Държава конкретна актуализация се предлага за електронни фактури за Австрия в Microsoft Dynamics AX

Въведение

Тази статия се описва, че страна конкретна актуализация е достъпна за електронни фактури за Австрия в Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 и в Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1.

От 1 януари 2014 г. правителството на Австрия възлага структурирани електронно фактуриране на публичния сектор. Това означава, че партньори като доставчици и доставчици на търговски стоки и услуги с Федерална отделите са длъжни да издават и представя структурирани електронни фактури (електронни фактури). Поради Австрия IKT консолидиране на закона (IKTKonG) базирани на хартия фактури, предоставени от доставчици от 1.1.2014 вече не се приемат.

Компаниите трябва да изпратите електронни фактури страна специфични изисквания и европейски стандарти за електронно фактуриране. Поради наличието на стандартни ebInterface Австрия XML-фактура електронно фактуриране вече все повече се използва в Австрия.

Организации получават предимство спрямо конкурентите и тя ще бъде предпочитан от търговските партньори, който вече извършва повечето от своите бизнес електронно. Чрез автоматизиране на процеса на фактуриране компании ще облекчи сметки за плащания и вземания персонал повтарящи и ниско платен задачи като ръчно данни въведете фактура информация вътрешни системи, ръчно съпоставка и фокус повече за обслужване на клиенти, оптимизация на процеса по този начин подобряване вътрешна комуникация с други отдели.

Нарастващ брой на правителството се ангажираме да насърчаване електронно фактуриране приемането през национални и европейски e-поръчки начален. Хармонизирана правна рамка и приемането на общ глобален стандарт са две основни условия за пълноценно потенциалните ползи от електронното фактуриране.

PEPPOL (паневропейска e-обществени онлайн) е стратегически голям мащаб пилотен проект на Европейската комисия и няколко страни хармонизират и подкрепя използването на електронни обществени поръчки от фирми и малките и по-специално.

PEPPOL поддържа изпълнението на бизнес-ефективно и обществени се с най-добрите практики съдържание, общи процеси и отвори exchange платформа в Европа. PEPPOL инфраструктура се очаква да стане в основата на e-поръчки в Европа с транспортна мрежа, която позволява на частния сектор за офертата за обществени поръчки в ЕС.

Федерална отдели приема електронни фактури в:

-Формат ebInterface (www.ebinterface.at) (Австрия стандарт)

-Формат PEPPOL (www.peppol.eu) (PEPPOL стандарт)

-PDF формат не се поддържа

Методи за подаване чрез влезете в USP:

-въвеждане на фактури ръчно в онлайн фактура формула

-ръчно качване на електронни фактури

-автоматично предаване чрез уеб услугата

Методи за подаване чрез PEPPOL транспортна инфраструктура автоматично предаване на електронни фактури във формат PEPPOL

Решението в Microsoft Dynamics AX за електронни фактури се основава на PEPPOL формат за Австрия.

Допълнителна информация

Конфигуриране на електронни електронно фактуриране за Microsoft Dynamics AX2012 и AX2012R2


Prerequisites

Следните условия трябва да бъдат изпълнени, преди да инсталирате актуална корекция за Австрия електронно фактуриране:

• Австрия конфигурацията ключ е активиран.

• Три знака Международната организация по стандартизация (ISO) Код валута се определя за всички валути във формуляра валути (книга > настройка > валута > валути). ISO този код се използва за електронно фактуриране.

• Ключ за интегриране на рамка приложения (AIF) е налична и AIF е настроен за електронни електронно фактуриране.

• Рекламни места са зададени според ООН център за улесняване на търговията и стандарти за електронен бизнес информация съдържание управление група (ООН/CEFACT мкг).

Настройване на електронни електронно фактуриране

Изпълнете следните задачи за настройка преди генериране на електронни фактури във формата на PEPPOL:

• Настройте корпоративни юридически формуляра. За повече информация вижте "Юридически (форма)" в помощта.

