簡介

2019 年 7 月 4 日,自 2019 年 9 月 1 日起受約束的「貨物與服務稅法」,在包含 Jednolity P利克 Kontrolny 加值稅 (JPK_加值稅) 與宣告 (Jednolity Pek Kontrolny VDEK – "JPK_VDEK") – JPK-V7M 的電子檔中提出報告義務。

Microsoft Dynamics 365 財務支援JPK_V7M格式。 若要閱讀一般功能檔,請參閱 在 JPK-V7M (VDEK) - 財務|Dynamics 365 |Microsoft Docs。 有關初始功能發行和進一步更新的詳細資訊,請參閱下列知識庫文章:

知識庫編號

標題

4540232

JPK_V7M Dynamics 365 財務JPK_加值稅 (2020 年 10 月 1) 取代 SAF 加值稅 稅

4552887

適用于 Dynamics 365 財務的註冊 (JPK_V7M) 標準稽核檔案 加值稅 宣告的增補套件 I

4575386

在 Dynamics 365 財務版中以) 格式 (JPK-V7M Excel VDEK 的 加值稅 宣告

4579867

含註冊 JPK-V7M (VDEK) Dynamics 365 財務版中解除部分產生可能性的 加值稅 宣告

4588744

含註冊 JPK-V7M (VDEK) – Dynamics 365 財務版中的強制分割付款報表

4589274

波蘭 Jednolitego Pliku Kontrolnego VDEK (Dynamics 365 財務版中"RO/FP" 檔案類型的零售特定案例) JPK-V7M

4615826

波蘭:JPK_V7M (VDEK) - 程式標記增強功能

4633772

波蘭:Jednolitego Pliku Kontrolnego VDEK (JPK-V7M,VDEK) Dynamics 365 財務版變更

本文專門說明從 2022 年 1 月 1 日起 ,從 2022 年 1 月 1 日 - JPK-V7M (JPK-V7M 報表架構所需的) 變更。

JPK-V7M 版本 2 變更概觀

JPK-V7M 版本 "2" 會引入下列變更:

  • XSD 版本 2,適用于自 2022 年 1 月 1 日開始的報告期間。

  • P_26標記的描述已變更 "Wysoko111podatku należnego z tytuóu importu towarów rozlic贊ego zgodnie z art。 33a ustawy"

  • P_53 的計算已變更為「如果 P_51> 0,P_53 = 0 如果 (P_48 + P_49 + P_52) - P_38> = 0,則計算 P_53 = P_48 - P_38 + P_49 + P_52 否則應該顯示 0」。

  • Deklaracja 節點P_540推出新的 P_540 標記:「Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 15 dni:1 – tak"。

  • 此標記 P_55 描述已變更為"Zwrot na rachunek 加值稅 podatnika w terminie 25 dni:1 - tak"

  • P_56標記 的描述 已變更為"Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 25 dni (art。 87 ust。 6 ustawy) : 1 - tak"

  • 新的 P_560 標記已在 Deklaracja 節點下推出:「Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 40 dni: 1 - tak"。

  • P_57標記的描述已變更 "Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 60 dni:1 - tak"

  • P_58標記 的描述已變更為 "Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 180 dni: 1 - tak"

  • Deklaracja 節點P_660推出新的 P_660 標記:"Podatnik uwaatwia"w okresie rozliciowym dokonanie czynno1ci,o których mowa w art。 109b ust。 4 ustawy: 1 - tak"。

  • Ewidencja節點下TdowoduSprzedazy標記的值描述已變更為參照「Wype-ni1zgodnie z § 10 ust。」 5 rozporządzenia 2019 r 中,Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 15。 w sprawie szczegóóowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usrug (Dz. Z 2019 r. poz. 1988 年,z późn。 zm.) "

  • Ewidencja節點下TDowoduZakupu標記值的描述已變更為參照「Wype-ni11zgodnie z § 11 ust。」 8 rozporządzenia 卡薩 Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegóóóowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usug"

  • 已變更 GTU_* 標記的描述,並參照「Wype-ni-ni1 zgodnie z § 10 ust。」 3 rozporządzenia部 Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegóóowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usug".

