401K report with Benefit and Deductions on One Report

1. От менюто Инструменти изберете Персонализиране >> Report Writer.Ако имате заредени повече от един речник, ще трябва да изберете Dynamics като продукт.

2. Щракнете върху бутона Отчети.

3. Изберете бутона Нов.

4. Прозорецът Дефиниция на отчет ще се отвори и ще въведе името на отчета в прозореца Дефиниция на отчет като" Отчет 401K". Изберете Заплати като Хронология на транзакциите за серии и заплати като основна таблица.

5. Премахнете отметката от Пропускане на празни записи в секцията Опции за форматиране.

6. Изберете Пейзажна като ориентация на страница.

7. Премахнете маркирането на горен колонтитул на първата страница и маркирайте Използване на RF за последния PF в секцията Опции за печат.

8. Изберете бутона Таблици и ще се отвори прозорецът Релации между таблици на отчети.

9. Изберете бутона Нов в прозореца Релация на таблица с отчети и се отваря прозорецът Свързани таблици.

10. Маркирайте таблицата Образец за заплати и изберете бутона OK в прозореца Свързани таблици.

11. Маркирайте образеца за заплати в прозореца Релации между таблици с отчети и изберете бутона Нов отново.

12. Маркирайте таблицата Обобщение на служителя в заплатите и изберете бутона OK в прозореца Свързани таблици

13. Изберете Затвори в прозореца Релации между таблици на отчети. Изберете бутона Сортиране в прозореца Дефиниция на отчет и се отваря прозорецът Дефиниция на сортиране

14. Изберете бутона Сортиране в прозореца Дефиниция на отчет и се отваря прозорецът Дефиниция на сортиране.

15. Маркирайте ИД на служител в списъка Полета на таблица и Го вмъкнете в списл списък Сортиране по.

16. Изберете OK в прозореца Дефиниции за сортиране.

17. Изберете бутона Ограничения в прозореца Дефиниция на отчет и се отваря прозорецът Ограничения за отчети.

18. Изберете бутона Нов в прозореца Ограничения на отчета и се отваря прозорецът Дефиниция на ограничение за отчет.

19. Въведете името на ограничението на крайната дата на периода на плащане.

20. Оставете таблицата с отчети за хронологията на транзакциите при заплатите, избрана в секцията Полета, и изберете TRX Крайна дата в списъка Полета на таблица. Изберете Добавяне на поле.

21. Изберете бутона " = " (е равно на) в секцията Оператори.

22. Изберете типа дата в секцията Константи и въведете крайната дата за изпълнение на заплащането.***Имайте предвид, че ще трябва да промените ограничението за дата за новата дата на изтичане на периода на плащане всеки път, когато стартирате отчета. Изберете Добавяне на константа.

23. Изберете OK в прозореца Дефиниция на ограничение за отчет.

24. Изберете бутона Ново отново в прозореца Ограничения на отчета и се отваря прозорецът Дефиниция на ограничение за отчет.

25. Въведете името на ограничението само за 401K ползи и удръжки.

26. Оставете таблицата Хронология на транзакциите при заплатите, избрана в секцията Полета, и изберете Код на заплатите в списъка Полета на таблица. Изберете Добавяне на поле.

27. Изберете бутона " =" (е равно на) в секцията Оператори.

28. Изберете типа на низа в секцията Константи и въведете своя код за 401k изваждане. Моят код за удръжка се нарича 401K за всичко до 8%. Изберете Добавяне на константа.

29. Изберете бутона OR в секцията Оператори.

30. Таблицата Хронология на транзакциите в заплатите все още трябва да бъде избрана в секцията Полета, така че да можете да изберете Добавяне на поле отново от секцията Полета.

31. Изберете бутона " =" (е равно на) в секцията Оператори.

32. Типът низ в секцията Константи все още трябва да бъде избран и да въведете допълнителния си код за удръжка от 401k. Имам допълнително намаление от 401k за всичко над 8% и се нарича 401KB. Изберете Добавяне на константа.

33. Изберете бутона OR в секцията Оператори.

34. Таблицата Хронология на транзакциите в заплатите все още трябва да бъде избрана в секцията Полета, така че да можете да изберете Добавяне на поле отново от секцията Полета.

35. Изберете бутона " = " (е равно на) в секцията Оператори.

36. Типът низ в секцията Константи все още трябва да бъде избран и да въведете кода на ползата от 401k. Моят код на полза се нарича 401K точно както и моето удръжка. Изберете Добавяне на константа.
    
