Med Duet Enterprise til Microsoft SharePoint og SAPkan du få vist eksisterende og tilføje nye salgskontakter til et Duet Enterprise-kunde samarbejds arbejdsområde. Nye salgskontakter, du tilføjer med duet, gemmes i SAP, så de er tilgængelige for andre brugere, der har de relevante tilladelser.
Når du er offline og ikke har forbindelse til SAP-systemet, kan du få dine salgskontakter tilgængelige i Microsoft Outlook. Du kan oprette nye salgskontakter fra Outlook og derefter synkronisere dem til SAP.
Hvad vil du foretage dig?
Opret en ny salgs kontakt fra SharePoint
Salgskontakter vises på arbejdsområdet til samarbejde for den enhed, de er tilknyttet, under salgskontakter.
Sådan tilføjer du en ny salgs kontakt:
-
Fra Duet kunder -webstedet skal du klikke på pil ned ud for navnet på den kunde, du vil tilføje en salgs kontakt for, og klikke på Åbn arbejdsområde.
-
I vinduet Opret et arbejdsområde til samarbejde skal du klikke på OK for at oprette arbejdsområde til samarbejde.
-
Klik på Opret kontakt
-
Tilføj alle relevante oplysninger i vinduet kontakter – nyt element , og klik derefter på Gem.
Bemærk, at du skal angive det korrekte kontonavn. Duet knytter en ny kundekontakt til kontonavnet i stedet for kundens navn
Opret en ny kundekontakt fra Outlook
-
Gå til mappen eksterne SharePoint-lister i Microsoft Outlook, og klik på ny kontakt.
-
Angiv oplysningerne om kontakten. Klik på kontaktoplysninger for at angive oplysninger, der er specifikke for SAP.
-
Når du har angivet alle påkrævede oplysninger, skal du klikke på Gem.
Når du opretter forbindelse til virksomhedens netværk, synkroniserer Duet automatisk dine ændringer i Outlook med SAP. Den nye salgs kontakt, du har oprettet, er nu tilgængelig fra SAP, SharePoint og Outlook.
