401K-rapport med fordel og fradrag i én rapport

1. I menuen Funktioner skal du vælge Tilpas >> Report Writer.Hvis du har indlæst mere end én ordbog, skal du vælge Dynamics som produktet.

2. Klik på knappen Rapporter.

3. Vælg knappen Ny.

4. Vinduet Rapportdefinition åbnes og angiver Rapportnavn i vinduet Rapportdefinition som"401K-rapport". Vælg Løn som historikken for serier og løntransaktion som hovedtabel.

5. Fjern markering af Spring tomme poster over i sektionen Formatindstillinger.

6. Vælg Liggende som Sideretning.

7. Fjern markering af første sidehoved, og markér Brug RF til sidste PF i sektionen Udskriftsindstillinger.

8. Vælg knappen Tabeller, og vinduet Rapporttabelrelationer åbnes.

9. Vælg knappen Ny i vinduet Rapporttabelrelation, og vinduet Relaterede tabeller åbnes.

10. Fremhæv tabellen Lønmaster, og vælg knappen OK i vinduet Relaterede tabeller.

11. Fremhæv lønmasteren i vinduet Rapporttabelrelationer, og vælg knappen Ny igen.

12. Fremhæv tabellen Lønmedarbejderoversigt, og vælg knappen OK i vinduet Relaterede tabeller

13. Vælg Luk i vinduet Rapporttabelrelationer. Vælg knappen Sortér i vinduet Rapportdefinition, og vinduet Sorteringsdefinition åbnes

14. Vælg knappen Sortér i vinduet Rapportdefinition, og vinduet Sorteringsdefinition åbnes.

15. Fremhæv Medarbejder-id på listen Tabelfelter, og Indsæt det i listen Sortér efter.

16. Vælg OK i vinduet Sorteringsdefinitioner.

17. Vælg knappen Begrænsninger i vinduet Rapportdefinition, og vinduet Rapportbegrænsninger åbnes.

18. Vælg knappen Ny i vinduet Rapportbegrænsninger, og vinduet Rapportbegrænsningsdefinition åbnes.

19. Angiv begrænsningens navn på slutdato for lønperiode.

20. Lad rapporttabellen For løntransaktionsoversigt være markeret i sektionen Felter, og vælg TRX-slutdato på listen Tabelfelter. Vælg Tilføj felt.

21. Vælg knappen " = " (er lig med) i sektionen Operatorer.

22. Vælg Datotype i sektionen Konstanter, og angiv slutdatoen for lønkørslen.***Du skal være opmærksom på, at du skal ændre datobegrænsningen for den nye lønperiodes slutdato, hver gang du kører rapporten. Vælg Tilføj konstant.

23. Vælg OK i vinduet Rapportbegrænsningsdefinition.

24. Vælg knappen Ny igen i vinduet Rapportbegrænsninger, og vinduet Rapportbegrænsningsdefinition åbnes.

25. Angiv kun begrænsningsnavnet på 401K-fordele og -fradrag.

26. Lad tabellen Løntransaktionsoversigt være markeret i sektionen Felter, og vælg Lønkode på listen Tabelfelter. Vælg Tilføj felt.

27. Vælg knappen " =" (er lig med) i sektionen Operatorer.

28. Vælg Strengtype i sektionen Konstanter, og angiv din 401k-fradragskode. Min fradragskode kaldes 401K for alt op til 8 %. Vælg Tilføj konstant.

29. Vælg knappen ELLER i sektionen Operatorer.

30. Tabellen Oversigt over løntransaktion bør stadig være markeret i sektionen Felter, så du kan vælge Tilføj felt igen fra sektionen Felter.

31. Vælg knappen " =" (er lig med) i sektionen Operatorer.

32. Strengtypen i sektionen Konstanter skal stadig være markeret og angive din yderligere 401k-fradragskode. Jeg har en yderligere 401k fradrag for alt over 8 %, og det kaldes 401KB. Vælg Tilføj konstant.

33. Vælg knappen ELLER i sektionen Operatorer.

34. Tabellen Oversigt over løntransaktion bør stadig være markeret i sektionen Felter, så du kan vælge Tilføj felt igen fra sektionen Felter.

35. Vælg knappen" = " (er lig med) i sektionen Operatorer.

36. Strengtypen i sektionen Konstanter bør stadig være markeret og angive din 401k fordelskode. Min fordelskode hedder 401K ligesom mit fradrag. Vælg Tilføj konstant.
    
