KPI'er (Key Performance Indicators) er visuelle mål for ydeevne. En KPI, der understøttes af et bestemt beregnet felt, er designet til at hjælpe brugerne med hurtigt at evaluere den aktuelle værdi og status for et målepunkt i forhold til et defineret mål. KPI-indikatoren måler ydeevnen af værdien, defineret af en basismåling , i forhold til en målværdi , der også er defineret af en måling eller af en absolut værdi. Hvis din model ikke har nogen målinger, skal du se Opret en måling.
Her er en pivottabel med medarbejderens fulde navn i rækker og salgs-KPI i værdier.
Få mere at vide om KPI'er nedenfor, og fortsæt derefter med at læse i det følgende afsnit for at se, hvor nemt det er at oprette din egen KPI.
Mere om KPI'er
En KPI er en målbar måling til måling af forretningsmål. Salgsafdelingen i en organisation kan f.eks. bruge en KPI til at måle månedlig bruttofortjeneste i forhold til forventet bruttofortjeneste. Økonomiafdelingen kan måle månedlige udgifter i forhold til indtægter for at evaluere omkostninger, og en personaleafdeling kan måle personaleomsætning pr. kvartal. De er hver især et eksempel på en KPI. Forskellige forretningsfolk grupperer ofte KPI'er sammen i et resultatkort for at opnå en hurtig og nøjagtig historisk oversigt over virksomhedens succes eller for at identificere tendenser.
En KPI indeholder en basisværdi, en målværdi og statusgrænser.
Grundværdi
En grundværdi er et beregnet felt, der skal resultere i en værdi. Denne værdi kan f.eks. være en samling af salg eller fortjeneste for en bestemt periode.
Målværdi
En målværdi er også et beregnet felt, der resulterer i en værdi – måske en absolut værdi. Eksempelvis kan et beregnet felt bruges som en målværdi, hvor virksomhedslederne i en organisation vil sammenligne, hvordan salgsafdelingen følger op i forhold til en given kvote, hvor det beregnede budgetfelt repræsenterer målværdien. Et eksempel, hvor en absolut værdi ville blive brugt som en målværdi, er det almindelige tilfælde, hvor en HR-chef har brug for at evaluere antallet af betalte fridage for hver medarbejder – og derefter sammenligne det med gennemsnittet. Det gennemsnitlige antal PTO-dage vil være en absolut værdi.
Statusgrænser
En statustærskel defineres af området mellem en lav og høj grænseværdi . Statusgrænseværdien vises med en grafik, som gør det nemmere for brugerne at bestemme status for basisværdien sammenlignet med målværdien.
Oprette en KPI
Skal du:
Klik på den tabel, der indeholder den måling, der skal fungere som basismåling, i datavisning. Få mere at vide om, hvordan du opretter en basismåling.
Kontrollér, at beregningsområdet vises. Hvis ikke, skal du klikke på Hjem>Beregningsområde for at få vist Beregningsområdet, der vises under tabellen.
Højreklik på det beregnede felt, der skal fungere som grundmål (værdi), i området Beregning, og klik derefter på Opret KPI.
Vælg et af følgende i Definer målværdi:
Vælg Måling, og vælg derefter en målmåling i feltet.
Vælg Absolut værdi, og skriv derefter en numerisk værdi.
Bemærk
Hvis der ikke er nogen felter i feltet, er der ingen beregnede felter i modellen. Du skal oprette en måling.
I Definer statustærskelværdier skal du klikke og stryge for at justere både den lave og høje tærskelværdi.
Klik på en billedtype i Vælg ikontypografi.
Klik på Beskrivelser, og angiv derefter beskrivelser af KPI, Værdi, Status og Mål.
Redigere en KPI
Højreklik på den måling, der fungerer som basismål (værdi) for KPI'en, i beregningsområdet, og klik derefter på Rediger KPI-indstillinger.
Slette en KPI
Højreklik på den måling, der fungerer som basismål (værdi) for KPI'en, i beregningsområdet, og klik derefter på Slet KPI.
Husk, at sletning af en KPI ikke sletter basismålet eller målmålet (hvis der er defineret et).
Eksempel
Salgschefen hos Adventure Works vil oprette en pivottabel, hun kan bruge til hurtigt at vise, om sælgere overholder deres salgskvote for et bestemt år. For hver sælger ønsker hun, at pivottabellen skal vise det faktiske salgsbeløb i dollar, salgskvotebeløbet i dollars og en enkel grafisk visning, der viser status for, om hver sælger befinder sig under, på eller over deres salgskvote. Hun vil kunne opdele dataene efter år.
For at gøre dette vælger salgschefen at føje en salgs-KPI til AdventureWorks-projektmappen. Salgschefen opretter derefter en pivottabel med felterne (beregnede felter og KPI'er) og udsnit for at analysere, om salgsstyrken lever op til deres kvoter.
I Power Pivot oprettes der et beregnet felt i kolonnen SalesAmount i tabellen FactResellerSales, som giver det faktiske salgsbeløb i dollar for hver sælger. Dette beregnede felt definerer basisværdien for KPI'en. Salgschefen kan markere en kolonne og klikke på Autosum under fanen Hjem eller skrive en formel på formellinjen.
Det beregnede felt Salg oprettes med følgende formel:
Salg:=Sum(FactResellerSales[SalesAmount])
Kolonnen SalesAmountQuota i tabellen FactSalesQuota definerer en salgsbeløbskvote for hver medarbejder. Værdierne i denne kolonne vil tjene som det beregnede målfelt (værdi) i KPI'en.
Det beregnede felt SalesAmountQuota oprettes med følgende formel:
Mål SalesAmountQuota:=Sum(FactSalesQuota[SalesAmountQuota])
Bemærk
Der findes en relation mellem kolonnen EmployeeKey i tabellen FactSalesQuota og EmployeeKey i tabellen DimEmployees. Denne relation er nødvendig, så hver sælger i tabellen DimEmployee repræsenteres i tabellen FactSalesQuota.
Nu hvor beregnede felter er klar til at fungere som basisværdien og målværdien for KPI'en, udvides det beregnede felt Salg til en ny salgs-KPI. I salgs-KPI'en er det beregnede felt Målsalgsbeløbkvote defineret som målværdien. Statustærsklen er defineret som et interval efter procent, hvor målet er 100 %, hvilket betyder, at det faktiske salg defineret af det beregnede felt Salg opfyldte kvotebeløbet, der er defineret i det beregnede felt Salgsbeløbkvote. Procentdelene Lav og Høj er defineret på statuslinjen, og en grafiktype er valgt.
Opsummering af eksemplet med de håndgribelige fordele ved KPI'er
Salgschefen kan nu oprette en pivottabel ved at tilføje KPI-basisværdien, målværdien og statussen til feltet Værdier. Kolonnen Medarbejdere føjes til feltet Rækkenavn, og kolonnen Kalenderår tilføjes som et udsnit.
Salgschefen kan nu hurtigt få vist salgsstatus for salgsafdelingen, udsnit efter år det faktiske salgsbeløb, salgskvotebeløb og status for hver enkelt sælger. Hun kan analysere salgstendenser over år for at afgøre, om hun skal justere en sælgers salgskvote.