Подобрете информираността с брандиран шаблон за ценова оферта

Excel предоставя разнообразни шаблони, които можете да персонализирате за вашата бизнес употреба.

1. В настолната версия на Excel щракнете върху Файл > Създай.

2. В полето Търсене на онлайн шаблони въведете Ценови котировки и натиснете клавиша ENTER.

3. Щракнете върху Ценова оферта с данък и след това щракнете върху Създай.
   
   

В този момент ще искате да добавите брандирането към шаблона, както е показано в следващия пример. Ще започнем с емблема.

1. Включете границите, за да ви е по-лесно да разредката. Изберете съдържанието на електронната таблица, щракнете с десния бутон, изберете бутона Граници и след това изберете Всички граници.
   
   

2. Щракнете върху Вмъкване > илюстрация > Картини и след това добавете вашата емблема.

3. Променете името и лозунга на фирмата.

4. Попълнете адреса, телефона и уеб сайта на фирмата.
   
   

5. Модифицирайте шаблона така, че да отговаря на вашите бизнес нужди и изискванията за брандиране. Ето статия, която предоставя указания как да форматирате електронна таблица на Excel.

Начини за форматиране на работен лист (microsoft.com)

Когато сте готови, вашият шаблон може да изглежда подобно на примера по-долу.

Съвет: Препоръчваме да оставите шрифтовете по подразбиране. След като електронната таблица на офертата бъде копирана в имейл, шрифтовете ще се рендират по различен начин в различни браузъри и имейл клиенти. Очевидно шаблонът ви ще изглежда различно от примера по-горе. 

След като сте персонализирали шаблона, можете да го запишете за повторно използване.

1. Изберете Файл > Запиши като, изберете местоположение (няма значение къде) и след това запишете като шаблон на Excel (*.xltx ), както е показано в следващия пример. След като запишете като тип шаблон, Excel автоматично задава местоположението на шаблона вместо вас по подразбиране.
   
   

2. Въведете име за вашия шаблон. Добра идея е да добавите думата "шаблон" към името на файла, така че да е лесно да я разпознаете.

3. Изберете Запиши.

След като запишете шаблона за лична употреба, ще искате да го запишете в OneDrive и след това да го споделите с хора във вашата фирма, които ще отговарят за създаването на ценови оферти за клиентите.

1. В Excel изберете Файл > Запиши като и след това запишете файла като шаблон на Excel (*.xltx) в OneDrive.

2. В Excel изберете бутона Споделяне .

3. Въведете имената или имейл адресите на всеки, с когото искате да споделите шаблона, добавете съобщение и изберете Изпрати. Получателите ще получат имейл с връзка към шаблона.
   
   

4. Съвет: Можете също да изберете Споделяне > Копиране на връзка и след това да споделите връзката към шаблона по желания от вас начин, като например в имейл, чат съобщение или документ.

Ако искате да научите повече за споделянето на файлове от OneDrive или промяната на разрешенията, вижте Споделяне на файлове и папки в OneDrive.

Сега сте готови да използвате шаблона.

1. В Excel щракнете върху Файл > Създай, изберете Лични и името на шаблона, който записахте.
   
   

2. Попълнете шаблона с необходимата информация, както е показано в следващия пример>
   
   

3. Изберете Запиши като и запишете файла като .xsls файл в защитено местоположение. Когато запишете файла, го записвате като файл на работен лист, а не като шаблон.

Когато шаблонът е попълнен, можете да изпратите работния лист с ценовата оферта като прикачен файл в Outlook.

1. В полето за търсене в Excel въведете Изпрати и след това изберете Получател на поща (като прикачен файл), както е показано в следващия пример.
   
   

2. В полето До въведете имейла на получателя и след това изберете Изпрати.