為客戶建立新的銷售連絡人

您可以使用 Duet Enterprise for Microsoft SharePoint and SAP來查看現有的銷售連絡人,並將其新增至 Duet enterprise 客戶共同作業工作區。 您使用 Duet 新增的新銷售連絡人會儲存在 SAP 中,讓具有適當許可權的其他使用者可以使用它們。

當您離線且未連線至 SAP 系統時,您可以在 Microsoft Outlook 中使用銷售連絡人。 您可以從 Outlook 建立新的銷售連絡人,然後將其同步處理至 SAP。

您想要做什麼?

從 SharePoint 建立新的銷售連絡人

從 Outlook 建立新的銷售連絡人

從 SharePoint 建立新的銷售連絡人

銷售連絡人會出現在與相關聯之實體的共同作業工作區上,並顯示在 [ 銷售連絡人] 底下。

若要新增銷售連絡人:

  1. 在 [Duet 客戶 ] 網站上,按一下您要新增 銷售連絡人 的客戶名稱旁的向下箭號,然後按一下 [ 開啟工作區]。

  2. 在 [建立共同作業工作區] 視窗上,按一下 [確定] 以建立共同作業工作區。

  3. 在 [共同作業 工作區 ] 頁面的 [ 銷售連絡人] 底下,按一下 [ 建立連絡人 ] [建立連絡人] 按鈕 ,隨即會出現 [ 連絡人-新增專案 ] 視窗。

  4. 在 [ 連絡人-新增專案 ] 視窗中,新增所有相關資訊,然後按一下 [ 儲存]。
    注意請務必輸入正確的帳戶名稱。 Duet 會將新的銷售連絡人與帳戶名稱(而不是客戶名稱)關聯

頁面頂端

從 Outlook 建立新的銷售連絡人

  1. 在 Microsoft Outlook 中,移至 [ SharePoint 外部清單 ] 資料夾,然後按一下 [ 新增連絡人]。

  2. 輸入連絡人的詳細資料。 按一下 [ 連絡人詳細資料 ],輸入 SAP 專用的資訊。

  3. 輸入所有必要資訊後,請按一下 [ 儲存]。

當您連線到公司網路時,Duet 會自動將您在 Outlook 中所做的變更與 SAP 同步處理。 您已建立的新銷售連絡人現在可從 SAP、SharePoint 和 Outlook 取得。

附註:  本頁面是經由自動翻譯而成,因此文中可能有文法錯誤或不準確之處。 讓這些內容對您有所幫助是我們的目的。 告訴我們這項資訊是否有幫助? 這裡是供您參考的英文文章

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