Портфейлите в Microsoft Planner предоставят мощен начин за проследяване на ключови резултати и контролни точки в различни планове. С портфолиата в Planner можете да наблюдавате важните подробности за плана, като например процента на завършване и състоянието, което ви дава по-задълбочени идеи за напредъка на проекта. Освен това, тъй като портфолиото е вградено директно в приложението Planner, можете безпроблемно да управлявате задачи, планове и портфолиа на едно място – независимо дали работите в Planner за уеб, или в Microsoft Teams.
За да ви помогне да бъдете организирани и да управлявате плановете си с единна среда за управление на проекти, това ръководство ще ви преведе през начините за:
Създаване на портфолио в Planner
За да започнете, отворете Planner в Teams или отидете на planner.cloud.microsoft за достъп до Planner директно от браузъра. Ако имате лиценз за Planner и Project (план 3) или Planner и Project (план 5), ще видите раздела Моите портфейли в левия навигационен екран, точно под Моят ден, Моите задачи и Моите планове.
След това изпълнете стъпките по-долу:
-
Изберете раздела Моите портфейли , след което изберете бутона + Ново портфолио в горния десен ъгъл.
-
Въведете смислено име за своето портфолио.
-
Ако искате да споделите портфолиото със съществуваща група, изберете подходящата група от падащото меню, след което изберете Създаване.
Съвет: Като алтернатива можете да използвате падащото меню до бутона + Нов план в долната част на левия навигационен екран и да изберете Портфолио.
След като портфолиото бъде създадено, можете да започнете да добавяте планове и да проследявате напредъка ефективно.
Добавяне на планове към портфолио
За да добавите планове към своето портфолио, използвайте следните стъпки:
-
Придвижете се до раздела Планове в рамките на новосъздаденото си портфолио.
-
Изберете бутона + Добавяне на план , за да видите списък с всички премиални планове , които са на разположение за вас – включително планове, които сте създали, и тези, които са споделени с вас.
-
Изберете името на плана, който искате да добавите.
-
Изберете Свързване, за да свържете плана с вашето портфолио. Това настройва планиран поток, за да поддържа данните на вашето портфолио актуални.
Забележка: Портфолиото ви дава консолидиран изглед на всички ваши първокласни планове и задачи; основните планове в момента не се поддържат. Освен това свързването с проекти на Azure DevOps (ADO) и Project Online проекти не се поддържа.
След като бъде добавен план, ще бъдат показани ключови атрибути, включително:
-
Кръгова диаграма
-
Ход на изпълнение (процент на завършване)
-
Начална дата
-
Дата на завършване
Тези полета са само в рамките на портфолиото и не могат да бъдат редактирани. Можете обаче ръчно да зададете полето Състояние , за да проследявате хода на изпълнение, като използвате следните опции: Не е стартирано, На запис, На риск, Извън проследяването и Затворено.
Създаване на изглед на пътна карта
Ако искате да видите своето портфолио от планове и свързаните с него задачи като визуална времева линия, изберете раздела Пътна карта. Всеки план, който сте добавили към своето портфолио, автоматично ще се показва като отделен ред в изгледа на пътна карта.
Ако вече сте запознати с функцията "Пътна карта" в Project за мрежата, изгледът "Пътна карта" в Planner споделя много от същите или подобни функции, като например възможността да:
-
Добавяне на задачи към пътна карта
-
Добавяне на ключови дати за проследяване на контролни точки
-
Актуализиране на състоянието на отделни задачи
-
Редактиране на подробни данни за ред на план
-
Персонализиране на изгледа на пътна карта
Добавяне на задачи към пътна карта
За да добавите конкретни задачи към своята пътна карта и да проследявате по-добре тези задачи в рамките на план:
-
Изберете плана, след което изберете бутона Добавяне на елемент на ред в заглавката.
-
В страничния екран Актуализиране на елементи ще видите списък на всички задачи във вашия план. Изберете задачите, които искате да проследявате.
-
Изберете Актуализиране, за да добавите тези задачи към реда на съответния план в пътната карта.
Добавяне на ключови дати за проследяване на контролни точки
В изгледа "Пътна карта" можете също да добавяте важни дати, за да помогнете за проследяването на ключови контролни точки. За да направите това, изберете Добавяне на ключова дата в заглавката на раздела Пътна карта и след това въведете съответните подробности.
Актуализиране на състоянието на отделни задачи
За да актуализирате ръчно състоянието на вашите отделни задачи:
-
Изберете фазата на задачата в изгледа на пътната карта.
-
Редактирайте подробностите за фазата в получения изскачащ прозорец. Тук можете да изберете от следните опции: Not set, On track, At risk, High risk и Done (Готово).
Редактиране на подробни данни за ред на план
Изберете името на плана, за да актуализирате подробните данни, като например Име на плана, Собственик и Елементи на ред. Също така ще видите опции за Обновяване на данните на плана и достъп до връзката План.
Персонализиране на изгледа на пътна карта
Можете също да персонализирате своя изглед на пътна карта, като използвате опциите в горния десен ъгъл на раздела Пътна карта. Тези опции включват:
-
Промяна на мащабирането на времевата линия
-
Филтриране по собственици
-
Прескачане до определена дата
Споделяне на портфолио за безпроблемно сътрудничество
За да споделите своето портфолио с сътрудници, изберете Преглед и добавяне на членове в горния десен ъгъл на заглавката на портфолиото. Оттук можете или да създадете нова група, с която да споделите портфолиото, или да добавите съществуваща група.
Управление на достъпа
Портфолианите в Planner използват Групи на Microsoft 365 за разрешения. Като собственик на групата можете да добавяте или премахвате членове и да управлявате достъпа въз основа на неговия тип лиценз:
-
Потребителите с лиценз за Planner, Project (план 3) или Planner и Project (план 5) могат да редактират портфолиа.
-
Потребителите с Planner в Microsoft 365 или лиценз за Planner (план 1) могат да преглеждат портфолиа, споделени с тях, в режим само за четене, но не могат да редактират портфолиа.