• Настройване на страната/региона и ISO код юридически . ISO кодовете се използват за електронно фактуриране. За повече информация вижте "Адрес setup (форма)" в помощта.

• Зададете обменни курсове във формуляра курсове . За повече информация вижте "Валута обменни курсове (форма)" в помощта. Уверете се, че стойността в полето код ISO валута валута код, който се използва за електронно фактуриране (например EUR евро) в съответствие със стандарт ISO три знака.

• Настроите данък продажби за електронни фактури във формуляра за кодове на данък продажби . За повече информация вижте "Създаване на различни видове кодове на данък продажби" в помощта.

• Настройте рекламни места, според стандартите на ООН/CEFACT мкг, във формуляра на единици , ако е необходимо за вашата организация. За повече информация вижте "Единици (форма)" в помощта.

• Настройте подобрена интеграция порт. За повече информация вижте "Създаване, редактиране или изтриване на порт подобрена интеграция" в ръководство за разработчика на Microsoft Dynamics AX.

Също така трябва да извършите следните процедури по настройка преди да може да генерира електронни фактури по електронен:

• Конфигуриране на Microsoft Dynamics AX за електронни електронно фактуриране

• Настройване на клиенти за електронна електронно фактуриране

• Настройване на AIF за електронни електронно фактуриране

• Партида група за електронни електронно фактуриране

• Настройване на пакетна обработка за електронни електронно фактуриране

• Настройване на периодични пакетни задания

• Настройване на подхранването, свързани с eInvoice параметри за договор за проект

Конфигуриране на Microsoft Dynamics AX за електронни електронно фактуриране


Електронните фактури, които генерирате включват тъй като лице за контакт, номер на фактура и адресна информация. Правила за проверка се прилагат, когато се генерират фактури, така че можете да проверите дали е въведена правилната информация. Ако откриете грешки, можете да коригирате грешките, преди да изпратите фактури на правителството.

Трябва да настроите папка за записване на съобщенията за грешки, .xml файлове и PEPPOL файлове. Настройте следната структура на папката на споделено място, който е достъпен от компютъра, приложението обект сървър (AOS) и от всички клиентски компютри, които се използват като пакетно сървъри във вашата система.

За проекта фактури:

• \\Server\PEPPOL\Project\Error

• \\Server\PEPPOL\Project\Processed файлове

• \\Server\PEPPOL\Project\Source

• \\Server\PEPPOL\Project\Target

• \\Server\PEPPOL\Project\XSLT

За фактури за продажба:

• \\Server\PEPPOL\Sales\Error

• \\Server\PEPPOL\Sales\Processed файлове

• \\Server\PEPPOL\Sales\Source

• \\Server\PEPPOL\Sales\Target

• \\Server\PEPPOL\Sales\XSLT

Папките се използват, както следва:

• Грешка – използван за записване на съобщения за грешки, които се генерират при .xml файл в PEPPOL стандарти.

• Обработен файлове – използван за записване на документи, след като те се обработват. Документите се преместват от папката източник в тази папка.

• Източник -използван за записване на .xml файл, генериран от Microsoft Dynamics AX.

• Целта – използва да запишете файла PEPPOL, след като е била преработена .xml файл.

• XSLT – използва съдържа файла eProjectInvoice.xsl или eSalesInvoice.xsl.

Настройване на клиенти за електронна електронно фактуриране

Използвайте формата за потребителите да зададете адрес и данни за контакт за всяка компания, която трябва да генерира електронни фактури за. Можете да създадете контакти във формуляра за Контакти и да присвоите контакт на клиент. Информацията за контакт е включена при генериране на електронна фактура за клиент. За повече информация вижте "Клиенти (форма)" в помощта.

1. Щракнете върху вземания > общ > клиенти > всички клиенти , за да отворите страницата за списък на всички клиенти .

2. Щракнете двукратно върху клиент, или Избор на действиещракнете върху клиент за създаване на клиент. За повече информация вижте "Създаване на запис на клиент" в помощта.

3. Щракнете върху групирането на фактура и доставка и след това поставете отметка в квадратчето eInvoice да използвате електронно фактуриране за клиент транзакции.

