Et landespecifikt hotfix til understøttelse af elektronisk faktura i henhold til GST for Indien i Microsoft Dynamics 365 Finans

Importere en pakke med dataenheder, der indeholder en foruddefineret EM-konfiguration

Processen med at konfigurere den elektroniske meddelelse funktionalitet til at fungere sammen med IRP-systemet har flere trin. Fordi navnene på nogle foruddefinerede enheder bruges i ER-konfigurationerne, er det vigtigt at du bruger et sæt foruddefinerede værdier, der leveres i en datapakke objekter for de relaterede tabeller, og at du importerer FEJL-konfigurationerne før du importerer dataobjekterne.

1.       I Microsoft Dynamics Lifecycle Service (LCS) skal du gå til biblioteket Delte aktiver, og vælg aktivtypen Datapakke.

2.       På listen over datapakkefiler kan du finde og downloade Indisk IRP-integration setup.zip.

3.       Når filen er downloadet, skal du åbne Økonomi og skal du vælge det firma, du vil interoperative med IRP-systemet fra.

4.       Gå til Arbejdsområder > Datastyring.

5.       I arbejdsområdet til datastyring skal du gå til Framework parametre > Enhedsindstillinger, og vælg Opdater objektliste. Vent på bekræftelsen af, at opdateringen er fuldført. Du kan få mere at vide om, hvordan du opdaterer objektlisten, skal du se Objekt opdatere listen.

6.       Valider, at kildedataene og måldataene er korrekt tilknyttet. Du kan få mere at vide under Valider at kildedataene og måldataene er tilknyttet korrekt.

7.       Før dataobjekterne bruges til den første tid til at importere dataene fra pakken, synkronisere tilknytningen af kildedataene og måldata. Vælg et dataobjekt på listen for pakken, og vælg derefter i handlingsruden skal du vælge Rediger måltilknytning.

8.       Over gitteret for pakken skal du vælge Generér for at oprette en tilknytning fra bunden og derefter gemme tilknytningen.

9.       Gentag trin 7 og 8 for hvert dataobjekt i pakken, før du starter importen.

Du kan få mere at vide om datastyring under Data ledelsesoversigt.

Du skal nu importere data fra indisk IRP-integration setup.zip fil i det valgte firma. I Datastyring skal du vælge Importér, angive et gruppenavn, vælge Tilføj og derefter angive kildedataformatet i rullemenuen til Pakke.

10.   Vælg Upload og tilføj, vælg den indiske IRP-integration setup.zip fil på computeren og uploade den.

11.   Når dataobjekterne er uploadet, skal du på fanen Handlingsrude, vælg Importér.

Du modtager en meddelelse i Handlingscenter, eller kan du manuelt opdatere siden for at få vist status for dataimporten. Hvornår importen er fuldført, viser oversigtssiden For eksekvering resultaterne.

Når dataobjekter er importeret, kan du finde to typer elektronisk meddelelsesbehandling: OnlineInvoicing (indisk onlinefakturering) og CancelInvoice (Indisk onlinefakturering). Denne behandling indeholder næsten al den opsætning, der er påkrævet i din juridiske enhed.

Hvis du vil gennemse den importerede behandling, skal du gå til Konfiguration af moms > > Elektroniske meddelelser > elektronisk meddelelsesbehandling.

Behandling af elektroniske meddelelser fra den forrige tabel fungerer sammen med følgende elektroniske meddelelsesvaretyper.

Hvis du vil gennemse de importerede elektroniske meddelelsesvaretyper, skal du gå til Moms > Konfigurer > elektroniske meddelelser > Meddelelseselementtyper.

Konfigurer integrations-internetadresserne

1.       Gå til > momsopsætning > parametre > Elektroniske meddelelser > indstillinger for webtjenester.

Angiv følgende oplysninger for at definere internetadresse for webtjenester.

