Polen: Jednolitego Pliku Kontrolnego VDEK (JPK-V7M, VDEK) Januar 2022 ændringer i Dynamics 365 Finance

Introduktion

Den 4. juli 2019 indfører loven om skat på varer og tjenesteydelser, der er bindende fra den 1. september 2019, pligten til at rapportere i et elektronisk dokument, der består af Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK_VAT) med erklæringen (Jednolity Plik Kontrolny VDEK – "JPK_VDEK") – JPK-V7M.

Microsoft Dynamics 365 Finance understøtter JPK_V7M format. Hvis du vil læse den generelle funktionsdokumentation, skal du se Momsangivelse med registre (JPK-V7M, VDEK) – Finans | Dynamics 365 | Microsoft Learn. Du kan finde flere oplysninger om den indledende funktionsudgivelse og yderligere opdateringer i følgende artikler i Knowledge Base:

KB-nummer	Titel
4540232	JPK_V7M erstatter JPK_VAT (SAF-moms) fra 1. oktober 2020 i Dynamics 365 Finance
4552887	Suppleret pakke I til Standard Audit File Vat-erklæring med registre (JPK_V7M) i Dynamics 365 Finance
4575386	Momsangivelse med registrene JPK-V7M (VDEK) i Excel-format i Dynamics 365 Finance
4579867	Momsangivelse med registrene JPK-V7M (VDEK) åbner mulighed for delvis generering i Dynamics 365 Finance
4588744	Momsangivelse med registrene JPK-V7M (VDEK) – obligatorisk rapportering af opdelt betaling i Dynamics 365 Finance
4589274	Detailspecifikke scenarier for "RO/FP"-dokumenttyper i polsk Jednolitego Pliku Kontrolnego VDEK (JPK-V7M) i Dynamics 365 Finance
4615826	Polen: JPK_V7M (VDEK) - Forbedring af proceduremæssige mærkninger
4633772	Polen: Jednolitego Pliku Kontrolnego VDEK (JPK-V7M, VDEK) Juli 2021 ændringer i Dynamics 365 Finance

Denne artikel er dedikeret til implementering af ændringer i skemaet for JPK-V7M-rapport, der kræves for rapporteringsperioderne fra 1. januar 2022 – JPK-V7M(2).

Oversigt over ændringer i version 2 af JPK-V7M

Version "2" af JPK-V7M introducerer følgende ændringer:

XSD version 2, der er gyldig for rapporteringsperioderne fra 1. januar 2022.
Beskrivelse af P_26 tag har ændret sig til "Wysokość podatku naleśnego z tytułu importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy"
Beregningen af P_53 er ændret til "Hvis P_51> 0, er P_53 = 0, hvis (P_48 + P_49 + P_52) - P_38> = 0, vises beregningen P_53 = P_48 - P_38 + P_49 + P_52 ellers 0."
Ny P_540 tag er blevet indført under Deklaracja node: "Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 15 dni: 1 - tak".
Beskrivelse af P_55 tag har ændret sig til "Zwrot na rachunek VAT podatnika w terminie 25 dni: 1 - tak"
Beskrivelse af P_56 tag har ændret sig til "Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 25 dni (kunst. 87 ust. 6 ustawy): 1 - tak"
Ny P_560 tag er blevet indført under Deklaracja node: "Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 40 dni: 1 - tak".
Beskrivelse af P_57 tag er ændret til "Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 60 dni: 1 - tak"
Beskrivelse af P_58 tag har ændret sig til "Zwrot na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminie 180 dni: 1 - tak"
Ny P_660 tag er blevet indført under Deklaracja node: "Podatnik ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy: 1 - tak".
Beskrivelse af værdier for TdowoduSprzedazy tag under Ewidencja node er blevet ændret med en henvisning til "Wypełnić zgodnie z § 10 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 1988, z późn. zm.)"
Beskrivelse af værdier for TDowoduZakupu tag under Ewidencja node er blevet ændret med en henvisning til "Wypełnić zgodnie z § 11 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług"
Beskrivelse af GTU_* tags er blevet ændret med en henvisning til "Wypełnić zgodnie z § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług".
Beskrivelse af Procedury tags er blevet ændret med en henvisning til "Wypełnić zgodnie z § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.".
Beskrivelse af IMP tag er blevet ændret med en henvisning til "Wypełnić zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.".
Ny WSTO_EE markør er blevet tilføjet for "Wewnątrzwspólnotowej sprzedaąy na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym nią terytorium kraju"
Ny IEDmarkør er blevet tilføjet for "Dostawy towarów, o której mowa w art. 7 a ust. 1 i 2 ustawy, dokonanej przez podatnika ułatwiającego tę dostawę, który nie korzysta z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a lub 9 ustawy lub w odpowiadających im regulacjach, dla której miejscem dostawy jest terytorium kraju"
"MPP"-mærket er blevet udelukket for alle dokumenter i rapporten.
"SW"-markør er blevet udelukket for alle dokumenter i rapporten.
"EE"-mærket er blevet udelukket for alle dokumenter i rapporten.
To supplerende tags er indført for rapportering af dokumenter med aktiveret KorektaPodstawyOpodt tag: TerminPlatnosci - "Data upływu terminu płatności w przypadku korekt dokonanych zgodnie z art. 89 a ust. 1 ustawy" og DataZaplaty - "Data dokonania zapłaty w przypadku korekt dokonanych zgodnie z art. 89 a ust. 4 ustaw". En af disse datoer skal rapporteres, når KorektaPodstawyOpodt tag rapporteres afhængigt af, om fakturaen er forfalden eller betalt forfalden.

