Как да подадете заявки до различни одобряващи в портала за управление на заявки за бизнеса

Стъпка 1: Настройване на управлението на заявки, за да позволите на потребителите да променят одобряващите

1. Щракнете върху Настройкисайт , щракнете върху Настройкиприложения , щракнете върху Заявки и след товащракнете върху Управление на потребители.

2. Щракнете върху потребителя, който създава заявки, и след това щракнете върху Промяна.
   

3. В областта Одобрение щракнете, за да отметнете квадратчето Промяна на одобряващ и след това щракнете върху Запиши.

Стъпка 2: Настройване на йерархията на одобрение

1. Щракнете върху Сайт Настройки, щракнете върху Приложение Настройки, щракнетевърху Заявки и след това щракнете върху Йерархии на одобрение.
   

2. В областта Списък на йерархията на одобрение щракнете върху йерархията на одобрение, която е присвоена на фирмата, и след това щракнете върху Промяна.
   

3. В областта Подробни данни за йерархията на одобрение щракнете, за да отметнете квадратчето Потребител или роля може да бъде в йерархията на одобрение няколко пъти.

4. Определете потребителите, които ще бъдат създатели на заявки, и след това добавете тези потребители към дървото на йерархията на одобрение. Добавете тези потребители едно ниво по-ниско от всеки одобрявач, на когото потребителите ще подават заявки. Например Пилар Акерман може да подава реквизиции на Крис Продава и на Миди Мартин. Йерархията на одобрение ще прилича на следното:
   
   

   Администратор на заявки (роля) Крис Продава
   
   
   – Пилар Акерман
   Миди Мартин –
   Пилар Акерман

Стъпка 3: Задаване на одобряващ като одобряващ по подразбиране за потребителя

Забележка Можете да имате само един одобрявач по подразбиране в йерархичното дърво. Първият потребител, който добавяте към йерархичното дърво, става потребител по подразбиране. Можете да определите потребителя по подразбиране по иконата за отметка "кръгче", която се показва до иконата на главата на потребителя.

1. В йерархията на одобрение щракнете с десния бутон върху потребителя под одобряващ, когото искате да зададете като одобряващ по подразбиране, и след това щракнете върху Задайте като по подразбиране.

2. Щракнете върху ОК.

3. Щракнете върху OK, за да запишете йерархичното дърво.

Стъпка 4: Създаване на заявка и след това изберете одобряваща

1. Създайте реквизиция.

2. На страницата Подробни данни за искане за покупка щракнете върху Покажи още задачи.

3. В областта Още задачи щракнете, за да отметнете квадратчето Подаване и изпращане на заявката за покупка.

4. В списъка Подаване и изпращане на заявката за покупка щракнете върху одобряващ, когото искате да одобрите.
   

5. Щракнете върху ОК.