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您可以使用 PerformancePoint 儀表板設計工具為儀表板建立計分卡。您可以把計分卡想成是一種報告,設計用於顯示績效在一或多個關鍵效能指標 (KPI) 方面是否正中或偏離目標。
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如需如何建立 PerformancePoint 計分卡的快速概觀,請參閱如何建立 PerformancePoint 計分卡?
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如需如何建立 PerformancePoint 計分卡的詳細資訊,請參閱建立使用儀表板設計工具將計分卡,TechNet 上
請閱讀本文,以概略瞭解 PerformancePoint 計分卡及如何為您的組織建立計分卡。
本文內容
什麼是計分卡?
計分卡是組織績效的高層級快照。計分卡會顯示關鍵效能指標 (KPI) 集合及這些 KPI 的績效目標。當建立計分卡時,一般是建立上層目標群組來代表群組或組織之各種效能目標。然後,您能以其他 KPI 填入那些目標,以代表每個 KPI 的子目標。
使用儀表板設計工具建立的計分卡可能類似於下面圖像:
計分卡因其代表的組織而異。例如,零售業可能依報告的銷售量來評量績效。而市政府機關可能會追蹤參加社區會議的市民數目。您可以為個別的小組或整個組織建立計分卡。
如需計分卡的詳細資訊,請參閱概觀的 PerformancePoint 計分卡。
PerformancePoint 計分卡的內容是什麼?
PerformancePoint 計分卡在複雜度和內容上各有差異,但一般包含下列元素:
項目 |
描述 |
資料來源 |
資料來源是與基礎資料庫的連線。PerformancePoint KPI 可以使用多重資料來源,包括以下類型的資料來源:
您可以建立一個 PerformancePoint 計分卡,其中包含使用相同或不同資料來源的各種 KPI。不過,當使用精靈建立計分卡時,一開始會先為第一個 KPI 選擇單一資料來源。您之後可以新增使用其他資料來源的 KPI,只要在建立計分卡後編輯計分卡即可。 |
指標 |
指標是在 KPI 中用來顯示效能正中或偏離目標值的圖形符號。指標有很多種,包括量表、笑臉、警示燈和趨勢箭頭。指標分成兩個群組:集中和標準。
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KPI |
KPI 可以想成是計分卡中所見的成功指標。KPI 是用於比較實際結果與目標值。例如,若是為銷售團隊建立計分卡,可能有個 KPI 用來顯示銷售量與配額量的比較。視計分卡所用的資料來源而定,您可以從資料來源匯入 KPI,也可以建立自己的 KPI。 |
資料列與資料行 |
計分卡與表格類似,都至少有一個資料列和一個資料行。大多數儀表板作者建立的計分卡都是在資料列中顯示項目,而在資料行中顯示時段或度量。 |
如何建立 PerformancePoint 計分卡?
