Med Duet Enterprise til Microsoft SharePoint og SAP kan du få vist eksisterende og tilføje nye salgskontakter til et Duet Enterprise Customer Collaboration Workspace. Nye salgskontakter, du tilføjer med Duet, gemmes i SAP, så de er tilgængelige for andre brugere, der har de rette tilladelser.
Når du er offline og ikke har forbindelse til SAP-systemet, kan du stille dine salgskontakter til rådighed i Microsoft Outlook. Du kan oprette nye salgskontakter fra Outlook og derefter synkronisere dem med SAP.
Hvad vil du foretage dig?
Oprette en ny salgskontakt fra SharePoint
Salgskontakter vises i samarbejdsarbejdsområdet for den enhed, de er tilknyttet, under Salgskontakter.
Sådan tilføjer du en ny salgskontakt:
- Klik på pil ned ud for navnet på den kunde, du vil tilføje en salgskontakt for, på webstedet Duet-kunder, og klik på Åbn arbejdsområde.
- Klik på OK i vinduet Oprettelse af et arbejdsområde til samarbejde, og klik på OK for at oprette arbejdsområdet til samarbejde.
- På siden Samarbejdsarbejdsområde under Salgskontakter skal du klikke på knappen Opret kontakt Opret
, hvorefter vinduet Kontakter - nyt element vises. - Tilføj alle relevante oplysninger i vinduet Kontakter - nyt element , og klik derefter på Gem.
Bemærk! Sørg for at angive det korrekte kontonavn. Duet knytter en ny salgskontakt til firmanavnet i stedet for kundenavnet
Opret en ny salgskontakt fra Outlook
- I Microsoft Outlook skal du gå til mappen Eksterne SharePoint-lister og klikke på Ny kontakt.
- Angiv oplysningerne om kontakten. Klik på Kontaktoplysninger for at angive oplysninger, der er specifikke for SAP.
- Når du har angivet alle nødvendige oplysninger, skal du klikke på Gem.
Når du opretter forbindelse til virksomhedens netværk, synkroniserer Duet automatisk dine ændringer i Outlook med SAP. Den nye salgskontakt, du har oprettet, er nu tilgængelig fra SAP, SharePoint og Outlook.