連結至或匯入 Dynamics 365 中的資料

連結至或匯入 Dynamics 365 中的資料

您可以匯入或連結 Microsoft Dynamics 365 中的資料,這是一個以雲端為基礎的商務管理解決方案,可將企業資源規劃(ERP)模組整合到一個軟體套件中。 從 Dynamics 365 的資料在這些模組中是整合的,包括銷售、財務及客戶關係管理(CRM)。 如需詳細資訊,請參閱Microsoft Dynamics 365

  • 當您連結至資料時,Access 會建立雙向連線,來同步處理 Access 和 Dynamics 365 中的資料變更。

  • 而當您匯入資料時,Access 會建立一次性的資料複本,此時 Access 或 Dynamics 365 中的資料變更不會同步處理。

將 Access 連結至 Dynamics 365

注意    從 Dynamics 365 連結至或匯入資料的能力只受限於 Access 2019 的大量授權實例,或以下 Microsoft 365 企業方案: Microsoft 365 Apps 企業版、 Office 365 企業版 E3和 Office 365 企業版 E5。 如需詳細資訊,請參閱比較 Microsoft 365 企業版方案

開始之前

想要順利完成所有作業嗎? 請在執行連結或匯入之前,進行以下準備作業:

  • 找出必要的連線資訊,包括 Dynamics 365 網站的 URL 及具備安全性存取權的帳戶。 如需詳細資訊,請參閱建立使用者及指派 Microsoft Dynamics 365 (線上) 資訊安全角色以及管理訂閱、授權和使用者帳戶

  • 您的組織可能已具備 Dynamics 365 帳戶。 如果不是這種情況,您可以前往試用 Dynamics 365 (線上) 註冊 30 天試用帳戶。

  • 請將每個資料表或檢視中的欄數納入考量。 Access 在單一資料表中最多只支援 255 個欄位,因此 Access 只會連結或匯入前 255 個欄。

  • 決定要匯入的總資料量。 Access 資料庫的大小上限為 2 GB (減去系統物件所需的空間)。 如果 Dynamics 365 包含大型資料表,您可能無法將所有資料表匯入單一 Access 資料庫。 在此情況下,請考慮連結至資料,而不是匯入資料。

  • 使用值得信任的位置和 Access 資料庫密碼,以保護 Access 資料庫和當中內含之連線資訊的安全。 如需詳細資訊,請參閱決定是否要信任資料庫,以及使用資料庫密碼將資料庫進行加密

  • 識別您要連結至或匯入的資料表。 您可在單一作業中連結至或匯入多個資料表。 所有 Dynamics 365 資料表都包含定義為連結或匯入之資料表第一欄的主要機碼。

  • 建立額外關聯的方案。 Access 會連結至或匯入選取的資料表,以及 Dynamics 365 資料模型中的任何相關資料表。 如需有關這個資料模型的詳細資訊,請參閱瀏覽貴組織的中繼資料

    Access 會嘗試自動建立這些相關資料表之間的關聯。 但是,您可能需要使用 [資料庫關聯圖] 視窗,手動建立新資料表與現有資料表之間的其他關聯。 如需詳細資訊,請參閱什麼是 [資料庫關聯圖] 視窗?以及建立、編輯或刪除關聯

階段 1:開始使用

  1. 選取 [外部資料] > [新增資料來源] > [從線上服務] > [從 Dynamics 365 (線上)]。

  2. 在 [輸入 Dynamics 365 網站的 URL] 對話方塊中,輸入 Dynamics 365 網站的 URL。

  3. 請執行下列其中一項操作:

    • 若要匯入,請選取 [匯入來源資料至目前資料庫的新資料表]。

    • 若要連結,請選取 [以建立連結資料表的方式,連結資料來源]。

  4. 選取 [確定]。

階段 2:選取要連結或匯入的資料表

  • 在 [連結資料表] 或 [匯入物件] 對話方塊的 [資料表] 底下,選取您要連結或匯入的每個資料表或檢視,然後按一下 [確定]。

    連結或匯入的資料表清單

Access 會連結至或匯入選取的資料表,以及 Dynamics 365 資料模型中的任何相關資料表。

結果​​

連結或匯入作業完成時,資料表會顯示在瀏覽窗格中,與 Dynamcis 365 資料表的名稱相同。 在匯入作業進行期間,如果該名稱已被使用,則 Access 會在新的資料表名稱中附加「1」。 但您可以為資料表重新命名,使用更有意義的名稱。

在匯入作業進行期間,Access 絕對不會覆寫資料庫中的資料表。 雖然您無法直接將 Dynamics 365 附加到現有資料表,但您可以建立新增查詢,以便在從相似的資料表中匯入資料後附加資料。

在連結作業執行期間,如果欄在 Dynamics 365 資料表中處於唯讀狀態,那麼它們在 Access 中也會是唯讀狀態。

提示    若要查看 Dynamics URL,請將游標暫留在 Access 流覽窗格中的資料表上。

更新連結的資料表設計

您無法在連結的資料表中新增、刪除或修改欄,或是變更資料類型。 如果您要變更設計,請在 Dynamics 365 中進行。 當您在 Access 中開啟連結時,就會反映 Dynamics 資料表的設計變更。 如需詳細資訊,請參閱建立和編輯欄位

附註:  本頁面是經由自動翻譯而成,因此文中可能有文法錯誤或不準確之處。 讓這些內容對您有所幫助是我們的目的。 告訴我們這項資訊是否有幫助? 這裡是供您參考的英文文章

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