Porteføljer i Microsoft Planner giver en effektiv måde at spore vigtige leverancer og milepæle på tværs af flere planer. Med porteføljer i Planner kan du overvåge detaljer om den kritiske plan, f.eks. færdiggørelsesprocent og status, hvilket giver dig dybere indsigt i projektfremdrift. Og da porteføljer er indbygget direkte i Planner-appen, kan du problemfrit administrere opgaver, planer og porteføljer på ét sted – uanset om du arbejder i Planner på internettet eller i Microsoft Teams.
Denne vejledning hjælper dig med at holde styr på dine planer og holde styr på dine planer med en samlet projektstyringsoplevelse ved at bruge denne vejledning til at:
Opret en portefølje i Planner
For at komme i gang skal du åbne Planner i Teams eller gå til planner.cloud.microsoft for at få adgang til Planner direkte fra din browser. Hvis du har en Planner og Project Plan 3 eller Planner og Project Plan 5 licens, vises fanen Mine porteføljer i venstre navigationsrude direkte under Min dag, Mine opgaver og Mine planer.
Følg derefter nedenstående trin:
-
Vælg fanen Mine porteføljer , og vælg derefter knappen + Ny portefølje i øverste højre hjørne.
-
Angiv et beskrivende navn til din portefølje.
-
Hvis du vil dele porteføljen med en eksisterende gruppe, skal du vælge den relevante gruppe på rullelisten og derefter vælge Opret.
Tip!: Du kan også bruge rullemenuen ud for knappen + Ny plan nederst i venstre navigationsrude og vælge Portefølje.
Når porteføljen er oprettet, kan du begynde at tilføje planer og spore fremskridt effektivt.
Føj planer til en portefølje
Hvis du vil føje planer til din portefølje, skal du følge disse trin:
-
Gå til fanen Planer i din nyoprettede portefølje.
-
Vælg knappen + Tilføj plan for at få vist en liste over alle premium-planer , der er tilgængelige for dig – herunder planer, du har oprettet, og dem, der er delt med dig.
-
Vælg navnet på den plan, du vil tilføje.
-
Vælg Opret forbindelse for at knytte planen til din portefølje. Dette konfigurerer et planlagt flow for at holde dine porteføljedata opdateret.
Bemærk!: Porteføljer giver dig et konsolideret overblik over alle dine premiumplaner og -opgaver. grundlæggende planer understøttes ikke i øjeblikket. Desuden understøttes oprettelse af forbindelse til Azure DevOps-projekter (ADO) og Project Online projekter ikke.
Når en plan er tilføjet, vises vigtige attributter, herunder:
-
Projektleder
-
Status (procent fuldført)
-
Startdato
-
Slutdato
Disse felter vises kun inden for porteføljen og kan ikke redigeres. Du kan dog angive feltet Status manuelt for at registrere status ved hjælp af følgende indstillinger: Ikke startet, På rette spor, Risiko, Ikke på sporet og Lukket.
Opret en oversigtsvisning
Hvis du vil have vist din oversigt over planer og deres tilknyttede opgaver som en visuel tidslinje, skal du vælge fanen Oversigt. Hver plan, du har føjet til din portefølje, vises automatisk som en særskilt række i oversigtsvisningen.
Hvis du allerede kender funktionen Oversigt i Project til internettet, deler oversigtsvisningen i Planner mange af de samme eller lignende funktioner, f.eks. muligheden for at:
-
Føj opgaver til en oversigt
-
Tilføj vigtige datoer for at spore milepæle
-
Opdater status for individuelle opgaver
-
Rediger detaljer for planrække
-
Tilpas oversigtsvisningen
Føj opgaver til en oversigt
Sådan føjer du bestemte opgaver til din oversigt og bedre sporer disse opgaver i en plan:
-
Vælg planen, og vælg derefter knappen Tilføj rækkeelement i overskriften.
-
I sideruden Opdater elementer får du vist en liste over alle opgaver i din plan. Markér de opgaver, du vil spore.
-
Vælg Opdater for at føje disse opgaver til den tilsvarende plans række i oversigten.
Tilføj vigtige datoer for at spore milepæle
I visningen Oversigt kan du også tilføje vigtige datoer for at holde styr på vigtige milepæle. Det gør du ved at vælge Tilføj nøgledato i sidehovedet på fanen Oversigt og derefter angive de relevante oplysninger.
Opdater status for individuelle opgaver
Sådan opdaterer du manuelt status for dine individuelle opgaver:
-
Vælg opgavefasen i oversigtsvisningen.
-
Rediger fasedetaljerne i pop op-vinduet. Her kan du vælge mellem følgende indstillinger: Ikke angivet, På rette spor, I fare, Høj risiko og Udført.
Rediger detaljer for planrække
Vælg plannavnet for at opdatere detaljer, f.eks. elementer af typen Plannavn, Ejer og Række. Du får også vist indstillinger for Opdater plandata og få adgang til linket Plan.
Tilpas oversigtsvisningen
Du kan også tilpasse din oversigtsvisning ved hjælp af indstillingerne i øverste højre hjørne af fanen Oversigt. Disse indstillinger omfatter:
-
Skift zoom på tidslinjen
-
Filtrer efter ejere
-
Gå til en bestemt dato