4. Щракнете върху групирането на адреси и след това въведете основен адрес.

5. В Екрана с действия, щракнете върху раздела клиент и щракнете върху Контакти > Добави контакти да отворите формуляра за Контакти .

6. Създаване на контакт за избрания клиент.

7. Затворете формуляри.

Настройване на AIF за електронни електронно фактуриране

Използвайте формуляра за Изходящи портове да зададете AIF настройки за генериране на електронни електронни фактури. Можете да създадете изходящ порт и конфигуриране на услуги и адаптери за изходящия порт.

Трябва да сканирате за нови карти и услуги, преди да конфигурирате Изходящи портове за първи път. Конфигуриране на порт е засегнат при промяна в приложение обект дърво (AOT). Също така трябва да изпълните тези сканира всеки път, промяна, която влияе на конфигурацията на порт AOT.

1. Щракнете върху системното администриране > Настройка > услуги и рамка за интегриране на приложения > Изходящи портове , за да отворят Изходящи портове .

2. Създайте изходящ порт и след това в полето порт въведете име за изходящ порт.

3. В полето Описание въведете описание за изходящия порт.

4. В полето карта изберете File system адаптер. Този адаптер се използва за създаване и записване на електронни електронни фактури.

5. В полето URI Задайте местоположението на папката източник за записване на продажбите. За повече информация вижте Конфигуриране на Microsoft Dynamics AX за електронни електронно фактуриране.

6. Щракнете върху групирането на услуги договор персонализации и щракнете върху услугата operations да отворите формуляра изберете услуга операции.

7. Изберете SalesSalesEinvoiceService.Read, SalesSalesEInvoiceService.getKeys и SalesSalesEInvoiceService.getChangedKeys да се използва от порт и след това преместете фактури за продажба маркирани услуги към списъка с избрани услуги операции .

8. Затворете формуляра.

9. Във формуляра за Изходящи портове Поставете отметка в квадратчето Персонализиране документи групирането на услуги договор персонализации и щракнете данни правила да отворят документ данни правила .

10. Щракнете върху позволява да разрешите всички правила за данни, след което затворете формуляра.

11. Щракнете върху Опции за обработка на групиране; кодиране по подразбиране формат UTF-8.

12. Щракнете върху групиране на ключова информация за отстраняване на неизправности: режим на регистриране: всички версии на документи

13. Изходящите портове формуляра щракнете върху Активирай да използва порт за обмен на данни чрез AIF.

14. Затворете формуляра.

Забележка: Също така можете да създадете изходящ порт за проекта фактури. В полето URI укажете папката източник за проекта фактури и изберете ProjProjEinvoiceService.Read формуляра Изберете услуга операции .


Партида група за електронни електронно фактуриране

Използвайте формата пакетно група, за да създаде партида за обработка на фактури с помощта на пакетни задания. За повече информация вижте "Пакетно група (форма)" в помощта.

1. Щракнете върху системното администриране> Настройка > партида група да отворите формуляра за пакетно група .

2. Създаване на партида група за обработка на продажби или фактури за проекта.

3. Щракнете върху раздела сървъри партида , изберете сървър и след това го преместете към списъка с избрани сървъри .

4. Затворете формуляра.

Настройване на пакетна обработка за електронни електронно фактуриране

Използвайте формуляра пакетно задание , за да зададете пакетна обработка за електронно фактуриране e. Можете да обработите Електронните фактури с помощта на пакетни задания. За повече информация вижте "Партида обработка преглед" в помощта.

Трябва да зададете пакетно задание за продажба изходящи електронни фактури и друга пакетно задание за проекта изходящи електронни фактури.

1. Щракнете върху системното администриране > запитвания > пакетни задания > пакетни задания да отворите формуляра за пакетно задание .

2. Изберете или създайте работа и щракнете върху изглед на задачи , за да отворят пакетно задачи .