    
    Udtrykket i begrænsningsudtrykket skal læse:
    UPR_Transaction_HIST. Lønkode = " 401K" ELLER UPR_Transaction_HIST. Lønkode =" 401KB" ELLER UPR_Transaction_HIST. Lønkode =" 401K"
    
    ***Husk, at dine fradrags- og fordelskodenavne kan variere
    fra dem, der er angivet ovenfor. Udløs navnene på koderne. Hvis du ikke har mere end ét fradrag for 401k, kan du fjerne den midterste del af ligningen.
    
    

37. Vælg OK i vinduet Rapportbegrænsningsdefinition.

38. Luk vinduet Rapportbegrænsninger ved hjælp af lukkefeltet.

39. Vælg knappen Layout i vinduet Rapportdefinitioner, og vinduet Rapportlayout åbnes.

40. Vælg Indstillinger for rapportsektion i menuen Værktøjer.

41. I vinduet Indstillinger for rapportsektion markeres Sidehoved, Rapportsidehoved, Fjern markering i brødtekst, Rapportsidefod og Sidefod.

42. Vælg knappen Ny i sektionen Yderligere sidefødder, og vinduet Indstillinger for sidefod åbnes.

43. Angiv sidefods-id'et for Medarbejder-id.Lad rapporttabellen For løntransaktionsoversigt være markeret i sektionen Udskriv, når feltændringer, og vælg Medarbejder-id på listen Felter.

44. Vælg knappen OK i vinduet Indstillinger for sidefod.

45. Vælg knappen OK i vinduet Rapportsektionsindstillinger.

46. I vinduet Værktøjskasse (Layout >> Værktøjskasse) på fanen Layout skal du vælge den rulleliste, hvor der i øjeblikket står Løntransaktion, og vælge Beregnede felter.

47. Vælg knappen Ny i værktøjskassen, og vinduet Beregnede feltdefinitioner åbnes. (Vi opretter otte forskellige beregnede eller betingede felter, der skal bruges i rapporten).

48. Angiv Medarbejdernavn som Navn, og vælg Streng som resultattype.

49. Vælg fanen Funktioner, og vælg Funktion af bånd på rullelisten. Vælg Tilføj.

50. Vælg fanen Felter og Lønmaster som Ressource og Efternavn som felt.Vælg Tilføj.

51. I det Beregnede feltudtryk nederst i vinduet skal du klikke til højre for ")", så markørens fokus er efter " )".

52. Vælg knappen CAT i sektionen Operatorer.

53. Vi er nødt til at fortælle den, at vi vil have et komma efter efternavn og et mellemrum før fornavnet. Vælg fanen Konstanter og Strengtype.Med markøren i feltet Konstant indtastes et komma og derefter mellemrumstast. Vælg Tilføj.

54. Vælg knappen CAT i sektionen Operatorer.

55. Vælg fanen Funktioner, og vælg Funktion af bånd på rullelisten. Vælg Tilføj.

56. Vælg fanen Felter og Lønmaster som Ressource og Fornavn som Felt.Vælg Tilføj.
    
    
    Udtrykket i det beregnede udtryk skal læse:
    STRIP(UPR_MSTR. Efternavn) # " , " # STRIP(UPR_MSTR. Fornavn)
    
    

57. Vælg knappen OK i vinduet Definition af beregnet felt for at gemme det nye beregnede felt. Medarbejdernavn bør blive vist på listen Beregnede felter i værktøjskassen.

58. Vælg knappen Ny i værktøjskassen igen, og vinduet Beregnede feltdefinitioner åbnes. (Dette er vores andet af syv beregnede felter.)

