板。 在这种情况下,如果你想要自定义库的模板,则必须更改内容类型。

注意:  本页面是自动翻译的,可能包含语法错误或不准确之处。 我们的目的是使此内容能对你有所帮助。 能否告知我们此信息是否有所帮助? 下面是该参考内容的英文版

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