3. Създайте три задачи за пакетно задание. Тези задачи трябва да използвате следните имена на класове:

   • AifOutboundProcessingService

   • AifGatewaySendService

   • EInvoiceFileTransform_OIOUBL

4. В полето фирма акаунти изберете фирмата, зададено за пакетно задание.

5. Изберете задачата, която използва Класът EInvoiceFileTransform_OIOUBL .

6. В полето партида група изберете пакетно група.

7. Изберете задачата, която използва име на клас EInvoiceFileTransform_OIOUBL и щракнете върху Обнови за актуализиране на данните във формуляра.

8. Щракнете върху параметри , за да отворите формуляр Е-фактура OIOUBL Трансформацията XSL файл .

9. Задайте местоположението на източника, целта, обработен файл и грешка папки за съхранение. За пътя към XSLT файла изберете файла eSalesInvoice.xsl или eProjectInvoice.xsl .

10. Щракнете OK.

11. За да зададете реда, в който партида задачи ще работи в пакетен задачи формуляра, в раздела Преглед , изберете пакетното задача, която използва име на клас AifGatewaySendService (втората задача). Зададете условие за тази задача, когато приключи пакетното задача, която използва име на клас AifOutboundProcessingService (първата задача).

12. В долния панел Създайте ново състояние.

13. В полето ИД на задачата изберете пакетното задача, която използва Класът AifOutboundProcessingService .

14. В полето очаквано състояние изберете правя скъп.
    Забележка: По същия начин можете да изберете пакетното задача, която използва Класът EInvoiceFileTransform_OIOUBL и задайте състояние, за да изпълни задачата партида, когато приключи пакетното задача, която използва Класът AifGatewaySendService .

15. Затворете формуляри.

Настройване на периодични пакетни задания

Използвайте повторяемост форма, за да зададете повторение модели за пакетни задания. За повече информация вижте "Повторяемост (форма)" в помощта.

1. Щракнете върху системното администриране > запитвания > пакетни задания > пакетни задания да отворите формуляра за пакетно задание .

2. Изберете изходящи електронни фактури пакетно задание.

3. Щракнете върху повторяемост да отворите формуляра за повторение .

4. В информацията за часовата зона, диапазон на повторениятаи периодичен модел поле групи, задайте вашите опции и щракнете върху OK.

5. Във формуляра за пакетно задание , изберете пакетното задание, щракнете върху функции > Промяна на състояниетои изберете изчакване.

6. Затворете формуляра.

Настройване на подхранването, свързани с eInvoice параметри за договор за проект

Трябва да зададете източник на финансиране за проекта договор. Трябва да зададете eInvoice параметри за подхранването, преди да можете да генерирате фактура за проект или проект фактура кредитна бележка .xml файл. Използвайте формата средствата източник на данни да настроите източник на финансиране за проекта договор.

1. Щракнете върху управление на проекти и счетоводство > общ > проекти > проект договори да отворите проекта договори списък.

2. Щракнете двукратно върху проект договор или Избор на действие, щракнете върху договор за проекта за създаване на договор за проекта. За повече информация вижте "Създаване на договор за проекта" в помощ.

3. Във формуляра на договорите за проекти щракнете върху групирането средствата източници и създайте подхранването за Договора за проекта. За повече информация вижте "Присвояване източници на финансиране проект договор за" в "Помощ".

4. В полето изберете, eInvoice квадратчето за сметка на клиента.

5. Щракнете върху подробни данни и чрез средствата за източника на данни , щракнете върху групирането на други .

6. Поставете отметка в квадратчето ред специфични да посочите размер акаунти за всеки ред на проект и в измерение полето, въведете номера на акаунт ниво.
   Забележка: Изчистете отметката от квадратчето ред специфични да укажете размер за проекта фактура и в измерение полето, въведете акаунт на ниво.

7. Затворете формуляри.

Конфигуриране на електронни електронно фактуриране за Microsoft Dynamics AX2009SP1

Prerequisites
Следните условия трябва да бъдат изпълнени, преди да инсталирате актуална корекция за Австрия електронно фактуриране:

• Австрия конфигурацията ключ е активиран.

