مؤشر الحالة هو تقرير من سطر واحد. في لمحة سريعة، يظهر مؤشر الحالة كيفية مقارنة الأداء الفعلي لمقياس معين بالهدف. يتيح لك مؤشر الحالة الجيد، دون الحاجة إلى إجراء حسابات، معرفة ما إذا كانت النتائج على الهدف أو بعيدة عن الهدف.
يظهر مؤشر الحالة اسم المؤشر ونتائجه الرقمية وأيقونة. لاحظ كيف توفر الأيقونة معلومات سريعة. بشكل عام، تشير الأيقونات الخضراء عادة إلى الأداء الجيد، وتشير الأيقونات الحمراء إلى مناطق المشاكل، وتحذر الأيقونات الصفراء من المشاكل المحتملة. يعرض هذا الرسم التوضيحي مؤشرين فقط: يعرض أحدهما رمز دائرة خضراء للإشارة إلى أن الأداء على الهدف، ويعرض الآخر مثلثا أصفر للتحذير من الأداء الهامشي.
هل أنت على دراية بمؤشرات الأداء الأساسية في SharePoint 2007؟ اكتشف الميزات الجديدة في Microsoft SharePoint Server 2010 منذ الإصدار الأخير. ماذا حدث لمؤشرات الأداء الرئيسية في SharePoint 2007؟
ألم تستخدم مؤشرات الحالة من قبل؟ لمعرفة المزيد حول مؤشرات الحالة وما يمكن أن تقدمه مؤشرات الحالة لعملك، راجع التعرف على مؤشرات الحالة.
هل أنت مستعد لبدء العمل؟ للبدء، انقر فوق نظرة عامة – كيف أعمل إنشاء مؤشرات الحالة؟
في هذه المقالة
نظرة عامة - كيف أعمل إنشاء مؤشرات الحالة؟
مؤشر الحالة هو عنصر في قائمة الحالة، وهو نموذج خاص لقائمة SharePoint. يمكنك إنشاء قائمة حالة بطريقتين:
- قم بإنشاء قائمة حالة فقط. بعد إنشاء قائمة الحالة، فما عليك سوى إضافة المؤشرات إلى القائمة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تخصيص قائمة حالة بإضافة أعمدة أو تعديلها في القائمة. على سبيل المثال، يمكنك إضافة عمود يعرض شخص جهة الاتصال لكل مؤشر، أو عمود يعرض مصدر البيانات. بعد ذلك، ليس عليك سوى إضافة المؤشرات إلى القائمة التي أنشأتها.
- إنشاء جزء ويب باستخدام قائمة الحالة. إنه عبارة عن جزء ويب يتم إنشاؤه في قائمة الحالة تلقائيا، بحيث يكون كل ما عليك القيام به هو إضافة المؤشرات. بعد ذلك، يمكنك بسهولة استخدام جزء ويب على لوحة معلومات أو صفحة ويب أخرى.
عندما تضيف مؤشر، فإنك تمنحه عنوانا وتحدد مصدر البيانات للمؤشر. يمكنك أيضا تعيين القيم التي تحدد الأيقونة التي يعرضها SharePoint Server 2010 للإشارة إلى الحالة. على سبيل المثال، قد تحتاج إلى رمز تعرض دائرة خضراء عندما تحقق القيمة الفعلية للقياس الهدف أو تتجاوزه، وتعرض مثلثا أحمر عندما تنخفض القيم عن نقطة معينة.
إنشاء قائمة حالة
يمكنك إنشاء قائمة حالة في مركز المعلومات المهنية في موقع فريق أو مؤسسة، حتى يتمكن الأشخاص الآخرون من العثور عليها بسهولة. بعد ذلك، يمكنك إضافة مؤشر حالة واحد أو أكثر إلى القائمة التي تم إنشاؤها حديثا. لزيادة المرونة حول ما تعرضه القائمة، يمكنك إنشاء طريقة عرض مخصصة واحدة أو أكثر لقائمة الحالة.