Bemærk! Internetadresser er med forbehold af ændringer foretaget af Det Nationale Informatikcenter (NIC). Derfor anbefaler vi, at at du søger efter faktiske internetadresser på det officielle websted for e-fakturasystemet eller andre relevante kilder. Den officielle dokumentation indeholder også oplysninger om de produktionsinternetadresser, som du skal konfigurere.

2.       På anmodningsparametrene skal du angive det samme sæt af værdier for alle ovenstående webtjenester:

Konfigurere flere felter

EM-elementer har yderligere felter, der er inkluderet i den indiske Onlinefaktureringstype for elektronisk meddelelsesbehandling (OnlineInvoicing), der er bruges til at arbejde sammen med IRP-systemet og importeres til systemet ved hjælp af en pakke med dataenheder. Yderligere felter er knyttet til EM-elementer og er nødvendige for deres behandling. Systemet angiver automatisk værdier for yderligere felter, når handlinger køres. IRP-integration bruger kun én ekstra felt. Åbn > momsopsætning > elektroniske meddelelser > Yderligere felter for at åbne siden Yderligere felter og oprette nye, hvis ikke importeret fra datapakken.

Konfigurer eksekverbare klasseparametre

Tre eksekverbare klasser er inkluderet i de elektroniske meddelelser typer (OnlinceInvoicing og CancelInvoice), der bruges til at IRP-systemet og importeres til systemet ved hjælp af en datapakke Enheder.

1. Åbn Moms > konfiguration > elektroniske meddelelser > den eksekverbare klasseindstilling.

2. Brug Ny til at oprette en ny eksekverbar klasse, hvis den findes ikke og angiver følgende værdier:

3. 1. I eksekverbar klasse skal du angive Yderligere evaluering af felter

   2. I Beskrivelse skal du angive Evaluer yderligere felter til meddelelseselementer

   3. Vælg EMAdditionalFieldsEvaluationController_IN i Eksekverbart klassenavn

4. I handlingsruden skal du vælge Parametre og derefter skal du i den dialogboks, der vises, angive Parameteren AppKey til AppKey
   
   

5. Brug Ny til at oprette en ny eksekverbar klasse, hvis den findes ikke og angiver følgende værdier:

6. 1. I eksekverbar klasse skal du skrive Generate EM for SalesInvoice

   2. I Beskrivelse skal du angive Genererer EM for Salgsfaktura

   3. Vælg EMGenerateMessageController_IN i Eksekverbart klassenavn

7. I handlingsruden skal du vælge Parametre og derefter skal du i den dialogboks, der vises, angive følgende værdier for parametrene af den eksekverbare klasse.

8. 1. Formatér tilknytning til salgsfaktura (IN)

   2. Meddelelsesstatus i tilfælde af succes til Genereret

   3. Status for meddelelseselement i tilfælde af teknisk til Oprettet
      
      

9. Brug Ny til at oprette en ny eksekverbar klasse, hvis den findes ikke og angiver følgende værdier:

10. 1. I eksekverbar klasse skal du skrive Generate EM til ProjInvoice

    2. I Beskrivelse skal du angive Genererer EM til ProjInvoice

    3. Vælg EMGenerateMessageController_IN i Eksekverbart klassenavn

11. I handlingsruden skal du vælge Parametre og i den dialogboks, der vises, skal du derefter angive følgende værdier for parametre for den eksekverbare klasse.

12. 1. Formatér tilknytning til Projektfaktura (IN)

    2. Meddelelsesstatus i tilfælde af succes til Genereret

    3. Status for meddelelseselement i tilfælde af teknisk til Oprettet

Konfigurer nummerserier for elektroniske meddelelser

Hvis du vil arbejde med funktionen elektroniske meddelelser, skal du definere relaterede nummerserier.