  • Procedury標記的描述已變更為參照「Wypeni1zgodnie z § 10 ust。 4 rozporządzenia卡薩 Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegóóóowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usug."。

  • IMP 標記的描述 已變更為參照「Wype-ni1-zgodnie z § 11 ust。」 2 pkt 1 rozporządzenia 一角 Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegóóowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usrug.".

  • 新的 WSTO_EE 標記已新增為"Wewnątrzwspólnotowej sprzedaży odleg znajdują się 1 towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysy-ki 盧布 transportu znajdują się na terytorium kraju, oraz 1wiadczenia uswaug telekomonikacyjnych, nadawczych i elekronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikmi, posiadających siedzibę, stare miejsce zamieszkania 一併 pobytu na terytorium pawstwa cz-onkowskiego innym niż terytorium kraju"

  • 新的IED 標記已新增為"Dostawy towarów, o której mowa w art. 7a ust。 1 i 2 ustawy, dokonanej przezez podatnika ułatwiającego tę dostawę, który nie korzysta z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a 盧布 9 ustawy 盧布 w odpowiadających im regulacjach, dla której miejscem dostawy jest terytorium Kraju"

  • 報告中所有檔都排除「MPP」標記。

  • 報告中所有檔都排除「SW」標記。

  • 「EE」標記已排除在報表的所有檔中。

  • 有啟用 KorektaPodstawyOpodt 標記的檔報告會推出兩個輔助標記 :TerminPlatnosci – "Data upwywu terminu phatno1ci w przypadku korekt dokonanych zgodnie z art。 89a ust。 1 ustawy" 和 DataZaplaty – "Data dokonania zap'aty w przypadku korekt dokonanych zgodnie z art. 89a ust。 4 ustaw"。 根據發票逾期或逾期付款, 當KoektaPodstawyOpodt 標記報告時,必須報告其中一個日期。

上述變更適用于 2022 年 1 月 1 日之後的報告期間。 因此,上述清單之標記報告演算法會採用新的條件:針對開始日期在 2022 年 1 月 1 日之前的期間 ,即會適用舊的完成規則,而開始日期在 2022 年 1 月 1 日之後期間則適用新的完成規則。

JPK-V7M (2)

若要將 JPK-V7M (2) 從 JPK-V7M (1) 升級您的設定,您必須遵循本節所述的步驟。 若要設定 JPK-V7M (2) ,如果先前並未使用此功能,請遵循一般指引:含註冊 (JPK-V7M、VDEK) - 財務|Dynamics 365 |Microsoft Docs

1. 升級 Dynamics 365 財務應用程式

若要報告 JPK-V7M (2) Dynamics 365 財務應用程式必須是下列或更新版本:

Dynamics 365 財務版

建立編號

10.0.23

10.0.1037.30

10.0.24

10.0.1060.0

2. 導入新版本的電子報表組

在 Dynamics 365 財務應用程式升級之後,請導入下列版本的電子報表組式,提供本文所述的變更:

ER 組組名稱

類型

版本

標準稽核檔案 (SAF-T)

模型

129

標準稽核檔案模型映射

模型映射

129.268

JPK_V7M XML 格式 (PL)

匯出 (格式)

129.216

JPK-V7M Excel PL (格式)

匯出 (格式)

129.216.66

輸入這些配置的最新版本。 版本描述通常包含 Microsoft 知識庫 (KB) 文章,說明在組塊版本中引入的變更。 使用LCS入口網站中的 「問題搜尋」工具,以數位尋找 KB。

注意: 從上一個資料表輸入所有 ER 設定之後,針對「標準稽核檔案模型映射」設定,將模型映射的預設值選項設定為 「是」。

若要瞭解如何從 Microsoft 全域存放庫下載 ER 組配置,請參閱從全域存放庫下載ER 組組。

3. 更新應用程式特定參數的設定

在輸入 之後...版本「JPK-V7M XML 格式 (PL) 」 和。。。"JPK-V7M Excel PL (格式) ",您必須從先前版本的 ER 格式設定中匯出應用程式特定參數的設定,並匯至新版本。 此外,您必須對 JPK-V7M 應用程式特定參數設定進行所需的調整, (2) :

