Outlook Customer Manager 常見問題集

Outlook Customer Manager 可在 Outlook 中使用,以追蹤客戶通訊歷程記錄、協助您掌握最新的工作,並協助維護客戶關係。 Outlook Customer Manager 及其行動隨附應用程式在 Microsoft 365 商務標準版方案中包含在內,不會額外收費。

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請查看關於 Outlook Customer Manager 的最常見問題。 若要搜尋其他說明主題,請使用畫面右上角的 [搜尋 Office 說明]。

開始使用 Outlook Customer Manager

如果您的 Microsoft 365 方案支援 Outlook Customer Manager,您可以從流覽窗格中選擇 [增益集],或選取功能區上的 [Outlook Customer Manager] 按鈕來尋找它。

Outlook Customer Manager 歡迎畫面

如需詳細資訊,請參閱開始使用 Outlook Customer Manager (機器翻譯) 和將資料匯入 Outlook Customer Manager 中 (機器翻譯)。  

使用 Outlook Customer Manager

在第一次存取 Outlook Customer Manager 時,您便已準備好要開始建立連絡人、公司和交易 (機器翻譯)。 您可以記錄會議和電話等活動,並新增文件至您的 Outlook Customer Manager 項目

Outlook Customer Manager 會將您所有的活動連結至適合的連絡人、公司或交易,讓您能快速找到它們 (機器翻譯),而 [今天] 畫面會提供您即將到來的活動、熱門交易和工作的焦點檢視 (機器翻譯)。 它也能協助您使用 Bing 預先填入公司資訊 (機器翻譯)。

檢視您的焦點項目

使用 Outlook Customer Manager 進行自訂和共用

當需要變動業務內容時,您可能會想要新增欄位或變更貨幣 (機器翻譯)。 您也可能會想要與同事共用資訊 (機器翻譯)。

您可能會使用 CRM 以外的系統來經營您的事業。 Outlook Customer Manager 已整合 Microsoft Flow,因此您可以在 App 之間建立與 Microsoft Flow 整合的工作流程 (機器翻譯),讓您可以在 App 之間建立工作流程,並在 Outlook 中查看您所有的資料。

對 Outlook Customer Manager 的意見反應

如果您對 Outlook Customer Manager 有意見反應,請參閱 Outlook Customer Manager 意見反應論壇 (英文)。

需要協助嗎?

如果您需要 Outlook Customer Manager 支援,請與您的 Microsoft 365 系統管理員聯繫以取得技術支援,或在我們的社區論壇中搜尋常見問題的答案。

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