    
    Вашият израз в израза ограничение трябва да прочете:
    UPR_Transaction_HIST. Код на заплатите = " 401K" OR UPR_Transaction_HIST. Код на заплатите =" 401KB" OR UPR_Transaction_HIST. Код на заплатите =" 401K" ***Не забравяйте, че имената на кодовете за удръжка и полза може да се различават
    
    
    от тези, изброени по-горе. Заместете имената на вашите кодове. Ако не разполагате с повече от едно изваждане за 401k, можете да премахнете средната част на уравнението.
    
    

37. Изберете OK в прозореца Дефиниция на ограничение за отчет.

38. Затворете прозореца Ограничения за отчети с помощта на полето за затваряне.

39. Изберете бутона Оформление в прозореца Дефиниции на отчети и се отваря прозорецът Оформление на отчет.

40. Изберете Опции за секция "Отчет" от менюто Инструменти.

41. В прозореца Опции за секция на отчет маркирайте Горен колонтитул на страница, Горен колонтитул на отчет, премахнете маркирането на тялото, долния колонтитул на отчета и долния колонтитул на страниците.

42. Изберете бутона Нов в секцията Допълнителни долни колонтитули и се отваря прозорецът Опции за долния колонтитул.

43. Въведете ИД на долен колонтитул на ИД на служителя.Оставете таблицата с отчети за хронологията на транзакциите при плащане, избрана в секцията Печат при промяна на поле и изберете ИД на служител в списъка Полета.

44. Изберете бутона OK в прозореца Опции за долния колонтитул.

45. Изберете бутона OK в прозореца Опции на секцията за отчети.

46. От прозореца Кутия с инструменти (оформление >> инструменти) в раздела Оформление изберете падащия списък, в който в момента се казва Транзакция с заплати, и изберете Изчисляеми полета.

47. Изберете бутона Нов в кутията с инструменти и ще се отвори прозорецът Дефиниции на изчисляемо поле. (Ще създадем осем различни изчисляеми или условни полета, които да се използват в отчета.)

48. Въведете Име на служител като име и изберете Низ като тип резултат.

49. Изберете раздела Функции и изберете Функцията за лента от падащия списък. Изберете Добави.

50. Изберете раздела Полета и Образец за заплати като ресурс и фамилия като поле.Изберете Добави.

51. В израза изчисляемо поле в долната част на прозореца щракнете отдясно на " )", така че фокусът на курсора е след " )".

52. Изберете бутона CAT в секцията Оператори.

53. Трябва да му кажем, че искаме запетая след последното име и интервал преди първото име. Изберете раздела Константи и Тип низ.С курсора в полето Константа въведете запетая и след това интервалната лента. Изберете Добави.

54. Изберете бутона CAT в секцията Оператори.

55. Изберете раздела Функции и изберете Функцията за лента от падащия списък. Изберете Добави.

56. Изберете раздела Полета и Образец за заплати като ресурс и първо име като поле.Изберете Добави.
    
    
    Вашият израз в изчисляемия израз трябва да прочете:
    STRIP(UPR_MSTR. Фамилия) # " , " # STRIP(UPR_MSTR. име)
    
    

57. Изберете бутона OK в прозореца Дефиниция на изчисляемо поле, за да запишете новото изчисляемо поле. Името на служителя трябва да се появи в спислното поле Изчисляеми полета на кутията с инструменти.

58. Изберете бутона Нов в кутията с инструменти отново и ще се отвори прозорецът Дефиниции на изчисляемо поле. (Това е второто ни от седем изчисляеми полета.)

59. Въведете 401K удръжка като име и изберете Валута като тип резултат.Маркирайте условно като тип израз.

60. В раздела Полета изберете Хронология на транзакциите при заплатите като тип запис на ресурс и заплати като поле.Изберете Добави.

61. Изберете бутона " = " (е равно на) в секцията Оператори.

62. Изберете раздела Константи и Тип на Integer.Enter 2 в полето Константа. Изберете Добави.

63. Изберете бутона " AND " в секцията Оператори.

64. Изберете раздела Полета Ресурс на Хронология на транзакциите при заплати и Код на поле на заплатите.Изберете Добави.

65. Изберете бутона " = " (е равно на) в секцията Оператори.

66. Изберете раздела Константи и Тип низ.Въведете своя код за 401k изваждане в полето Константа. Изберете Добави.

67. Щракнете веднъж в израза True Case, който поставя фокуса в това поле.