59. Angiv 401K-fradrag som Navn, og vælg Valuta som resultattype.Markér betinget som udtrykstype.

60. På fanen Felter skal du vælge Historik for løntransaktion som Ressource- og lønposttype som Felt.Vælg Tilføj.

61. Vælg knappen " = " (er lig med) i sektionen Operatorer.

62. Vælg fanen Konstanter og Type af Heltal.Enter 2 i feltet Konstant. Vælg Tilføj.

63. Vælg knappen " OG " i sektionen Operatorer.

64. Vælg fanen Felter Ressource for historik for løntransaktion og felt for lønkode.Vælg Tilføj.

65. Vælg knappen " = " (er lig med) i sektionen Operatorer.

66. Vælg fanen Konstanter og Type af streng.Angiv din 401k-fradragskode i feltet Konstant. Vælg Tilføj.

67. Klik én gang i Udtrykket Sand sag, hvor der fokuseres på det pågældende felt.

68. Vælg fanen Felter Ressource for historik for løntransaktion og felt for UPR TRX-beløb.Vælg Tilføj.

69. Klik én gang i Udtrykket Falsk sag, hvor der fokuseres på det pågældende felt.

70. Vælg fanen Konstanter og Valutatype.Feltet Konstant bør som standard have 0,00000, ændres ikke og Vælg Tilføj.
    
    
    Udtrykket i det betingede udtryk skal læse:
    UPR_Transaction_HIST. Lønposttype=2 OG UPR_Transaction_HIST. Lønkode=" 401K"
    True Case:
    UPR_Transaction_HIST. UPR_TRX_Amount falsk
    sag:
    0,00000
    ***Husk, at dine fradragskodenavne kan variere fra dem, der
    er angivet ovenfor. Udløs navnet på din kode.
    
    

71. Vælg knappen OK i vinduet Definition af beregnet felt for at gemme det nye beregnede felt.401K-fradrag vises på listen Værktøjskasse for beregnede felter over Medarbejdernavn.

72. Vælg knappen Ny i værktøjskassen igen, og vinduet Beregnede feltdefinitioner åbnes. Dette er vores tredje af syv beregnede felter.

73. Angiv 401KB-fradrag som Navn, og vælg Valuta som resultattype.Markér betinget som udtrykstype.Hvis du ikke har mere end ét fradrag for 401k, kan du fjerne oprettelsen af dette beregnede felt.

74. På fanen Felter skal du vælge Historik for løntransaktion som Ressource- og lønposttype som Felt.Vælg Tilføj.

75. Vælg knappen " =" (er lig med) i sektionen Operatorer.

76. Vælg fanen Konstanter og Type af Heltal.Enter 2 i feltet Konstant. Vælg Tilføj.

77. Vælg knappen " OG" i sektionen Operatorer.

78. Vælg fanen Felter Ressource for historik for løntransaktion og felt for lønkode.Vælg Tilføj.

79. Vælg knappen " =" (er lig med) i sektionen Operatorer.

80. Vælg fanen Konstanter og Strengtype.Angiv den ekstra 401k-fradragskode i feltet Konstant. Vælg Tilføj.

81. Klik én gang i Udtrykket Sand sag, hvor der fokuseres på det pågældende felt.

82. Vælg fanen Felter Ressource for historik for løntransaktion og felt for UPR TRX-beløb.Vælg Tilføj.

83. Klik én gang i Udtrykket Falsk sag, hvor der fokuseres på det pågældende felt.

84. Vælg fanen Konstanter og Valutatype.Feltet Konstant bør som standard have 0,00000, ændres ikke og Vælg Tilføj.
    
    
    Udtrykket i det betingede udtryk skal læse:
    UPR_Transaction_HIST. Lønposttype=2 OG UPR_Transaction_HIST. Lønkode=" 401KB"
    
    True Case:
    UPR_Transaction_HIST. UPR_TRX_Amount
    
    falsk sag:
    0,00000
    
    
    ***Husk, at navnet på din fradragskode kan variere fra dem, der er angivet ovenfor. Udløs navnet på din kode. Hvis du ikke har mere end ét fradrag for 401k, kan du fjerne dette beregnede felt.
    
    

85. Vælg knappen OK i vinduet Definition af beregnet felt for at gemme det nye beregnede felt.401KB-fradrag vises på listen Værktøjskasse beregnede felter under 401K-fradrag.

86. Vælg knappen Ny i værktøjskassen igen, og vinduet Beregnede feltdefinitioner åbnes. (Dette er vores fjerde af syv beregnede felter.)

87. Angiv 401K-fordel som Navn, og vælg Valuta som resultattype.Markér betinget som udtrykstype. Markér Betinget som Udtrykstype.

