CFDI 預扣稅金 1.1 的版本為墨西哥適用於 Microsoft 動態 AX 2012

適用於: Accounts PayableDynamics AX 2012

摘要


本文將說明為墨西哥的 CFDI,抑制版面配置 1.1 版中 [Microsoft 動態 AX 2012 國家/地區特定更新。

概觀


CFDI 預扣稅金的文件是根據稅務機關墨西哥所建立的電子預扣稅金憑證 (SAT) 和廠商付款 ISR 」 和 「 增值稅扣繳稅套用時適用。

下列的國家/地區特定更新程式可讓 Microsoft 動態使用者產生發給 PAC 服務提供者,根據稅務機關墨西哥所建立的版面配置 1.1CFDI 抑制 XML檔案文件 (星期六)。

CFDI 預扣稅金的文件包含所需的公司的詳細資料]、 [供應商科目 [扣繳稅相關的量的政府的所有資訊。

若要配合 Microsoft 動態 AX 這些新法規變更需求,新組態和案例中將介紹下列區域中的 Microsoft 動態 AX 2012:

  • E 發票參數和 PAC 與整合
  • 類別目錄
  • 廠商帳戶的主資料設定
  • 採購發票交易
  • 總帳交易
  • CFDI 抑制產生,並詢問程序

簡介


電子發票參數

如果您的組織會套用在購買扣繳稅,而且會產生 CFDI 抑制已經過驗證,並由協力廠商的數位簽章服務提供者 (PAC) 認證的文件,請啟用 [使用CFDI中的欄位的 CFDI 抑制抑制電子發票參數表單區域。 

變更版面配置 1.1 版中的一部分介紹下列變更:

  • CFDI XML 結構描述檔案。若要驗證 CFDI 預扣稅金的文件的路徑和結構描述檔案。
  • CFDI XSLT 檔案。用於產生屬於數位戳記原始字串的路徑和 XSLT 檔案。
  • CFDI 摘要演算法。SHA-1。
  • 電子郵件識別碼。識別程式碼的電子郵件範本用來傳送電子郵件時所需的 CFDI 抑制。

在 [Microsoft 動態 AX [號碼序列用來產生可讀取的唯一識別項,主版資料錄和需要識別項的交易記錄中。

CFDI 預扣稅金日誌交易需要唯一識別並記錄這種類型的日誌已建立新的參考。

  • 參考。CFDI 預扣稅金日誌識別碼。
  • 數字序列程式碼。定義 CFDI 預扣稅金日誌的數字序列程式碼。

類別目錄

新的版面配置版本 1.1 的一部分,稅務機關介紹了新的類別目錄,在 [Microsoft 動態 AX 解決方式如下:

SAT 類別目錄

Microsoft 動態 AX 對應

cRetenciones

組織管理 > 設定 > Einvoice > SAT 分類 > 抑制型別,來引入的抑制政府所定義的型別分類清單。使用者將能夠介紹下列資訊: 程式碼,說明、 會產生抑制會 CFDI 的補數的型別。

預扣稅金的型別應該也指派給廠商下的主要資料供應商科目 > 發票與傳遞 > 抑制類型為預設值,然後使用者可以變更預扣稅金的型別購買交易註冊期間。

c_TipoContribuyenteSujetoRetencion

這項分類包含在廠商主資料 > 發票與傳遞,其中使用者將無法選取受限於抑制稅付款者的類型。

CFDI 預扣稅金的產生


由其中銷項稅碼IVAISR型別定義為以下列的交易項目點為單位的稅交易,就會產生 CFDI 預扣稅金的文件:

  • 採購發票;
  • 供應商發票 (非 PO);
  • 發票暫存器中;
  • 發票日記帳中;
  • 將交易日誌出現供應商科目時的一般總帳模組中。

抑制型別從供應商科目預設,使用者可以在交易的註冊程序期間變更預扣稅金的型別。

定期的程序

抑制文件 CFDI 的產生從執行帳戶應付帳款 > 周期 > CFDI > 產生的 CFDI 抑制。

使用者可以選取下列準則:

  • 供應商科目
  • 從月份年份
  • 月份年份

在程序之後如果確認,CFDI 預扣稅金的文件產生,使用者必須先啟動程序要求 PAC 服務提供者,數位戳記帳戶應付帳款 > 周期 > CFDI > 抑制程序的匯出/匯入 CFDI

特定的互補會產生下列的預扣稅金類型:

  • 感興趣 (16)。為交易註冊期間,其他的資訊是必要的:
    • 交易屬於財務系統;
    • 興趣 cashed 中目前的期間/年;

    • 興趣屬於衍生的財務作業;

    • 表面、 真實各位的參與和遺失利息金額。

  • 外部索引的付款 (18)。廠商的主資料當外部索引中,就必須設定額外的資訊廠商墨西哥的法律顧問討論的 RFC。

注意這項功能目前不支援其他的補充。

詢問抑制文件 CFDI

CFDI 預扣稅金的文件發給 PAC 之後,您可以詢問狀態,並執行相關的動作,在帳戶應付帳款 > Inquire > 日誌 > CFDI 預扣稅金日誌

函式

  • 要求數位戳記
  • 取消 CFDI
  • 手動 [取消]
  • 檢視 XML
  • 匯出為 XML
  • 傳送電子郵件
  • 刪除日誌。您可以使用此選項,移除抑制文件中,狀態空白,或者當您從 PAC 和變更,會在收到的拒絕時,才能修正狀態為 CFDI。

詢問

您可以使用「 已張貼的銷項稅] 選項來檢視 [含稅抑制文件和來源文件的相關的資訊的 CFDI 中。

列印

列印的 CFDI 預扣稅金文件會包含產生的 XML 檔案和根據說明 QR 程式碼 (快速的回應程式碼) 所描述的格式的二維條碼的表示,標準的 ISO/IEC18004 中。

歷程記錄

使用此選項,來追蹤 PAC 服務提供者和交換的接收和送出 XML 訊息。

Hotfix 資訊


此更新程式適用於手動下載和安裝從 「 Microsoft 下載中心 」。

注意您可以請參閱上面的連結,並下載相關的 hotfix。

先決條件

您必須具備套用此 hotfix 之後安裝下列產品的其中一個:

  • Microsoft 動態 AX 2012

重新啟動需求

套用此 hotfix 之後,您必須重新啟動應用程式物件伺服器 (AOS) 服務。

如果您正在下載時遇到問題,安裝此 hotfix,或者有其他的技術支援問題,請連絡您的夥伴或如果註冊加入支援計劃直接向 Microsoft 中,您可以連絡 Microsoft 動態的技術支援,並建立新的支援要求。若要這麼做,請造訪下列 Microsoft 網站:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

您也可以連絡技術支援的透過使用這些連結的國家/地區特定的電話號碼的電話。若要這麼做,請造訪下列 Microsoft 網站:

協力廠商

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

客戶

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

在特殊的情況下,通常會支援呼叫可能已被取消如果技術支援專業人員的 Microsoft 動態及相關的產品所產生的費用會決定某特定更新程式可以解決您的問題。收取支援費用會套用到任何其他支援問題並不能限定的特定更新程式的問題。

附註這是直接從 Microsoft 支援組織內建立的「快速發行」文件。在此處包含的資訊依現狀-是以新興的問題回應。為縮短使其可用的時程,資料可能會包含印刷錯誤,且可能會隨時進行修改而不另行通知。如其他考量,請參閱 「使用規定」。