68. Изберете раздела Полета Ресурс на Хронология на транзакциите при заплати и Поле на UPR TRX сума.Изберете Добави.

69. Щракнете веднъж в израза "Неистина случай", поставяйки фокуса в това поле.

70. Изберете раздела Константи и Тип валута.Полето Константа трябва по подразбиране да е с 0,00000, да не се променя и да се избира добавяне.
    
    
    Вашият израз в условния израз трябва да прочете:
    UPR_Transaction_HIST. Тип запис за заплати=2 AND UPR_Transaction_HIST. Код на заплатите=" 401K"
    True Case:
    UPR_Transaction_HIST. UPR_TRX_Amount
    неистина:
    0,00000 ***Не забравяйте, че имената на кодовете за изваждане може да
    
    се различават от тези, изброени по-горе. Заместете името на вашия код.
    
    

71. Изберете бутона OK в прозореца Дефиниция на изчисляемо поле, за да запишете новото изчисляемо поле.401K Удръжка трябва да се появи в полето Изчисляеми полета в кутия с инструменти над Име на служителя.

72. Изберете бутона Нов в кутията с инструменти отново и ще се отвори прозорецът Дефиниции на изчисляемо поле. (Това е третата ни от седемте изчисляеми полета.)

73. Въведете 401KB удръжка като име и изберете Валута като тип резултат.Маркирайте условно като тип израз.Ако не разполагате с повече от едно отчисление за 401k, можете да премахнете създаването на това изчисляемо поле.

74. В раздела Полета изберете Хронология на транзакциите при заплатите като тип запис на ресурс и заплати като поле.Изберете Добави.

75. Изберете бутона " =" (е равно на) в секцията Оператори.

76. Изберете раздела Константи и Тип на Integer.Enter 2 в полето Константа. Изберете Добави.

77. Изберете бутона " AND" в секцията Оператори.

78. Изберете раздела Полета Ресурс на Хронология на транзакциите при заплати и Код на поле на заплатите.Изберете Добави.

79. Изберете бутона " =" (е равно на) в секцията Оператори.

80. Изберете раздела Константи и Тип низ.Въведете своя допълнителен код за 401k изваждане в полето Константа. Изберете Добави.

81. Щракнете веднъж в израза True Case, който поставя фокуса в това поле.

82. Изберете раздела Полета Ресурс на Хронология на транзакциите при заплати и Поле на UPR TRX сума.Изберете Добави.

83. Щракнете веднъж в израза "Неистина случай", поставяйки фокуса в това поле.

84. Изберете раздела Константи и Тип валута.Полето Константа трябва по подразбиране да е с 0,00000, да не се променя и да се избира добавяне.
    
    
    Вашият израз в условния израз трябва да прочете:
    UPR_Transaction_HIST. Тип запис за заплати=2 AND UPR_Transaction_HIST. Код на заплатите=" 401KB"
    
    True Case:
    UPR_Transaction_HIST. UPR_TRX_Amount
    
    неистина:
    0,00000 ***Не забравяйте, че името на кода за изваждане може да се различава
    
    
    от тези, изброени по-горе. Заместете името на вашия код. Ако не разполагате с повече от едно изваждане за 401k, можете да премахнете това изчисляемо поле.
    
    

85. Изберете бутона OK в прозореца Дефиниция на изчисляемо поле, за да запишете новото изчисляемо поле.401KB Удръжка трябва да се появи в спислното поле Изчисляеми полета в кутия с инструменти под 401K удръжка.

86. Изберете бутона Нов в кутията с инструменти отново и ще се отвори прозорецът Дефиниции на изчисляемо поле. (Това е нашето напред от седем изчисляеми полета.)

87. Въведете ползата от 401K като име и изберете Валута като тип резултат.Маркирайте условно като тип израз. Маркирайте условно като тип израз.

88. В раздела Полета изберете Хронология на транзакциите при заплатите като тип запис на ресурс и заплати като поле.Изберете Добави.

89. Изберете бутона " =" (е равно на) в секцията Оператори.

90. Изберете раздела Константи и Тип на Integer.Enter 3 в полето Константа. Изберете Добави.

91. Изберете бутона " AND" в секцията Оператори.

92. Изберете раздела Полета Ресурс на Хронология на транзакциите при заплати и Код на поле на заплатите.Изберете Добави.

93. Изберете бутона " =" (е равно на) в секцията Оператори.

94. Изберете раздела Константи и Тип низ.Въведете кода на ползата от 401k в полето Константа. Изберете Добави.