88. På fanen Felter skal du vælge Historik for løntransaktion som Ressource- og lønposttype som Felt.Vælg Tilføj.

89. Vælg knappen " =" (er lig med) i sektionen Operatorer.

90. Vælg fanen Konstanter og Type af Heltal.Enter 3 i feltet Konstant. Vælg Tilføj.

91. Vælg knappen " OG" i sektionen Operatorer.

92. Vælg fanen Felter Ressource for historik for løntransaktion og felt for lønkode.Vælg Tilføj.

93. Vælg knappen " =" (er lig med) i sektionen Operatorer.

94. Vælg fanen Konstanter og Strengtype.Angiv din 401k fordelskode i feltet Konstant. Vælg Tilføj.

95. Klik én gang i Udtrykket Sand sag, hvor der fokuseres på det pågældende felt.

96. Vælg fanen Felter Ressource for historik for løntransaktion og felt for UPR TRX-beløb.Vælg Tilføj.

97. Klik én gang i Udtrykket Falsk sag, hvor der fokuseres på det pågældende felt.

98. Vælg fanen Konstanter og Valutatype.Feltet Konstant bør som standard have 0,00000, ændres ikke og Vælg Tilføj.
    
    
    Udtrykket i det betingede udtryk skal læse:
    UPR_Transaction_HIST. Lønposttype=3 OG UPR_Transaction_HIST. Lønkode=" 401K"
    
    True Case:
    UPR_Transaction_HIST. UPR_TRX_Amount
    
    Falsk sag:
    0,00000
    
    
    ***Husk, at navnet på din fordelskode kan variere fra dem, der er anført ovenfor. Udløs navnet på din kode.
    
    

99. Vælg knappen OK i vinduet Definition af beregnet felt for at gemme det nye beregnede felt.401K Benefit bør vises øverst på listen Beregnede felter i værktøjskassen.

100. Vælg knappen Ny i værktøjskassen igen, og vinduet Beregnede feltdefinitioner åbnes. (Dette er vores femte af syv beregnede felter). Hvis du ikke har et ekstra 401K-fradrag, kan du fjerne oprettelsen af dette beregnede felt.

101. Angiv Total 401K-fradrag som Navn, og vælg Valuta som resultattype.Mærke Beregnet som udtrykstype.

102. På fanen Felter skal du vælge Beregnede felter som Ressource og 401K-fradrag som felt.Vælg Tilføj.

103. Vælg knappen " + " (plus eller addition) i sektionen Operatorer.

104. På fanen Felter skal du vælge Beregnede felter som Ressource og 401KB-fradrag som feltet.Vælg Tilføj.
     
     
     Udtrykket i det beregnede udtryk skal læse:
     401K-fradrag + 401KB-fradrag
     
     ***Husk, at dine fradragskoder kan variere fra dem, der er angivet
     ovenfor. Udløs navnene på koderne. Hvis du ikke har et ekstra 401K-fradrag, behøver du ikke at oprette dette udtryk.
     
     

105. Vælg knappen OK i vinduet Definition af beregnet felt for at gemme det nye beregnede felt. Fradrag i alt 401.000 bør blive vist i listefeltet Beregnede felter i værktøjskassen under Medarbejdernavn.

106. Vælg knappen Ny i værktøjskassen igen, og vinduet Beregnede feltdefinitioner åbnes. (Dette er vores sjette af syv beregnede felter).

107. Angiv Total 401K som Navn, og vælg Valuta som resultattype.Mærke Beregnet som udtrykstype.

108. På fanen Felter skal du vælge Beregnede felter som Ressource og Total 401K-fradrag som feltet.Vælg Tilføj.

109. Vælg knappen " + " (plus eller addition) i sektionen Operatorer.

110. På fanen Felter skal du vælge Beregnede felter som ressource og 401K-fordel som felt.Vælg Tilføj.
     
     
     Udtrykket i det beregnede udtryk skal læse: Fradrag i alt 401.000 fradrag + 401K-fordel ***Hvis du ikke har oprettet det beregnede felt De samlede 401.000 fradrag, skal du i stedet føje det beregnede felt
     
     
     
     401K-fradrag til 401K-fordelen.
     
     

111. Vælg knappen OK i vinduet Definition af beregnet felt for at gemme det nye beregnede felt. Samlet 401.000 bør blive vist på listen med beregnede felter i værktøjskassen under Medarbejdernavn.

112. Vælg knappen Ny i værktøjskassen igen, og vinduet Beregnede feltdefinitioner åbnes. (Dette er vores syvende af syv beregnede felter).

113. Angiv YTD-løn som Navn, og vælg Valuta som resultattype.Markér Beregnet som udtrykstype.

114. På fanen Felter skal du vælge Opsummering af lønmedarbejder som Ressource og Bruttoløn som felt.Vælg Tilføj.Et vindue vises, hvor du bliver bedt om at " Angiv matrixindekset", og angiv 1.Vælg OK

115. Vælg knappen" + " (plus eller addition) i sektionen Operatorer.

116. På fanen Felter bør lønopsummering og bruttoløn stadig være valgt. Vælg Tilføj, og igen vises et vindue, hvor du bliver spurgt, om du vil " Angiv matrixindekset ". Skriv 2, og vælg OK.