• Три знака Международната организация по стандартизация (ISO) Код валута се определя за всички валути във формуляра обменни курсове (книга > Настройка > курсове). ISO този код се използва за електронно фактуриране.

• Ключ за интегриране на рамка приложения (AIF) е налична и AIF е настроен за електронни електронно фактуриране.

• Рекламни места са зададени според ООН център за улесняване на търговията и стандарти за електронен бизнес информация съдържание управление група (ООН/CEFACT мкг). Австрия конфигурацията ключ е активиран.

• Три знака Международната организация по стандартизация (ISO) Код валута се определя за всички валути във формуляра валути (книга > настройка > валута > валути). ISO този код се използва за електронно фактуриране.

• Ключ за интегриране на рамка приложения (AIF) е налична и AIF е настроен за електронни електронно фактуриране.

• Рекламни места са зададени според ООН център за улесняване на търговията и стандарти за електронен бизнес информация съдържание управление група (ООН/CEFACT мкг).

Настройване на електронни електронно фактуриранеТрябва да извършите следните процедури по настройка, преди да можете да генерирате електронни фактури:• Конфигуриране на Microsoft Dynamics AX за електронни електронно фактуриране• Настройване на клиенти за електронна електронно фактуриране• Създаден AIF за електронни електронно фактуриране• Създаде канали за електронни електронно фактуриране• AIF услуги и AIF действия за електронни електронно фактуриране• Създаде крайни точки за електронни електронно фактуриране• Пакетно група за електронни електронно фактуриране• Настройване пакетна обработка за електронни електронно фактуриране• Създаде повтарящи се пакетни задания• Добавяне на акаунт за клиент към списъка с ограничения на крайна точка Конфигуриране на Microsoft Dynamics AX за електронни електронно фактуриране

Електронните фактури, които генерирате включват тъй като номер на фактура и адресна информация. Правила за проверка се прилагат, когато се генерират фактури, така че можете да проверите дали е въведена правилната информация. Ако откриете грешки, можете да коригирате грешките, преди да изпратите фактури на правителството.

Трябва да настроите папка за записване на съобщенията за грешки, .xml файлове и PEPPOL файлове. Настройте следната структура на папката на споделено място, който е достъпен от компютъра, приложението обект сървър (AOS) и от всички клиентски компютри, които се използват като пакетно сървъри във вашата система.

За проекта фактури:

•       \\Server\PEPPOL\Project\Error  

• \\Server\PEPPOL\Project\Processed файлове

•       \\Server\PEPPOL\Project\Source  

•       \\Server\PEPPOL\Project\Target 

•       \\Server\PEPPOL\Project\XSLT  

За фактури за продажба:

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Error 

• \\Server\PEPPOL\Sales\Processed файлове

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Source 

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Target 

•       \\Server\PEPPOL\Sales\XSLT 

Папките се използват, както следва:

• Грешка – използван за записване на съобщения за грешки, които се генерират при .xml файл в PEPPOL стандарти.

• Обработен файлове – използван за записване на документи, след като те се обработват. Документите се преместват от папката източник в тази папка.

• Използва източник – да запишете .xml файл, генериран от Microsoft Dynamics AX.

• Цел – използва да запишете файла PEPPOL, след като е била преработена .xml файл.

XSLT – използва съдържа файла eProjectInvoice.xsl или eSalesInvoice.xsl.

Настройване на клиенти за електронна електронно фактуриране
Използвайте формата за потребителите да зададете адрес и данни за контакт за всяка компания, която трябва да генерира електронни фактури за. Можете да създадете контакти във формуляра за Контакти и да присвоите контакт на клиент. Информацията за контакт е включена при генериране на електронна фактура за клиент. За повече информация вижте "Клиенти (форма)" в помощта.

1. щракнете върху вземания > Общи формуляри > Подробности за клиентите да отворите формуляра за клиентите .

2. Изберете или да създадете акаунт на клиент. За повече информация вижте "Създаване на сметка" в "Помощ".