  1. 如果此標記適用于P_660,請為DeclarationMarkersSelector尋找欄位中的新標記進行必要的設定。

  2. 如果此標記適用于貴公司,WSTO_EE程式標記Selector尋找欄位中,為新的標記進行必要的設定。

  3. 如果此標記適用于貴公司,請為 程式標記Selector尋找欄位中的新 IED 標記進行必要的設定。

  4. 您可以保留現有的SW設定和EE標記。 當您需要在 2022 年 1 月 1 日之前針對報告期間執行 JPK-V7M 報表時,會使用這項設定。

完成「JPK-V7M XML格式 (PL) 」 設定完成後,請將其匯出至 XML 檔案,然後分別匯出「JPK-V7M Excel 格式 (PL) 」格式。

(!) 完成應用程式特定參數設定:「JPK-V7M XML格式 (PL) 」和「JPK-V7M Excel 格式 (PL) 」格式。

請注意 (!) :

我們建議您啟用此功能:在功能管理工作區中,使用先前 版本的 ER 格式 的應用程式特定 參數。 啟用此功能時,為 ER 格式的較舊版本所設定的參數會自動適用于相同格式的較新版本。 如果未啟用此功能,您必須針對每個格式版本明確設定應用程式特定參數。 從財務版本10.0.23開始,功能管理工作區中提供使用先前版本 ER 格式功能的應用程式特定參數。 若要瞭解如何設定每個法律實體的 ER 格式參數,請參閱設定每個法律實體 的 ER格式參數。

4. 輸入新版本或電子訊息設定

若要產生版本 2 的 JPK-V7M,您必須將PL JPK-V7M EM 設定 v.6 KB5007691 套件的「JPK-V7M」電子訊息處理套件導入。

  1. LCS的共用資產庫中,選取資料套件資產類型。 然後尋找PL JPK-V7M EM 設定 v.6 KB 5007691.zip套件檔案清單中的內容,然後將它下載到您的電腦。

  2. 下載PL JPK-V7M EM 設定 v.6 KB5007691.zip 檔案之後,請開啟財務,選取要產生 JPK-V7M 報表的公司,然後前往工作區>資料管理 。

  3. 在從資料實體套件中匯出設定資料之前,您必須確認應用程式中的資料實體已重新過重新設定並同步處理。 若要瞭解如何重新更新實體清單,請參閱 實體清單重新更新

  4. 在資料管理工作區中,選取匯出,將源資料格式欄位設定為套件,然後選取動作窗格上的新增,以建立新的導入專案。

  5. 在選取 實體 FastTab 上,選取 新增 檔案

  6. 選取Upload新增,選取PL JPK-V7M EM 設定 v.6 KB 5007691.zip並上傳檔案。

  7. 當套件中的實體列在格線中時, 請選取關閉 。

  8. 請確定未標示截斷實體資料核取方塊

  9. 在動作窗格上, 選取匯出 以開始從資料實體中匯出資料。

無截斷實體資料

您會收到訊息中的 通知,或者您可以手動重新更新頁面,以查看資料輸入的進度。 完成輸入程式後,執行 摘要 頁面會顯示結果。
由於您系統中已存在 JPK-V7M 報表的先前 EM 設定版本,因此某些實體在狀態列中會以失敗標示。 此失敗導入不需要執行任何其他動作。

資料實體會輸入結果

5. 更新可執行EMGenerateJPKVDEKReportController_PL參數

支援 JPK-V7M 版本 2 的電子報表組組適用于兩個版本的 JPK-V7M: (1) -適用于 2022 年 1 月 1 日之前和 (2) -從 2022 年 1 月 1 日開始的期間。 若要啟用這項功能,新的「Wersja schematu」額外欄位已引入「JPK-V7M」EM 處理。 使用「Wersja schematu」,其他欄位使用者可以定義在報表產生期間要使用的 JPK-V7M 版本。 若要啟用「Wersja schematu」,可執行EMGenerateJPKVDEKReportController_PL類的其他欄位使用方式,請遵循下列步驟:

