寄件者的電子郵件連絡人與 CRM 中的使用者時,自動記錄建立規則失敗:"您應該指定父連絡人或帳號。"

狀況

寄件者的電子郵件連絡人與 CRM 中的使用者時,自動記錄建立的規則會失敗。當您開啟規則的項目系統工作時,如果您會看到下列錯誤而失敗:"您應該指定父連絡人或帳號。"

原因

這是已知的問題,並且排定在 9 月修正 CRM 線上更新。

解決方案

一旦 CRM 線上的組織已套用此修正程式,將需要用它停用自動的記錄建立規則、 刪除案例建立步驟,在規則項目中,並重新建立案例] 建立步驟。這必須完成,此修正程式包含在現成可用的客戶及連絡人欄位中建立新的動態值散。若要執行這項操作︰

1.移至設定 |服務管理 |自動記錄建立和更新規則

2.按的規則旁的核取記號,然後選取 [停用

3.然後,開啟 [自動記錄建立規則

4.選取来開啟指定的規則項目

5.在 [動作] 下選取 [建立案例] 步驟,並按一下 [刪除此步驟。儲存表單

6.重新加入所要建立的大小寫的動作

7.按一下設定屬性,然後重新加入任何自訂的對應。現成可用的客戶及連絡人欄位會自動填入為 {null (通道屬性)}。必須保持這個值來正確地相互關聯到連絡人或帳號的電子郵件解析順序。如果此值變更時,它無法重設以手動方式,必須刪除並重新建立一次建立案例] 步驟。

8.儲存表單

9.重新啟用自動記錄建立規則

更多的資訊

目前的自動記錄建立規則的設計會解析一封電子郵件的寄件者,如果只存在於以在 CRM 中的使用者。它也必須存在於為連絡人或帳號,並可以建立為連絡人自動在接收時。自動建立為連絡人的電子郵件的寄件者,請選取 [自動記錄建立規則中來自不明寄件者的電子郵件的建立記錄] 核取方塊。如果這個方塊是未標示,電子郵件地址會無法解析,而不會觸發規則。如需詳細資訊,請參閱下面的連結︰

自動從電子郵件中建立案例

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