3. щракнете върху раздела Настройка и след това поставете отметка в квадратчето eInvoice да използвате електронно фактуриране за клиент транзакции.

4. щракнете върху раздела адреси и след това въведете основен адрес.

5. Затворете формуляра. Забележка: трябва да актуализирате списъка на ограниченията за крайна точка на поръчка и крайната точка на проекта да включва клиент, който се създава след приключване на първоначалното инсталиране на електронно фактуриране e. За повече информация вижте Добавяне на акаунт за клиент към списъка с ограничения на крайна точка.

Настройване на AIF за електронни електронно фактуриране 
Използвайте формата глобални настройки , за да настроите AIF настройките по подразбиране за всички документи обмен и използвайте формата местните крайни точки да настроите местните крайни точки. Крайни точки са точки на изпратените съобщения и дестинации за получените съобщения. Използвайте формата за транспортиране адаптери да активирате и конфигурирате транспортни карти за обмен на данни чрез AIF.

За повече информация вижте "Глобални настройки (форма)," "Локален крайни точки (форма)," и "карти (форма)" в помощ и "Конфигуриране и управление AIF" в сървъра и администриране на бази данниръководство.

1. върху основни > Настройка > Рамка за интегриране на приложения > глобални настройки , за да отворите формуляра Рамка за интегриране на глобални настройки .

2. в полето по подразбиране кодиране формат изберете UTF-8.

3. Затворете формуляра.

4. изберете основни > Настройка > Рамка за интегриране на приложения > местни крайни точки да отворите формуляра за местните крайни точки .

5. в полето фирма изберете фирмата, за която се генерират електронни фактури.

6. в локалната крайни поле въведете локална крайна точка.

7. затворите формуляра.

8. върху основни > Настройка > Рамка за интегриране на приложения > транспортни карти да отворите формуляра за транспортиране карти .

9. в полето адаптер клас изберете AifFileSystemAdapter. Този адаптер се използва за създаване и запишете .xml файла.

10. квадратчето активно да покаже, че картата може да се използва.

11. в полето посока изберете Получавате или изпращате. Затворете формуляра.

Настройване на канали за електронен електронно фактуриране
Използвайте формата канали за създаване на канали за продажби и фактури проект в AIF. За повече информация вижте "Канали (форма)" в помощта.

Трябва да създадете източник на папки, за да запишете продажби и фактури за проекта като .xml файлове, преди да създадете канали. За повече информация вижте Конфигуриране на Microsoft Dynamics AX за електронно фактуриране.

1. върху основни > Настройка > Рамка за интегриране на приложения > канали , за да отворят канали .

2. създаване на канал за фактурата.

3. в полетата Канал ID и име въведете идентификатор на канала и име за канала за продажби.

4. квадратчето активно да показват, че канал може да се използва и да обменят съобщения.

5. в полето карта изберете файла система адаптер.

6. в полето посока изберете Изходящ.

7. в адресното поле въведете пътя до папката, където са записани .xml файловете. Файловете се съхраняват в папката източник за фактури за продажби.

8. Затворете формуляра.

AIF услуги и AIF действия за електронни електронно фактуриране

Използвайте AIF услуги и действия форми за конфигуриране на услуги и действия за използване с AIF. За повече информация вижте "AIF действия (форма)" и "AIF услуги (форма)" в помощта.

1. върху основни > Настройка > Рамка за интегриране на приложения > услуги , за да отворят AIF услуги .

2. щракнете върху Обнови за показване на списък от услуги и операции, ако е необходимо.

3. Поставете отметка в квадратчето разрешено за SalesSalesEInvoiceService и ProdProjEInvoiceService услуги.

4. Затворете формуляра. Във формуляра за действия (основни > Настройка > Рамка за интегриране на приложения > действия), проверете дали е отметнато квадратчето разрешено за SalesSalesEInvoiceService.read и ProdProjEInvoiceService.read действия.