Ændringer, der er angivet ovenfor, gælder for rapporteringsperioderne efter den 1. januar 2022. Således blev den nye betingelse introduceret til algoritmen til rapportering af mærkerne fra listen ovenfor: for perioder med startdato før 1. januar 2022 – vil de gamle gennemførelsesregler blive anvendt, når de nye gennemførelsesregler anvendes for perioden med startdato efter den 1. januar 2022.

Konfiguration af JPK-V7M(2)

Hvis du vil opgradere konfigurationen af JPK-V7M(2) fra JPK-V7M(1) i Økonomi, skal du følge trinnene i dette afsnit. For at konfigurere JPK-V7M(2), hvis denne funktion ikke tidligere blev brugt, skal du følge den generelle vejledning: momsangivelse med registre (JPK-V7M, VDEK) - Finance | Dynamics 365 | Microsoft Learn.

1. Opgradering af programmet Dynamics 365 Finance

Hvis du vil rapportere JPK-V7M(2) Dynamics 365 Finance-programmet, skal det have følgende eller nyere versioner:

Dynamics 365 Finance-version	Buildnummer
10.0.23	10.0.1037.30
10.0.24	10.0.1060.0

2. Importér nye versioner af elektroniske rapporteringskonfigurationer

Efter opgradering af dynamics 365 Finance-programmet skal du importere følgende versioner af konfigurationer til elektronisk rapportering, som leverer ændringer, der er beskrevet i denne artikel:

ER-konfigurationsnavn	Type	Version
Standardovervågningsfil (SAF-T)	Model	129
Standardtilknytning af overvågningsfilmodel	Modeltilknytning	129.268
JPK_V7M XML-format (PL)	Formatér (eksporterer)	129.216
JPK-V7M Excel-format (PL)	Formatér (eksporterer)	129.216.66

Importér de nyeste versioner af disse konfigurationer. Versionsbeskrivelsen indeholder normalt nummeret på microsoft Knowledge Base-artiklen, der forklarer de ændringer, der blev introduceret i konfigurationsversionen. Brug værktøjet "Problemsøgning" på LCS-portalen til at finde KB ud fra nummeret.

Bemærk! Når alle ER-konfigurationerne fra den foregående tabel er importeret, skal du angive indstillingen Standard for modeltilknytning til Ja for konfigurationen "Standardtilknytning af overvågningsfilmodel".

Du kan få mere at vide om, hvordan du downloader ER-konfigurationer fra Microsofts globale lager, under Download ER-konfigurationer fra det globale lager.

3. Opdater konfiguration af programspecifik parameter

Når du har importeret ... version af "JPK-V7M XML-format (PL)" Og... version af "JPK-V7M Excel-format (PL)"skal du eksportere konfigurationen af programspecifikke parametre fra den tidligere version af ER-formatkonfigurationen og importere den til den nye version. Derudover skal du foretage den nødvendige justering af din applikationsspecifikke opsætning af parametre for JPK-V7M(2):

Angiv den nødvendige konfiguration af det nye P_660 mærke i opslagsfeltet DeclarationMarkersSelector , hvis denne markør gælder for dit firma.
Angiv den nødvendige konfiguration af den nye WSTO_EE markør i opslagsfeltet ProceduremarkeringsVælger , hvis denne markør gælder for virksomheden.
Angiv den nødvendige konfiguration af det nye IED-mærkei opslagsfeltet ProceduremarkeringsVælger , hvis denne markør gælder for din virksomhed.
Du kan beholde din eksisterende konfiguration af SW - og EE-markører . Denne konfiguration bruges i tilfælde af, at du skal køre JPK-V7M-rapport for rapporteringsperioder før 1. januar 2022.

Når konfigurationen af "JPK-V7M XML-format (PL)" er færdig, skal du eksportere den til en XML-fil og importere henholdsvis til formatet "JPK-V7M Excel-format (PL)" .

(!) Fuldfør konfigurationen af programspecifikke parametre for begge: formaterne "JPK-V7M XML-format (PL)" og "JPK-V7M Excel-format (PL)" .

