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讓企業成長
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管理潛在客戶和銷售

使用這些範本來追蹤您的銷售連絡人,使用 Microsoft app 來追蹤新的客戶資訊,以及在 Microsoft Outlook中管理客戶的電子郵件。

範本

使用這些範本來製作及追蹤您的銷售。 從基本範本開始,然後視您的特定業務需要更新這些範本。

使用 Microsoft Forms 及 Microsoft Power 自動化自動追蹤潛在客戶

假設您要傳送新的行銷活動,並想要收集潛在客戶的相關資料。 或者,您想要在事件中捕捉客戶資訊。 您可以使用 Microsoft Forms 收集資料,並使用 Power to 將資料路由至 SharePoint 清單和電子郵件地址,讓您適當地進行追蹤。

此影片會逐步引導您完成程式:

使用 [宣告] 來公告重大影響
  1. 首先,在 SharePoint 中建立清單,以追蹤潛在客戶及其基本資訊: [名稱]、[公司]、[電話]、[位址] 等等。

  2. 接著,在 Microsoft Forms 中建立表單以收集客戶資訊-使用相同的欄位和與您 SharePoint 清單中相同的資料類型。

    您可以在電子郵件或檔中包含表單的連結,或是將其內嵌在您的網站中。

  3. 然後,在 Microsoft Power [自動作業] 中建立流程,以便在您的 SharePoint 清單中捕獲您表單的任何回應。

    從 SharePoint 範本中的記錄表單回應開始,然後對其進行自訂。 您必須知道:

    • 您正在捕獲資料的表單識別碼。

    • 您要在其中放置資料的 SharePoint 清單識別碼。

    • 您想要在表單與清單之間對應的欄位。

  4. 最後,將動作新增至流程,以便透過 Outlook 傳送電子郵件,並 Microsoft 365 給適當的人員進行追蹤。 您必須有要傳送資訊的群組或個別電子郵件地址。

使用 Outlook 管理客戶電子郵件

將所有客戶的電子郵件放入一個位置,讓您可以快速找到並查看您需要追蹤的時間。

  1. 在 [收件匣] 中為您的客戶建立一個資料夾

  2. 設定規則,將客戶的電子郵件移至您的資料夾。 例如,建立具有下列條件的規則,以自動將來自特定客戶的電子郵件移至特定資料夾:

    • 在郵件送達後套用此規則

    • 從 <customer email address>

    • 移至 <customer folder>

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