Настройване на крайни точки за електронни електронно фактуриране
Използвайте формата крайни точки за конфигуриране на крайни точки, които са получатели, изходящи фактури за продажба и изходящи проект фактури. За повече информация вижте "как да: изпращане и получаване на електронни документи автоматично" и "(форма)" крайни точки в помощ.

1. върху основни > Настройка > Рамка за интегриране на приложения > крайни точки за да отворите формуляра крайни точки .

2. Създайте крайни и в полетата Крайни ИД и име , въведете идентификатор и име на крайна точка.

3. в полето ИД на локалния крайни въведете локален крайна точка, която е компания, която създава електронни фактури.

4. щракнете върху раздела Общи и след това в полето ИД на изходящия канал изберете канал, който сте задали за продажби или фактура за проект. За повече информация вижте Настройване на канали за електронно фактуриране.

5. в полето по подразбиране кодиране формат изберете UTF-8.

6. щракнете върху раздела ограничения и изберете сметки на клиенти, за които се генерират електронни фактури.

7. щракнете върху раздела потребители и след това изберете потребител или група, може да използва избрания крайна точка.

8. запишете крайна точка и щракнете върху правила за действие да отворят Крайни правила за действие .

9. в полето ИД на действие укажете действието (SalesSalesEInvoiceService.read или ProdProjEInvoiceService.read), за да се използва за избрания крайна точка.

10. щракнете върху раздела Общи и в полето състояние изберете разрешенои в полето за режим на регистриране , изберете регистриране на всички.

11. Освен ако правилата на крайна точка за действие.

12. изберете действие и след това щракнете върху Конфигуриране , за да отворите формуляра за Съпоставяне на стойността .

13. щракнете върху раздела елементи и в полето стойност на документа в групата за работа с номерацията поле изберете не е зададено. Това е задължително условие за генериране на електронни фактури за фактури произволен текст. В полето стойност на документа в работа единици поле група и група за управление на склад номера поле изберете нашите.

14. щракнете върху раздела други база данни и в полето стойност на документа в групата за работа с кодове на валута поле изберете ISO код на валута. В документа стойност в работа за доставка, обработка и доставкаи обработка Разни такси код поле групи изберете нашите.

15. затвори Съпоставяне на стойността .

16. във формуляра на Крайни действия правила щракнете Данни правила да отворят Параметър данни правила .

17. щракнете върху Правила за данни да отворят крайни действия данни правила и натиснете Set > позволява да изберете всички полета.

18. Затворете крайни действия данни правила Параметър данни законии Правила за действие на крайни форми.

19. във формуляра на крайни точки щракнете върху раздела Преглед и изберете активен квадратчето за крайни точки. Затворете формуляра.

Партида група за електронни електронно фактуриране

Използвайте формата пакетно група , за да създаде партида за обработка на фактури с помощта на пакетни задания. За повече информация вижте "Пакетно група (форма)" в помощта.

1. щракнете върху администрация> Настройка > партида група да отворите формуляра за пакетно група .

2. Създайте група партида за обработка на продажби или фактури за проекта.

3. щракнете върху раздела сървъри партида , изберете сървър и след това го преместете към списъка с избрани сървъри .

4. затвори пакетно група да запишете промените.



Настройване на пакетна обработка за електронни електронно фактуриране

Използвайте формуляра пакетно задание , за да зададете пакетна обработка за електронно фактуриране e. Можете да обработите Електронните фактури с помощта на пакетни задания. За повече информация вижте "за обработка на папки" в помощта.

Трябва да зададете пакетно задание за продажба изходящи електронни фактури и друга пакетно задание за проекта изходящи електронни фактури.

1. върху основни > въпроси > пакетно задание , за да отворят пакетно задание .

2. Създайте или изберете и щракнете върху изглед на задачи , за да отворят пакетно задачи .

3. за пакетно задание Създайте три задачи, които използват следните имена на класове:

• AifOutboundProcessingService 

• AifGatewaySendService 

•       EInvoiceFileTransform_OIOUBL 

4. Изберете задачата, която използва Класът EInvoiceFileTransform_OIOUBL .

