追蹤商務資訊

新增專案至清單

1. 選取 [新增]。

2. 新增訂單詳細資料。

3. 選取 [儲存]。

與合作夥伴或同事共用清單

1. 在清單上方 ，選取共用 。

2. 輸入您想要與誰共用;可以是個人或群組。

3. 選擇許可權。 

4. 選取 授予存取權。

在清單中新增格式

格式化欄以突顯其中詳細資料：

1. 選取欄標題，然後選取您想要的選項，例如背景色彩或圓角。

2. 選取 儲存 以適用變更。

新增規則以提醒同事清單更新

1. 在清單上方 ，選取自動化 。

2. 選取 建立規則。

3. 選擇適當的條件以觸發您想要的規則。

4. 使用所需的特定資訊自訂規則，例如更新清單時要收到通知之人員的名稱。

5. 選取 建立 以儲存規則。

排序和群組清單專案

您可以用不同方式排列訂單清單的優先順序：

• 若要根據期限排序，請選取按欄完成訂單，然後選取 "從舊到新」。

• 若要根據客戶將訂單分組，請選取客戶 類型 欄，然後選取 按客戶類型分組。

更新專案的狀態

您可以立即追蹤進度：

• 按兩下專案以開啟該專案，並更新訂單的進度。