TechKnowledge Content
Проблем:
Как мога да назначавам credit Manager в "Управление на колекции" на един клас клиенти едновременно?
Разделителна способност:
Първото нещо, което трябва да направите, е да създадете нова заявка за този ИД на клас. Ето стъпките:
1. Изберете Транзакции| Продажби| Заявка за компилация.
2. Дайте име на заявката след ИД на клас.
3. От раздела клиент изберете ИД на клас от падащото поле. Въведете конкретния ИД на клас в полетата FROM и TO. Щракнете върху Вмъкване.
4. Щракнете върху Запиши. След това изберете ИД на заявка и щракнете върху Заявка.
Сега ще използвате прозореца на диспечера на кредити за прехвърляне, за да присвоите ръководителя на кредити на клиентите в този клас. Ето стъпките:
5. Избор на карти| Продажби| Прехвърляне на кредит Mgr.
6. За падащото поле От изберете "Текуща заявка".
7. За To Credit Manager изберете кредитния мениджър, който искате да присвоите на клиентите.
8. Щракнете върху ОК.
9. Щракнете върху Продължи, когато получите подканата, за да потвърдите промяната.
10. Щракнете върху "Да" или "Не" в подканата "Искате ли да присвоите на този ръководител на кредити всички недовършвани бележки в диапазона"? в зависимост от предпочитанията ви.
11. Проверете дали диспечерът на кредити е присвоен, като изберете Карти| Продажби| Информация за колекцията.
Не е необходимо да имате назначен кредит мениджър, преди да използвате прозореца "Диспечер за прехвърляне на кредити" ***
Тази статия е techKnowledge Document ID: 26202