5. в полето партида група изберете пакетно група.

6. натиснете CTRL + S, за да запишете пакетно задачата.

7. Изберете задача, която използва Класът EInvoiceFileTransform_OIOUBL и след това щракнете върху параметри , за да отворите формуляр Е-фактура OIOUBL XSL файл преобразуване .

8. Задайте местоположението на източника, насочени пътя и преработени съхраняване на файлове и грешка папки за съхранение. За пътя към XSLT файла, изберете пътя на esalesinvoice_no_oioubl.xsl файла за продажби изходящия фактури, или път за eprojectinvoice_no_oioubl.xsl файла за проекта изходящи електронни фактури.

9. натиснете OK , за да затворите формуляра Е-фактура OIOUBL XSL файл преобразуване .

10. за да зададете реда, в който партида задачи се изпълняват в пакетен задачи формуляра, в раздела Преглед , изберете пакетното задача, която използва име на клас AifGatewaySendService (втората задача).

11. да зададете условие за избраната партида задача, когато приключи пакетното задача, която използва име на клас AifOutboundProcessingService (първата задача).

• В долния панел, натиснете CTRL + N, за да създадете условие и в полето ИД на задачата изберете пакетното задача, която използва име на клас AifOutboundProcessingService .

В полето очаквано състояние изберете правя скъп.

Забележка: Можете също да изберете пакетното задача, която използва EInvoiceFileTransform_OIOUBL клас

име и набор условия при отваряне на пакетното задача пакетното задача, която използва AifGatewaySendService клас име е прекратена. Затворете формуляри.

Настройване на периодични пакетни задания

Използвайте повторяемост форма, за да зададете повторение модели за пакетни задания. За повече информация вижте "за пакетна обработка" и "Повторение (форма)" в "Помощ".

1. върху основни > запитвания > пакетно задание , Отворете формуляра за пакетно задание .

2. Изберете изходящ електронни фактури пакетно задание.

3. щракнете върху повторяемост да отворят повторение зададете пакетно задание процес и след това щракнете върху OK.

4. в пакетен вид, изберете пакетното задание, щракнете върху функции > Промяна на състояниетои след това изберете изчакване. Затворете формуляри.
Добавяне на клиентски акаунт към списъка с ограничения на крайна точка

Използвайте крайни точки формуляр за актуализиране на списъка на ограниченията за крайна точка на поръчка и крайната точка на проекта да включва клиент, който се създава след приключване на първоначалното инсталиране на електронно фактуриране e.

1. щракнете върху Basic > настройка > рамка за интегриране на приложения > се отворят крайни точки.

2. в полето ИД на крайна точка изберете крайна точка, която използва SalesSalesEInvoiceService.read действие.

3. щракнете върху раздела ограничения и добавете клиент.

4. в поле от тип ограничение изберете клиент.

5. в полето ИД на ограничение изберете акаунта на клиента.

Забележка: можете да добавите акаунта на клиента към списъка с ограничения на крайни точки за фактури за проекта. Изберете крайната точка, която използва ProdProjEInvoiceService.read действие. Затворете формуляра.


Осчетоводяване на фактури и генериране на .xml файлове  

Можете да публикувате фактури за продажба, фактури свободен текст, проект фактури и кредитни известия и генерира .xml файлове, които могат да се представят на правителството. Можете също да публикувате няколко фактури чрез пакетна обработка. За повече информация вижте "Задайте ред в папка" в помощта. E-фактурата файлове се създават в споделена папка, която е зададена за EInvoiceFileTransform_OIOUBL пакетно задание за задание.
 

Статус

Microsoft потвърждава, че това е проблем в продуктите на Microsoft, изброени в раздела "Отнася се за".

Забележка: Това е статия "Бърза публикация", създадени директно от организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията тук се предоставя като-е в отговор на появили се проблеми. В резултат на скоростта на предоставянето му материалите могат да съдържат печатни грешки и могат да бъдат коригирани по всяко време без предизвестие. Вижте Условия за други съображения.