لإنشاء قائمة حالة جديدة، اتبع الخطوات التالية:
- في الموقع حيث تريد إنشاء قائمة الحالة، انقر فوق "إجراءات الموقع"، ثم حدد "عرض محتوى الموقع بأكمله". ضمن العنوان " محتوى الموقع بالكامل "، انقر فوق "إنشاء".
- في الصفحة إنشاء ، في اللوحة "تصفية حسب: "، انقر فوق "قائمة". ثم في اللوحة الرئيسية، انقر فوق أيقونة قائمة الحالة .
- اكتب اسما لقائمة الحالة.
- (اختياري) لإدخال وصف، أو لاختيار إظهار اسم القائمة في لوحة التشغيل السريع، انقر فوق "خيارات إضافية". بعد ذلك، قم بتكوين الخيارات التي تفضلها.
- انقر فوق "إنشاء" للانتهاء من إنشاء قائمة الحالة. يقوم SharePoint Server 2010 بفتح "قائمة الحالة " الجديدة في وضع التحرير بحيث يمكنك إضافة مؤشر حالة واحد أو أكثر.
إنشاء جزء ويب باستخدام قائمة الحالة
يمكنك إنشاء جزء ويب خاص يعرض طريقة عرض معرفة مسبقا لقائمة حالة. يمكنك إضافة المؤشرات مباشرة إلى جزء ويب هذا، ثم استخدام جزء ويب على أي صفحة في موقعك.
لإنشاء جزء ويب جديد مع قائمة الحالة، نفذ الخطوات التالية:
- في الموقع حيث تريد إنشاء جزء ويب مع قائمة الحالة، في لوحة "التشغيل السريع" للصفحة الافتراضية لمركز المعلومات المهنية، انقر فوق "لوحات المعلومات"،
- على لوحة المعلومات: الصفحة "كل العناصر "، انقر فوق علامة التبويب "المستندات " في المجموعة "أدوات المكتبة ".
- انقر فوق "مستند جديد"، ثم حدد صفحة جزء ويب مع قائمة الحالة لفتح صفحة الخصائص لجزء ويب جديد.
- في صفحة الخصائص الخاصة بجزء ويب الجديد بقائمة الحالة، في المقطع "اسم الصفحة "، أدخل اسما ووصفا للصفحة الجديدة. إذا أردت ذلك، يمكنك أيضا إدخال عنوان الصفحة، الذي سيظهر كعنوان شعار على صفحة جزء ويب الجديدة.
- في قسم "الموقع "، حدد مكتبة المستنداتوالمجلد الذي سيحتويان على صفحة جزء ويب الجديدة من القوائم المنسدلة المطابقة.
- (اختياري) في المقطع إنشاء ارتباط في شريط التنقل الحالي ، حدد ما إذا كنت تريد إنشاء ارتباط من هذه الصفحة إلى شريط التنقل أم لا.
- في صفحة جزء ويب مع قسم تخطيط قائمة الحالة، حدد تخطيطا من القائمة "تخطيط".
- في قسم مؤشرات الحالة ، تحقق من الزر التبادلي الموجود بجانب إنشاء قائمة مؤشرات الحالة لي تلقائيا. بدلا من ذلك، يمكنك أن تقرر تحديد قائمة موجودة في وقت لاحق.
- انقر فوق موافق لإغلاق صفحة الخاصية وفتح صفحة جزء ويب الجديدة.
يمكنك تخصيص صفحة أجزاء ويب باستخدام "قائمة الحالة". على سبيل المثال، يمكنك تغيير نوع الأيقونة التي يستخدمها SharePoint لعرض حالة المؤشر، أو يمكنك إنشاء عنوان عرض له، أو يمكنك تحديد حجم جزء ويب. لمعرفة كيفية القيام بذلك، راجع الارتباطات في المقطع "انظر أيضا".