當您建立 PerformancePoint 計分卡時,您可以使用精靈來完成程序步驟您或您可以手動建立計分卡。如需詳細資訊,請參閱 TechNet 上的建立使用儀表板設計工具將計分卡。
無論是使用哪種方式,都有許多可用的設定選項。您可以建立簡單的計分卡來比較實際結果與目標值。您也可以建立包含進階功能的複雜計分卡,例如時間智慧或計算 KPI。
本節提供您概觀如何建立計分卡,但並不包含所有可提供給您的設定選項。如需詳細資訊,請參閱 TechNet 上的建立使用儀表板設計工具將計分卡。
使用精靈建立計分卡
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若要開啟精靈,請找到 [工作區瀏覽器],然後按一下 [PerformancePoint 內容]。按一下 [建立] 索引標籤,然後按一下 [計分卡]。精靈會指引您完成以下程序:
提示: 如果精靈未開啟,然後儀表板設計工具可能不會設定為使用精靈。您可以輕鬆地變更這項設定。如需詳細資訊,請參閱 TechNet 上的開啟或關閉儀表板設計工具的計分卡精靈。
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選取的計分卡範本。您選取的範本會對應到您打算使用計分卡的資料來源。您可以選擇從下列範本在儀表板設計工具中:
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在 [Microsoft] 類別中,您可以選擇 [Analysis Services]。
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在 [標準] 類別中,您可以選擇 [空白計分卡] 或 [定值計分卡]。
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在 [表格式] 類別中,您可以選擇 [Excel Services]、[Excel 活頁簿]、[SharePoint 清單] 或 [SQL Server 資料表]。
附註: 如果選擇 [定值] 範本,請跳過步驟 2 並繼續至步驟 3。如果選擇 [空白計分卡] 範本,請不要繼續至步驟 2。精靈反而會在此時結束,並且會在工作區的中間窗格內開啟計分卡供您編輯。您接著可以繼續手動建立和設定計分卡。
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選取資料來源。您選取的資料來源必須符合您所選的計分卡範本。例如,如果您選取的 Analysis Services 範本,然後您必須選取 Analysis Services 資料來源的計分卡。
提示: 如果您沒有任何可用的資料來源,您可能需要建立。如需詳細資訊,請參閱建立資料連線 (PerformancePoint Services) TechNet 上。
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選取 [Kpi]。根據範本與您所選取的資料來源,您可以建立或匯入您想要使用的計分卡 Kpi。然後,您可以藉由變更其名稱,帶狀方法,和實際設定的每個 KPI 或目標值。
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新增 (此為選用步驟) 的量值篩選]。視範本和您所選取的資料來源,而定,您可能新增量值篩選],然後將新增成員資料行的選項。您可以使用 [量值篩選來限制您在計分卡中顯示的資訊。例如,假設您建立的計分卡,以顯示組織的部分,但非全部,地理區域的銷售量。若要選取只會感興趣的地理區域,您可以使用量值篩選。
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新增成員欄 (此為選用步驟)。根據您選擇 [新增量值篩選],您可能將成員欄新增至您的計分卡的選項。顧名思義,成員資料行是計分卡加入至資料行的項目。例如,假設您建立的計分卡,以顯示銷售量,並選取量值篩選某些地理區域。您可以新增其他成員,例如一或多個時間週期,以您的計分卡中的資料行。
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選取的 KPI 位置。您所指定的位置是您用於計分卡 Kpi 的 [顯示] 資料夾。當您建立計分卡,您使用的計分卡中的所有 Kpi 會顯示為新工作區瀏覽器中建立的項目。即使您使用的計分卡的資料來源匯入現有的 Kpi。
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完成設定您的計分卡。當您完成您所選的計分卡範本精靈中的步驟時,計分卡會開啟工作區的中央窗格中。那里,您可以進一步設定計分卡。例如,您可以新增或移除的列或欄中的成員。或者,您可以藉由變更其名稱,實際或目標值、 資料來源和指標設定中修改 Kpi。 如需詳細資訊,請參閱 TechNet 上的編輯使用儀表板設計工具將計分卡。
手動建立計分卡
當手動建立計分卡時,一開始的計分卡並沒有資料來源或任何內容。若要填入計分卡,請遵循下列程序:
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尋找或建立您想要使用計分卡 Kpi。如需有關如何建立 Kpi 的資訊,請參閱建立和使用儀表板設計工具中設定 KPI。
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將計分卡中的項目。在 [詳細資料] 窗格中,找出 Kpi 指標,與其他您想要使用,並將其新增至計分卡的列與欄的各節中的項目。您可以新增使用不同的資料來源,以您的計分卡的 Kpi。例如,您可以包含一些使用 Analysis Services 資料來源的 Kpi 和其他使用 Excel Services 或其他資料來源中相同的計分卡的 Kpi。
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完成設定您的計分卡。按一下 [編輯] 索引標籤,並使用 [工具列] 命令,可變更您的計分卡。您所做的變更,請務必按一下 [重新整理您的計分卡中央窗格中的更新。
後續步驟
請參閱下列文章和資源,取得如何建立 PerformancePoint 儀表版內容的詳細資訊。