95. Щракнете веднъж в израза True Case, който поставя фокуса в това поле.

96. Изберете раздела Полета Ресурс на Хронология на транзакциите при заплати и Поле на UPR TRX сума.Изберете Добави.

97. Щракнете веднъж в израза "Неистина случай", поставяйки фокуса в това поле.

98. Изберете раздела Константи и Тип валута.Полето Константа трябва по подразбиране да е с 0,00000, да не се променя и да се избира добавяне.
    
    
    Вашият израз в условния израз трябва да прочете:
    UPR_Transaction_HIST. Тип запис за заплати=3 AND UPR_Transaction_HIST. Код на заплатите=" 401K"
    
    True Case:
    UPR_Transaction_HIST. UPR_TRX_Amount
    
    неистина:
    0,00000 ***Не забравяйте, че името на кода на вашата полза може да се различава
    
    
    от тези, изброени по-горе. Заместете името на вашия код.
    
    

99. Изберете бутона OK в прозореца Дефиниция на изчисляемо поле, за да запишете новото изчисляемо поле.Ползата от 401K трябва да се появи най-отгоре в списречното поле Изчисляеми полета на кутията с инструменти.

100. Изберете бутона Нов в кутията с инструменти отново и ще се отвори прозорецът Дефиниции на изчисляемо поле. (Това е петото от седемте изчисляеми полета.) Ако не разполагате с допълнително 401K удръжка, можете да премахнете създаването на това изчисляемо поле.

101. Въведете общо 401K удръжки като име и изберете Валута като тип резултат.Маркирайте изчисляемо като тип израз.

102. В раздела Полета изберете Изчисляеми полета като ресурс и 401K удръжка като поле.Изберете Добави.

103. Изберете бутона " + " (плюс или добавяне) в секцията Оператори.

104. В раздела Полета изберете Изчисляеми полета като ресурс и 401KB удръжка като поле.Изберете Добави.
     
     
     Вашият израз в изчисляемия израз трябва да прочете:
     401K удръжка + 401KB удръжка ***Не забравяйте, че имената на кодовете за удръжка може да се различават
     
     
     от тези, изброени по-горе. Заместете имената на вашите кодове. Ако не разполагате с допълнително 401K удръжка, не е необходимо да създавате този израз.
     
     

105. Изберете бутона OK в прозореца Дефиниция на изчисляемо поле, за да запишете новото изчисляемо поле. Общо 401K удръжки трябва да се показват в списъка Изчисляеми полета в кутия с инструменти под Име на служителя.

106. Изберете бутона Нов в кутията с инструменти отново и ще се отвори прозорецът Дефиниции на изчисляемо поле. (Това е шестото от седемте изчисляеми полета.)

107. Въведете Обща сума 401K като име и изберете Валута като тип резултат.Маркирайте изчислен като тип израз.

108. В раздела Полета изберете Изчисляеми полета като ресурс и общо 401K удръжки като поле.Изберете Добави.

109. Изберете бутона " + " (плюс или добавяне) в секцията Оператори.

110. В раздела Полета изберете Изчисляеми полета като ресурс и полза за 401K като поле.Изберете Добави.
     
     
     Вашият израз в изчисляемото израз трябва да прочете: Общо 401K удръжки + 401K полза ***Ако не сте създали изчисляемото поле Общо 401K удръжки, тогава добавяте изчисляемото поле 401K удръжка към изчисляемото
     
     
     
     поле 401K полза вместо това.
     
     

111. Изберете бутона OK в прозореца Дефиниция на изчисляемо поле, за да запишете новото изчисляемо поле. Общата сума 401K трябва да се появи в спислното поле Изчисляеми полета в кутия с инструменти под Име на служителя.

112. Изберете бутона Нов в кутията с инструменти отново и ще се отвори прозорецът Дефиниции на изчисляемо поле. (Това е седмият от седемте изчисляеми полета.)

113. Въведете YTD заплатите като име и изберете Валута като тип резултат.Маркирайте изчислен като тип израз.

114. В раздела Полета изберете Резюме на служителя в заплатите като ресурс и брутна работна заплата като поле.Изберете Add.A ще излезе с въпрос на " Въведете индекса на масива" и въведете 1.Изберете OK

115. Изберете бутона" + " (плюс или добавяне) в секцията Оператори.