أنت الآن جاهز لإضافة مؤشر حالة إلى قائمة الحالة في جزء ويب الذي تم إنشاؤه حديثا.
إضافة مؤشر حالة إلى قائمة حالة
تفترض الخطوات الواردة في هذا الإجراء أنك قمت بتحديد "قائمة حالات" تم إنشاؤها في وقت سابق، وأن القائمة في وضع "التحرير" أو أنك قمت للتو بإنشاء "قائمة حالة" جديدة. عند إنشاء قائمة جديدة، يفتح SharePoint Server 2010 القائمة تلقائيا في وضع التحرير.
- على شريط أدوات قائمة الحالة ، انقر فوق السهم الموجود بجانب جديد.
- حدد نوع مؤشر من القائمة المنسدلة، استنادا إلى مصدر البيانات للمؤشر لفتح صفحة خصائص للمؤشر الجديد.
- يحتوي الجدول التالي على قائمة بأنواع المؤشرات المتوفرة ووصف مختصر لكل نوع. لمعرفة كيفية تحديد خصائص لنوع مؤشر معين، انقر فوق اسم نوع المؤشر.
| نوع المؤشر | الوصف |
|---|---|
| مؤشر الحالة المستند إلى قائمة SharePoint | إظهار قيمة استنادا إلى محتويات قائمة SharePoint. |
| مؤشر الحالة المستند إلى Excel | يعرض القيم المستوردة مباشرة من مصنف Excel Services. يمكن تحديد القيمة بواسطة عنوان الخلية في المصنف. |
| مؤشر الحالة المستند إلى SQL Server Analysis Services | استيراد مؤشر أداء رئيسي محدد من مكعب SQL Server Analysis Services |
| مؤشر الحالة المستند إلى القيمة الثابتة | يعرض القيم التي تم إدخالها يدويا بواسطة كاتب المؤشر. |
مؤشر الحالة المستند إلى قائمة SharePoint
تعتبر قوائم SharePoint Server 2010 طرقا رائعة لتعقب العناصر. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء قائمة تظهر حالة عقود العمل، وإنشاء مؤشر حالة يذكر النسبة المئوية للعقود النشطة أو العقود المكتملة. يمكن أن تحتوي القوائم على عناصر تشكل جزءا من سير عمل، أو إعداد تقرير حول مشاركة الموظفين في برامج التدريب.
يمكنك استخدام مؤشر حالة لتعقب طول الفترة التي كانت خلالها المهام أو المشاكل مفتوحة، وعدد المهام أو المشاكل المفتوحة والنسبة المئوية لاكتمال المهمة. يمكنك أيضاً تعقب الإجماليات، مثل مقدار الوقت الذي كانت مشكلة ما مفتوحة خلاله أو الرقم الإجمالي للمبيعات في منطقة ما.
ملاحظة
قبل تحديد هذا الخيار، تأكد من وجود القائمة التي تريد استخدامها وفي طريقة العرض التي تريد استخدامها...
لإنشاء مؤشر حالة جديد يستند إلى قائمة SharePoint، اتبع الخطوات التالية:
في الصفحة "عنصر جديد "، ضمن قائمة SharePoint وطريقة عرضه، في مربع عنوان URL للقائمة ، أدخل عنوان URL للقائمة أو المكتبة.
ملاحظة
يجب أن تكون قائمة SharePoint أو مكتبته في الموقع نفسه.
في المربع " عرض "، حدد طريقة العرض التي تحتوي على العناصر التي تريد استخدامها في مؤشر الحالة.