117. Gentag de sidste to trin, hvor matrixindekset øges med én gang op til 12.
     
     
     Udtrykket i det beregnede udtryk skal læse:
     UPR_Employee_SUM. Bruttoløn[1]+ UPR_Employee_SUM. Bruttoløn[2]+ UPR_Employee_SUM. Bruttoløn[3]+UPR_Employee_SUM. Bruttoløn[4]+ UPR_Employee_SUM. Bruttoløn[5]+ UPR_Employee_SUM. Bruttoløn[6]+ UPR_Employee_SUM. Bruttoløn[7]+ UPR_Employee_SUM. Bruttoløn[8]+ UPR_Employee_SUM. Bruttoløn[9]+ UPR_Employee_SUM. Bruttofortjeneste[10]+ UPR_Employee_SUM. Bruttoløn[11]+UPR_Employee_SUM. Bruttoløn[12]
     
     

118. Vælg knappen OK i vinduet Definition af beregnet felt for at gemme det nye beregnede felt. YTD-løn bør vises nederst i listefeltet Beregnede felter i værktøjskassen.

119. Fra den samme rulleliste i Værktøjskasse, som du valgte Beregnede felter, skal du vælge Global.Find firmanavn og trække feltet til sidehovedområdet i layoutet. Du kan lade feltet være i den størrelse, det har som standard, eller du kan fremhæve det og vælge Værktøjer >> Indstillinger for rapporttegning og ændre, hvordan feltet udskrives i rapporten. Jeg har valgt Arial-skriftstørrelse 16, fed og justeringscenter.

120. Fra listen Globaler skal du trække Firmanavn til rapporthovedområdet i layoutet. Gentag de samme trin som ovenfor, hvis du vil ændre visningen.

121. Felter som For periodeslutning, Empl-id, Navn, Brugerdato osv. bruger værktøjet Tekst fra værktøjskassen.

122. Følgende felter kommer fra tabellen Løntransaktionsoversigt: TRX-slutdato og medarbejder-id.

123. CPR-nummeret kommer fra Lønmaster.

124. Følgende felter kommer fra listen Beregnede felter: Medarbejdernavn, Samlet 401K-fradrag, 401K-fordel, samlet 401.000 og YTD løn.

125. Systemdato og sidetal kommer fra værktøjerne i værktøjskassen.

126. Når du har alle felterne i layoutvinduet, skal du klikke én gang på feltet Fradrag i alt 401K i sidefoden ét og derefter vælge Værktøjer >> Rapportfeltindstillinger.Vinduet Rapportfeltindstillinger åbnes, og i nederste venstre hjørne skal du vælge Felttype for Sum (det kan være nødvendigt at rulle ned til bunden af listen). Vælg OK.

127. Klik én gang på feltet 401K-fordel i layoutvinduet, og vælg Værktøjer >> Rapportfelt Options.In vinduet Indstillinger for rapportfelt, og vælg Felttype for Sum.Vælg OK.

128. Klik én gang på feltet Total 401K i layoutvinduet, og vælg Værktøjer >> Rapportfelt Options.In vinduet Indstillinger for rapportfelt skal du vælge Felttype for Sum.Vælg OK.

129. De andre felter i sidefoden i ét område skulle alle have været angivet korrekt til Felttype for sidste forekomst i vinduet Indstillinger for rapportfelt. Du kan dog kontrollere, at hvert af disse felter har den rigtige markering ved at følge de samme trin og fremhæve Sidste forekomst.

130. Når du har alle felterne layoutet i den rækkefølge, du vil have, skal du lukke vinduet Rapportlayout. Vælg for at gemme ændringerne.

131. Klik på OK i vinduet Rapportdefinition.

132. I menuen Filer skal du vælge Gode plains Dynamics/eEnterprise.

133. Bekræft, at de brugere, der skal bruge denne rapport, har adgang til den brugerdefinerede rapport i Sikkerhed.Husk, at alle brugere automatisk har adgang til brugerdefinerede rapporter, så du skal fjerne adgangen til de brugere, der ikke bør kunne udskrive denne rapport.
     
     
     Hvis du vil have dette dokument med skærmudskrifter, skal du ringe tilGreat Plains Løn teknisk support på 1-(888) GPS-SUPP (888-477-7877) eller mail
     på http://www.microsoft.com/dynamics/gp/default.mspx.

Denne artikel var TechKendt dokument-id:21190