116. В раздела Полета все още трябва да бъдат избрани Обобщение на служителя и Брутна работна заплата. Изберете Добавяне и отново ще се появи прозорец, питащ за " Въведете индекса на масива " . Въведете 2 и Изберете OK.

117. Повтаряйте последните две стъпки, като увеличавате индекса на масива по един всеки път до 12.
     
     
     Вашият израз в изчисляемия израз трябва да прочете:
     UPR_Employee_SUM. Брутна работна заплата[1]+ UPR_Employee_SUM. Брутна работна заплата[2]+ UPR_Employee_SUM. Брутна работна заплата[3]+ UPR_Employee_SUM. Брутна работна заплата[4]+ UPR_Employee_SUM. Брутна работна заплата[5]+ UPR_Employee_SUM. Брутна работна заплата[6]+ UPR_Employee_SUM. Брутни заплати[7]+ UPR_Employee_SUM. Брутна работна заплата[8]+ UPR_Employee_SUM. Брутна работна заплата[9]+ UPR_Employee_SUM. Брутна работна заплата[10]+ UPR_Employee_SUM. Брутна работна заплата[11]+ UPR_Employee_SUM. Брутна работна заплата[12]
     
     

118. Изберете бутона OK в прозореца Дефиниция на изчисляемо поле, за да запишете новото изчисляемо поле. Заплатите за YTD трябва да се показват най-долу в полето Изчисляеми полета в кутията с инструменти Изчисляеми полета.

119. От същия падащ списък с инструменти, който сте избрали Изчисляеми полета, изберете Globals.Find Име на фирма и плъзнете полето в областта на заглавката на страницата в оформлението. Можете да оставите размера по подразбиране или да го маркирате и да изберете Инструменти >> Опции за рисуване на отчети и да промените начина, по който полето ще се отпечата в отчета. Имам избор на Arial Font size 16, bold и alignment Center.

120. От списъка Глобални плъзнете Име на фирма в областта на заглавката на отчета в оформлението. Повторете същите стъпки, както по-горе, ако искате да промените дисплея.

121. Полета като За завършващ период, Empl ID, Name, User Date и т.н. използвайте инструмента Text от кутията с инструменти.

122. Следните полета идват от таблицата Хронология на транзакциите в заплатите: TRX Крайна дата и ИД на служител.

123. Номерът на социалната осигуровка идва от учителя за заплати.

124. Следните полета идват от списъка Изчисляеми полета: Име на служителя, Общо 401K удръжка, 401K полза, общо 401K и заплати на YTD.

125. Дата на системата и номер на страница идват от инструментите в кутията с инструменти.

126. След като имате всички полета в прозореца за оформление, щракнете веднъж върху полето Общо 401K удръжка в долния колонтитул и след това изберете Инструменти >> Опции за полета на отчет.Прозорецът Опции за полета на отчет ще се отвори и в долния ляв ъгъл изберете полето Тип на сумата (може да се наложи да превъртите до долната част на спислното поле). Изберете OK.

127. Щракнете веднъж в полето Полза за 401K в прозореца за оформление и изберете Инструменти >> Поле за отчет Options.In прозореца Опции за полета на отчет изберете полето Тип на сумата.Изберете OK.

128. Щракнете веднъж върху полето Общо 401K в прозореца на оформлението и изберете Инструменти >> Поле за отчет Options.In прозореца Опции за поле за отчет изберете типа поле на сумата.Изберете OK.

129. Другите полета в долния колонтитул една област би трябвало всички да са се по подразбиране правилно в полето Тип на последното повторение в прозореца Опции за полета на отчет; Можете обаче да проверите дали всяко от тези полета има правилния избор, като следвате същите стъпки и маркирате последното повторение.

130. Когато имате всички полета, изложени в реда, в който искате да затворите прозореца Оформление на отчет. Изберете, за да запишете промените.

131. Щракнете върху OK в прозореца Дефиниция на отчет.

132. От менюто Файл изберете Great Plains Dynamics/eEnterprise.

133. Уверете се, че потребителите, които се нуждаят от този отчет, имат достъп до отчета по избор в Security.Не забравяйте, че всички потребители имат автоматично достъп до отчети по избор, така че ще трябва да отнемете достъпа до тези потребители, които не би трябвало да могат да отпечатат този отчет.
     
     
     Ако искате този документ с екранни печати,моля,callGreat Plains Payroll Technical Support at 1-(888) GPS-SUPP (888-477-7877) или имейл
     на http://www.microsoft.com/dynamics/gp/default.mspx.

Тази статия е techKnowledge Document ID:21190