ضمن "حساب القيمة"، حدد أسلوب العملية الحسابية التي تريد استخدامها لحساب هدف مؤشر الحالة. يصف الجدول التالي خيارات الحساب.
| خيار الحساب | الوصف |
|---|---|
| عدد عناصر القائمة | حساب العدد الإجمالي للعناصر في القائمة. |
| النسبة المئوية لعناصر القائمة في طريقة العرض حيث | يحسب هذا الأسلوب النسبة المئوية للعناصر الموجودة في طريقة العرض المحددة والتي تفي بالمعايير التي تحددها. لتحديد معايير، نفذ الخطوات التالية:
|
| الحساب باستخدام كل عناصر القائمة في طريقة العرض | يحسب هذا الأسلوب القيمة التي تحددها، استنادا إلى القيم الموجودة في عمود محدد. حدد أحد الخيارات التالية من القائمة المنسدلة**: المجموع أو المتوسط أو الحد الأقصى أو الحد الأدنى**. بعد ذلك، حدد العمود الذي يحتوي على القيم التي تريد حسابها من القائمة المنسدلة "تحديد العمود... |
في المقطع قواعد أيقونة الحالة ، قم بما يلي:
- من القائمة المنسدلة " قيم أفضل" ، حدد "أعلى" لجعل SharePoint يغير الأيقونات عند زيادة القيم لتحقيق عتبات الهدف أو حدود التحذير أو تجاوزها. حدد "أقل" ليقوم SharePoint بتغيير الأيقونات عند تلبية القيم المتناقصة أو تجاوز حدود الهدف أو التحذير.
- في المربع عرض متى حققت القيمة الهدف أو تجاوزته ، اكتب قيمة الهدف. عندما تصل قيمة المؤشر إلى هذا الهدف، يقوم SharePoint بتغيير الأيقونة لإظهار أن الأداء على الهدف.
- في مربع التحذير "عرض متى تلبي القيمة أو تجاوزتها "، اكتب القيمة التي يكون الأداء غير مقبول عندها ويغير SharePoint الأيقونة للتحذير من مشكلة محتملة.
(اختياري) في المقطع "ارتباط التفاصيل "، في المربع "صفحة التفاصيل "، اكتب عنوان URL للصفحة التي توفر معلومات أكثر تفصيلا حول هذا المؤشر، مثل القائمة المصدر للمؤشر.
(اختياري) في المقطع "تحديث القواعد "، حدد الخيار الذي يحدد ما إذا كان SharePoint Server 2010 يقوم بتحديث قيم المؤشر في كل مرة يفتح فيها مستخدم جديد القائمة، أو يقوم بتحديث قيم المؤشر عندما يقوم المستخدم يدويا بتحديث القيم من القائمة.
مؤشر الحالة المستند إلى Excel
يمكنك إنشاء مؤشر حالة بالاستناد إلى البيانات الموجودة في مصنف Excel تقوم بحفظها أو نشرها إلى موقع SharePoint Server 2010. وعندما تتغير البيانات في المصنف، يقوم SharePoint Server 2010 تلقائيا بتحديث القيم في مؤشر الحالة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك عرض المصنف على صفحة ويب نفسها.
لإنشاء مؤشر حالة جديد يستند إلى مصنف Excel Services، نفذ الخطوات التالية:
في الصفحة "عنصر جديد "، في مربعي "الاسم " و" الوصف "، اكتب اسما ووصفا اختياريا للمؤشر.
(اختياري) في مربع التعليقات ، اكتب أي تعليقات. على سبيل المثال، قد توفر معلومات لمساعدة الأشخاص الذين يعرضون المؤشر على فهم ما يمثله.
في المقطع "قيمة المؤشر "، في المربع "URL الخاص بالمصنف "، أدخل عنوان URL لمصنف Excel الذي يحتوي على البيانات والعمليات الحسابية للمؤشر. يجب حفظ مصنف Excel Services في مكتبة SharePoint الموجودة في الموقع نفسه.