  1. 前往 > 設定 > 電子訊息 > 郵件 處理 動作頁面,然後選取左側動作清單中的 Wygeneruj p光 (產生) 檔案) 動作。

  2. 從可執行 課程欄位刪除 值,儲存變更。

  3. 前往電子>設定>可執行>設定頁面,然後選取Wygenerowanie JPK-V7M可執行課程。

  4. 按一下 [動作窗格 上的參數>,並記下您的設定。

  5. 按一下 [ 動作上的刪除> 窗格,刪除 Wygenerowanie JPK-V7M 可執行課程,儲存變更。

  6. 按一下 [動作 窗格上的新增內容,然後填入新行的欄位:

功能變數名稱

可執行課程

Wygenerowanie JPK-V7M

描述

Wygenerowanie JPK-V7M

可執行檔班級名稱

EMGenerateJPKVDEKReportController_PL

7. 儲存變更。

8. 按一下 [ 動作窗格 上的參數>,然後從步驟 4 的記事中還原您的設定。

9. 在架構 版本 欄位中,從清單中選取"Wersja schematu"值,儲存您的變更。

10. 前往稅金 > 設定>電子訊息>郵件處理動作頁面,然後選取左側動作清單中的Wygeneruj p光 (產生檔案) 動作。

11. 在可執行課程欄位中選取"Wygenerowanie JPK-V7M"值,儲存變更。

6. 設定 JPK-V7M 的預設 XSD 版本

支援 JPK-V7M 版本 2 的電子報表組組適用于兩個版本的 JPK-V7M: (1) -適用于 2022 年 1 月 1 日之前和 (2) -從 2022 年 1 月 1 日開始的期間。 使用「Wersja schematu」,其他欄位使用者可以定義在報表產生期間要使用的 JPK-V7M 版本。 使用 PL JPK-V7M EM 設定 v.6 KB5007691 套件"Wersja schematu"額外欄位預設會獲得 "1" 值。 這表示當使用者建立新電子訊息時,「Wersja schematu」額外欄位會設為「1」。 如果您想要變更此欄位的預設值,請執行下列步驟:

  1. 請前往>設定>電子>電子訊息處理頁面,選取頁面左側的JPK-V7M,然後展開郵件其他欄位 FastTab。

  2. 尋找「Wersja schematu」其他欄位,然後從尋找清單中選取所需的值。

  3. 儲存您的變更。

7. P_540和P_560 Deklaracja 節點的標記

使用PL JPK-V7M EM 設定 v.6 KB 5007691套件的新值可用於"P_54_Powód" 其他欄位。 請確定使用者可以使用這些值:

  1. 請前往>設定>電子>電子訊息處理頁面,選取頁面左側的JPK-V7M,然後展開郵件其他欄位 FastTab。

  2. 尋找「P_54_Powód」其他欄位,然後展開尋找清單。

  3. 確定P_540 P_560和值都列于清單中。

補充變更

除了 JPK-V7M 版本 2 的必要變更之外,根據在 Ideas 入口網站註冊的想法,會針對目前的更新引入下列變更:

K_31和K_32標記現在受到支援

JPK-V7M 格式支援銷售稅報表代碼的延伸清單,並分別在 Ewidencja/SprzedazWiersz/Kwoty dotyczące transakcji 節點的 K_31 和 K_32 標記中報告:

銷售稅碼

銷售稅報表代碼

描述

JPK-V7 中的標記名稱

登錄 JPK-V7M

加值稅17_1.5

11901

應稅銷售

K_31

-

11903

應付銷售稅

K_32

-

11904

應稅銷售信用記事

K_31

-

11906

銷售信用記事上的營業稅

K_32

-

您可以從LCS的共用資產庫 codes.xlsx 下載新的 PL JPK銷售稅報表 (資料套件資產類型) 或新增手動必要的報告代碼至您的財務。

在沒有 Deklaracja 節點的情況下產生 JPK-V7M (Ewidencja 節點中的校正)