1. Gå til > momsopsætning > parametre > Finansparametre.

2. Konfigurer to tal under fanen Nummerserier Sekvenser:

• Meddelelse

• Meddelelseselement

Konfigurer batchindstillinger for automatisk behandling af samarbejde med IRP-systemet

1. Gå til Moms > konfiguration > elektroniske meddelelser > elektronisk meddelelsesbehandling.

2. Vælg enten OnlineInvoicing eller CancelInvoice behandling.

3. I oversigtspanelet Batch skal du vælge Opret og derefter definere de påkrævede parametre.

Konfigurere sikkerhedsroller for elektronisk meddelelse behandling

Forskellige grupper af brugere kan kræve adgang til OnlineInvoicing og CancelInvoice-behandling. Du kan begrænse adgangen til behandling baseret på sikkerhedsgrupper, der er defineret i systemet.

Sådan begrænser du adgangen til OnlineInvoicing og CancelInvoice skal du følge disse trin.

1. Gå til Moms > konfiguration > elektroniske meddelelser > elektronisk meddelelsesbehandling.

2. Vælg OnlineInvoicing eller CancelInvoice og derefter tilføje de sikkerhedsgrupper, der skal arbejde sammen med behandling. Hvis der ikke er defineret nogen sikkerhedsgruppe til behandling, er det kun et system, administrator kan se behandlingen på siden Elektroniske meddelelser .

Definer HSN-kode

1. Gå til Moms > opsætning > Salg >Indien > HSN-kode.

2. Oprette en post.

3. I feltet Kapitel skal du angive en værdi.

4. I feltet Overskrift skal du skal du angive en værdi.

5. I feltet Underoverskrift skal du angive en værdi.

6. I land/område udvidelsesfelt, skal du angive en værdi.

7. I den statistiske suffiks, skal du angive en værdi.

8. Gem posten, og kontrollér, at HSN-kodefeltet opdateres.

9. I feltet Beskrivelse skal du angive en værdi.

10. Vælg Luk.

Tildel HSN-koder til produkter

1. Gå til > til administration af produktoplysningerProdukter > frigivne produkter.

2. Vælg et produkt, og vælg derefter Rediger.

3. Hvis produktet er i oversigtspanelet Generelt type er Element, skal du vælge en værdi i HSN-kodefeltet .

Konfigurer momsoplysninger

1.       Udvide fanen Adresser for en valgt kunde konto , og brug knappen Tilføj for at oprette ny eller Rediger allerede eksisterende primær adresse

2.       Angiv eller opdater ZIP, Street, City, Distrikt, Stat og Amt

Bemærk! Bemærk, at staterne skal have koder, der er tildelt i Organisation >adresser > installationsprogrammet fanen > Adresseopsætning > fanen Stat/provins

3.       Luk formularen Rediger adresser

4.       Klik på Registrerings-id'er, og vælg primær adresse

5.       Udvid Moms i Formularen Administrer adresser hurtig fane med oplysninger

6.       Brug Tilføj til at angive Navn eller beskrivelse (f.eks. "GST"), og vælg tidligere oprettet kunderegistreringsnummer i GSTIN/GDI/UID mark

7. Luk Administrer adresser

Rejse kontaktoplysninger

1. Brug knappen Kontakter til enten at redigere eksisterende eller oprette en ny kundekontakt

2. Under fanen Demografi for salg i Kunde master skal du vælge eksisterende primær kontakt

3. Udvid hurtigfanen Kontaktoplysninger i Kunder formular til at tilføje primær telefon og primær mail

Bemærk! Kunde kontaktoplysninger er muligvis ikke nødvendige for visse versioner af Dynamics 365 Finansiere.

Aktivere kunde til elektronisk fakturering

1. Udvid fanen Hurtig faktura og levering i Kunder formular

2. Markér afkrydsningsfeltet eInvoice for en kunde

Bemærk! Hvis denne indstilling er angivet til Ja, Systemet markerer fakturaer, der er bogført for denne debitorkonto, som klar til elektronisk fakturabehandling.