في المربع "عنوان الخلية لقيمة المؤشر "، اكتب عنوان الخلية التي تحتوي على القيمة الفعلية للمؤشر. بدلا من ذلك، يمكنك النقر فوق الزر "استعراض " لاستعراض المصنف الذي حددته بواسطة URL في الخطوة 3، ثم تحديد الخلية التي تحتوي على القيم التي تريد استخدامها في مؤشر الحالة
في المقطع قواعد أيقونة الحالة ، قم بما يلي:
- من القائمة المنسدلة " قيم أفضل" ، حدد "أعلى" لجعل SharePoint يغير الأيقونات عند زيادة القيم لتحقيق عتبات الهدف أو حدود التحذير أو تجاوزها. حدد "أقل" ليقوم SharePoint بتغيير الأيقونات عند تلبية القيم المتناقصة أو تجاوز حدود الهدف أو التحذير.
- في المربع عرض متى حققت القيمة الهدف أو تجاوزته ، اكتب قيمة الهدف. عندما تصل قيمة المؤشر إلى هذا الهدف، يقوم SharePoint بتغيير الأيقونة لإظهار أن الأداء على الهدف.
- في مربع التحذير "عرض متى تلبي القيمة أو تجاوزتها "، اكتب القيمة التي يكون الأداء غير مقبول عندها ويغير SharePoint الأيقونة للتحذير من مشكلة محتملة.
(اختياري) في المقطع "ارتباط التفاصيل "، في المربع "صفحة التفاصيل "، اكتب عنوان URL للصفحة التي توفر معلومات أكثر تفصيلا حول هذا المؤشر، مثل القائمة المصدر للمؤشر.
(اختياري) في المقطع "تحديث القواعد "، حدد الخيار الذي يحدد ما إذا كان SharePoint Server 2010 يقوم بتحديث قيم المؤشر في كل مرة يفتح فيها مستخدم جديد القائمة، أو يقوم بتحديث قيم المؤشر عندما يقوم المستخدم يدويا بتحديث القيم من القائمة.
مؤشر الحالة المستند إلى SQL Server Analysis Services
يمكن ل SharePoint Server 2010 استيراد مؤشرات الأداء الرئيسية من SQL Server Analysis Services (SSAS)، مكون من SQL Server 2005 وSQL Server 2008. يقوم مسؤول النظام أو محلل قاعدة البيانات عادة بإعداد مؤشرات الأداء الرئيسية هذه وإضافة ملف اتصال البيانات إلى مكتبة اتصال البيانات على موقع مركز معلومات مهنية. وبالتالي، يمكن لأي شخص لديه الأذونات المناسبة الوصول إلى قاعدة البيانات وإنشاء ارتباط بمؤشرات الأداء الرئيسية في Analysis Services
تمكن SSAS المحللين من تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية القوية والمرنة التي تستند إلى البيانات متعددة الأبعاد. ومع ذلك، يمكن تعريف مؤشر الأداء الرئيسي ل SSAS وإدارته فقط أثناء العمل في SSAS. يمكن للمحلل استخدام الأوامر في SSAS لإنشاء أي خصائص KPI وإدارتها، مثل هدف الأداء وأيقونة الحالة وقيم العتبات التي يتغير عندها لون الأيقونة للإشارة إلى تغيير في حالة الأداء.
يمكنك تغيير اسم العرض الخاص بمؤشر الأداء الرئيسي الذي تقوم باستيراده إلى قائمة حالة، ولكن لا يمكنك تغيير أي خصائص أخرى لمؤشر الأداء الرئيسي أثناء العمل في SharePoint Server 2010.
لاستيراد مؤشر أداء رئيسي من SSAS، نفذ هذه الخطوات.
- في الصفحة "عنصر جديد "، في مربع اتصال البيانات ، أدخل عنوان URL لملف اتصال بيانات Microsoft Office (.odc)، أو انقر فوق الزر "استعراض" لفتح مربع الحوار "تحديد أصل" ، وانتقل إلى الملف odc.