PL JPK-V7M EM 設定 v.6 KB5007691 套件會為JPK-V7M EM 處理引入新的"Sklad pliku"額外欄位。 使用「Sklad pliku」,其他欄位使用者可以選取 JPK-V7M 是否包含 Deklaracja 節點 (Pelny p利 克 XML - 完整 XML 檔案) 或不包含 Deklaracja 節點 (Tylko Ewidencja - Ewidencja 節點僅) 。 使用 PL JPK-V7M EM 設定 v.6 KB5007691 套件 "Sklad pliku" 額外欄位預設會獲得"Pelny p光 XML" 值。 這表示當使用者建立新電子訊息時,「Sklad pliku」額外欄位會設定為「Pelny p光 XML」。 如果您想要變更此欄位的預設值,請執行下列步驟:

  1. 請前往>設定>電子>電子訊息處理頁面,選取頁面左側的JPK-V7M,然後展開郵件其他欄位 FastTab。

  2. 尋找「Sklad pliku」額外欄位,然後從尋找清單中選取所需的值。

  3. 儲存您的變更。

疑難排解

「執行動作「Wygeneruj p利克」時發生錯誤...」由於可執行檔類別參數結構變更

升級至含有新「架構版本」參數的 EMGenerateJPKVDEKReportController_PL 可執行類別財務版本之後,當執行 SAF VDEK 時,您可能會收到下列錯誤:「執行訊息 XXX 的「Wygeneruj p光」動作時發生錯誤。請參閱動作記錄附件以查看詳細資料.”

我們建議您遵循下列步驟來克服此錯誤:

  1. 前往 > 設定 > 電子訊息 > 郵件 處理 動作頁面,然後選取左側動作清單中的 Wygeneruj p光 (產生) 檔案) 動作。

  2. 從可執行 課程欄位刪除 值,儲存變更。

  3. 前往電子>設定>可執行>設定頁面,然後選取Wygenerowanie JPK-V7M可執行課程。

  4. 按一下 [動作窗格 上的參數>,並記下您的設定。

  5. 按一下 [ 動作上的刪除> 窗格,刪除 Wygenerowanie JPK-V7M 可執行課程,儲存變更。

  6. 按一下 [動作 窗格上的新增內容,然後填入新行的欄位:

功能變數名稱

可執行課程

Wygenerowanie JPK-V7M

描述

Wygenerowanie JPK-V7M

可執行檔班級名稱

EMGenerateJPKVDEKReportController_PL

  1. 儲存變更。

  2. 按一下 [動作窗格 的參數>,然後從步驟 4 的記事中還原您的設定。

  3. 在架構 版本欄位中 ,從清單中選取"Wersja schematu"值,儲存您的變更。

  4. 前往 > 設定 > 電子訊息 > 郵件 處理 動作頁面,然後選取左側動作清單中的 Wygeneruj p光 (產生) 檔案) 動作。

  5. 在可執行課程欄位中選取 "Wygenerowanie JPK-V7M"值,儲存變更。

「應用程式特定參數未正確設定為設定」

如果電子報表工作區中所選版本的 ER 設定未指定並完成特定應用程式參數,使用者在嘗試產生 JPK-V7M 報表時,可能會看到下列錯誤:「設定時,應用程式的特定參數未正確設定。找不到設定的應用程式特定參數。設定時,無法正確設定應用程式特定參數。匯出失敗.”. 當您看到此錯誤時,請遵循此知識庫文章 (「更新應用程式特定參數的設定」一節 3 中所述的步驟) 。

我們建議您啟用此功能:在功能管理工作區中,使用先前 版本的 ER 格式 的應用程式特定 參數。 啟用此功能時,為 ER 格式的較舊版本所設定的參數會自動適用于相同格式的較新版本。 如果未啟用此功能,您必須針對每個格式版本明確設定應用程式特定參數。 從財務版本10.0.23開始,功能管理工作區中提供使用先前版本 ER 格式功能的應用程式特定參數。 若要瞭解如何設定每個法律實體的 ER 格式參數,請參閱設定每個法律實體 的 ER格式參數。

Need more help?

Expand your skills
Explore Training
Get new features first
Join Microsoft Insiders

Was this information helpful?

How satisfied are you with the translation quality?
What affected your experience?

Thank you for your feedback!

×