Специфична за конкретната държава актуализация, за да поддържате ИД на регистрация за фирми в документи за продажби и да прехвърляте продажби към Интрастат с филтър по ИД за данъчни регистрации

Обобщена информация

От 1 януари 2021 фирмата търгува с ЕС и продава стоки в Северна Ирландия и е необходима за:

Поставете "XI" префикс пред номер по ДДС, когато комуникирате с клиент или доставчик на ЕС (фактурите ви ще показват XI пред вашия номер по ДДС – например XI 123456789 – вместо ГБ.
прехвърляне към продажби по Интрастат на стоки в ЕС само от Северна Ирландия

Тази статия описва как да разрешите, настроите и използвате Microsoft Dynamics 365 Finance за избор на ИД за регистрация на фирма (с XI или ГБ префикс) в документ за продажби (поръчки за продажби, Безплатни фактури по проекти, предложения за фактури по проект) той включва информация как да изпълните следните задачи:

Активиране на функция
Конфигуриране на системата за използването на тази функция
Работа с тази функция

Тази статия описва също как да прехвърлите към Интрастат само продажби в ЕС от Северна Ирландия и не прехвърляте продажби към ЕС от Великобритания.

Важно: Tнеговата актуализация трябва да бъде инсталирана преди осчетоводяването на транзакциите в 2021. Това е приложимо за всяка фирма, която работи както от Великобритания (Англия, Шотландия и Уелс) и Северна Ирландия и има контрагенти в ЕС, както и за всяко дружество, което продава от територията на Северна Ирландия към ЕС.

Допълнителна информация

Активиране на функция

Можете да отворите работната област за управление на функции , като изберете съответната плочка на таблото или като отидете на системното администриране > на работни области > управление на функции. Наред с други функции Намерете регистрация за фирми във фактури за клиенти и използвайте бутона за активиране, за да активирате функцията. Прочетете повече за управлението на функции и наличните опции в статията за общ преглед на управлението на функции .

Забележка: не е приложимо за Dynamics AX 2012 R3.

Настройване на идентификатори за данъчни регистрации

Подробна информация как да настроите ИД на регистрационни данни за регистрация могат да бъдат намерени в статията за ИД на регистрация . Процедурата по-долу илюстрира само опростен процес на настройване на регистрационни ИД за използване в тази функция.

Създаване на регистрационни типове за данъчните регистрационни номера (администриране на организацията > глобалната адресна книга > регистрационни типове > регистрационни типове). Задаване на основен за опция за страна , за да за един от тези типове регистрации (този тип регистрация се използва по подразбиране в поръчки за продажби, осчетоводяване на фактури, осчетоводяване на товарителници, предложение за фактура по проект).
Присвояване на създадени типове регистрации към категории за регистрация (администриране на организацията > глобалната адресна книга > регистрационни типове > регистрационни категории). Задаване на категория за регистрация към ИД на ДДС (типовете регистрации с тази категория са за избор в поръчки за продажби, осчетоводяване на фактури, осчетоводяване на товарителници, предложение за фактура по проект).
Създаване на регистрационни номера за данъчни данни (ИД на регистрация) за основния адрес на юридическото лице (администриране на организацията > организация > юридически лица, щракнете върху ИД на регистрация).

Забележка: използвайте "път за главна книга" > настройка >продажби >външни, за да настроите типовете данъчни регистрации и законодателните типове в Dynamics AX 2012 R3.

Работа с ИД за регистрация в документи за продажби

Когато потребителят създаде поръчка за продажби, системата автоматично попълва полето за ИД на регистрация по подразбиране на полето за Данъчен номер (вземания > поръчки > всички поръчки за продажби, в избраната поръчка за продажби щракнете върху Заглавка, след което Задайте групиране на ключова информация, поле за номер за регистрация в TAX ). Потребителят може да актуализира това поле със стойност от падащия списък.

Стойността по подразбиране на полето за Данъчен номер в поръчката за продажби е попълнена за осчетоводяване на фактури и осчетоводяване на Приплъзващи формуляри.

Когато потребителят създаде безплатна фактура за текст, системата автоматично попълва регистрационния номер по подразбиране за регистрация на полето за Данъчен номер (вземания > фактури > всички безплатни текстови фактури).

Подобно поведение, когато потребителят създава предложение за фактура на проект. Системата попълва полето за Данъчен номер със стойността по подразбиране в предложението за фактура за проект и потребителят може да актуализира това поле от падащия списък.

Стойността на данъчните регистрационни номера е попълнена в дневника за фактурите или дневника за приплъзване на дневника/проекта за фактура, когато осчетоводявате фактура за поръчки за продажби или фактура за разопаковане/талон за проект.

Наборът от данъчни регистрации вцепененER се използва за печат на проформа фактура и оформление на фактура.

Забележка. Ако използвате партиден процес за осчетоводяване на фактури, опаковане на фиша, безплатни текстови фактури и предложения за фактура, системата използва стойността по подразбиране за данъчни регистрации.

Прехвърляне на продажбите от Северна Ирландия към Интрастат

Отидете на данъчни декларации > > външна търговия > Интрастат. Щракнете върху прехвърляне.

В диалоговия прозорец Отваряне на Интрастат (прехвърляне) задайте безплатната фактура за текст, фактурата за клиента, фактурата за проект или фишовете за опаковане на клиенти на да. Щракнете върху бутона " филтър ".

В отворената заявка въведете номер на данъчна регистрация с префикс "XI", който сте използвали за осчетоводяване на фактури на клиент в редовете за поле за номер на регистрация . Щракнете върху ОК.

В резултат на това ще бъдат прехвърлени само фактури на клиенти за страни от ЕС със "XI" префикс.