- في المربع "مؤشرات الأداء الرئيسية للعرض فقط" من مجلد العرض ، حدد مجلد العرض في قاعدة بيانات Analysis Services التي تحتوي على KPI.
- في مربع قائمة مؤشرات الأداء الرئيسية ، حدد مؤشر الأداء الرئيسي الذي تريده، مثل إجمالي الإيرادات أو متوسط هامش الربح.
- حدد خانة الاختيار تضمين المؤشرات التابعة لعرض كافة المؤشرات التابعة لمؤشر الأداء الرئيسي المحدد. إذا احتوت KPI المحددة على مؤشرات تابعة، تعرض قائمة الحالة المؤشرات الأصلية والتابعة في تسلسل هيكلي.
يبين الرسم التوضيحي التالي مؤشر أداء رئيسي (صافي دخل) مستورد يتضمن ثلاثة مؤشرات تابعة (الربح التشغيلي والمصاريف التشغيلية وإجمالي هامش الربح المالي).
في مربعي " الاسم" و" الوصف "، اكتب اسما ووصفا (اختياريا) للمؤشر.
(اختياري) في مربع التعليقات ، اكتب أي تعليقات. على سبيل المثال، يمكنك توفير معلومات لمساعدة الأشخاص الذين يعرضون مؤشر الأداء الرئيسي على فهم ما يمثله.
(اختياري) في المقطع "ارتباط التفاصيل "، في المربع " صفحة التفاصيل "، اكتب عنوان URL للصفحة الذي يوفر معلومات أكثر تفصيلا حول هذا المؤشر، مثل مصدر البيانات للمؤشر.
(اختياري) في المقطع "تحديث القواعد "، حدد الخيار الذي يحدد ما إذا كان SharePoint Server 2010 يقوم بتحديث قيم المؤشر في كل مرة يفتح فيها مستخدم جديد القائمة، أو يقوم بتحديث قيم المؤشر عندما يقوم المستخدم يدويا بتحديث القيم من القائمة.
ملاحظة
أيقونة الحالة يتم تعيين القواعد الخاصة بمؤشر يستورد مؤشر الأداء الرئيسي في Analysis Services بواسطة محلل قاعدة البيانات...
مؤشر الحالة المستند إلى القيمة الثابتة
في بعض الحالات، قد تريد إدخال القيم لمؤشر الحالة يدويا. قد يستند المؤشر إلى معلومات غير منظمة مثل البريد الإلكتروني، أو لديك مشروع لمرة واحد يجب عليك تعقبه.
في الصفحة "عنصر جديد "، في مربعي "الاسم " و" الوصف "، اكتب اسما ووصفا اختياريا للمؤشر.
(اختياري) في مربع التعليقات ، اكتب أي تعليقات. على سبيل المثال، قد توفر معلومات لمساعدة الأشخاص الذين يعرضون المؤشر على فهم ما يمثله.
اكتب القيمة الرقمية لتقدمك حتى الآن.
في المقطع قواعد أيقونة الحالة ، قم بما يلي:
- من القائمة المنسدلة " قيم أفضل" ، حدد "أعلى" لجعل SharePoint يغير الأيقونات عند زيادة القيم لتحقيق عتبات الهدف أو حدود التحذير أو تجاوزها. حدد "أقل" ليقوم SharePoint بتغيير الأيقونات عند تلبية القيم المتناقصة أو تجاوز حدود الهدف أو التحذير.
- في المربع عرض متى حققت القيمة الهدف أو تجاوزته ، اكتب قيمة الهدف. عندما تصل قيمة المؤشر إلى هذا الهدف، يقوم SharePoint بتغيير الأيقونة لإظهار أن الأداء على الهدف.
- في مربع التحذير "عرض متى تلبي القيمة أو تجاوزتها "، اكتب القيمة التي يكون الأداء غير مقبول عندها ويغير SharePoint الأيقونة للتحذير من مشكلة محتملة.