Note (!):

Vi anbefaler, at du aktiverer funktionen Brug programspecifikke parametre fra tidligere versioner af ER-formater i arbejdsområdet funktionsstyring . Når denne funktion er aktiveret, bliver parametre, der er konfigureret til den tidligere version af et ER-format, automatisk gældende for den senere version af samme format. Hvis denne funktion ikke er aktiveret, skal du konfigurere programspecifikke parametre eksplicit for hver formatversion. Funktionen Brug programspecifikke parametre fra tidligere versioner af ER-formater er tilgængelig i arbejdsområdet Funktionsstyring , der starter i Økonomi version 10.0.23. Du kan få mere at vide om, hvordan du konfigurerer parametrene for et ER-format for hver juridisk enhed, under Konfigurer parametrene for et ER-format pr. juridisk enhed.

4. Importér ny version eller konfiguration af elektroniske meddelelser

Hvis du vil generere JPK-V7M af version 2, skal du importere PL JPK-V7M EM setup v.6 KB5007691 pakke med konfiguration af elektronisk meddelelsesbehandling til "JPK-V7M".

Vælg datapakkeaktivtypen i biblioteket Delt aktiv i LCS. Find derefter PL JPK-V7M EM setup v.6 KB5007691.zip på listen over datapakkefiler, og download den til computeren.
Når PL JPK-V7M EM setup v.6 KB5007691.zip fil er blevet downloadet, skal du åbne Økonomi, vælge det firma, du vil generere JPK-V7M rapport fra, og derefter gå til Workspaces > Data management.
Før du importerer konfigurationsdata fra pakken med dataobjekter, skal du sørge for, at dataobjekterne i dit program opdateres og synkroniseres. Du kan få mere at vide om, hvordan du opdaterer objektlisten, under Opdatering af objektliste.
I arbejdsområdet Datastyring skal du vælge Importér, angive feltet Kildedataformat til Pakke og oprette et nyt importprojekt ved at vælge Ny i handlingsruden.
Vælg Tilføj fil i oversigtspanelet Vælg enheder.
Vælg Uploadog tilføj, vælg PL JPK-V7M EM setup v.6 KB5007691.zip fil på computeren, og upload den.
Når enheder fra pakken er angivet i gitteret, skal du vælge Luk.
Sørg for, at afkrydsningsfeltet Afkort objektdataIKKE er markeret.
I handlingsruden skal du vælge Importér for at begynde at importere data fra dataobjekterne.

Ingen afkorte enhedsdata

Du modtager en meddelelse i Meddelelser, eller du kan opdatere siden manuelt for at få vist status for dataimporten. Når importen er fuldført, viser oversigtssiden For eksekvering resultaterne.
Da den tidligere version af EM setup til JPK-V7M-rapporten fandtes i systemet, markeres nogle enheder med værdien Mislykkedes i kolonnen Status . Denne mislykkede import kræver ikke yderligere handlinger.

Resultat af import af dataobjekter

5. Opdater parametre for EMGenerateJPKVDEKReportController_PL eksekverbar klasse

Elektroniske rapporteringskonfigurationer, der understøtter version 2 af JPK-V7M, fungerer for begge versioner af JPK-V7M: (1) – for perioderne før 1. januar 2022 og (2) – for perioderne fra den 1. januar 2022. For at aktivere denne funktionalitet blev der introduceret et nyt "Wersja schematu" ekstra felt til EM-behandlingen "JPK-V7M". Ved hjælp af "Wersja schematu" kan yderligere feltbruger definere, hvilken version af JPK-V7M der skal bruges under rapportgenerering. Hvis du vil aktivere den ekstra brug af feltet "Wersja schematu" for den EMGenerateJPKVDEKReportController_PL eksekverbare klasse, skal du følge trinnene:

Gå til siden Konfiguration > moms > elektroniske meddelelser > siden Med handlinger til behandling af meddelelser, og vælg handlingen Wygeneruj plik (Generér fil) på listen over handlinger til venstre.
Slet værdi fra eksekverbart klassefelt , gem ændringen.
Gå til siden Tax > Setup > Electronic messages > Executable class settings, og vælg Wygenerowanie JPK-V7M executable class.
Klik på Parametre i handlingsruden, og notér dine indstillinger.
Klik på Slet i handlingsruden for at slette den eksekverbare klasse Wygenerowanie JPK-V7M , og gem ændringen.
Klik på Ny i handlingsruden, og udfyld felterne på den nye linje:

Feltnavn	Værdi
Eksekverbar klasse	Wygenerowanie JPK-V7M
Beskrivelse	Wygenerowanie JPK-V7M
Eksekverbart klassenavn	EMGenerateJPKVDEKReportController_PL

7. Gem ændringen.

8. Klik på Parametre i handlingsruden, og gendan dine indstillinger fra noten på trin 4.

9. I feltet Skemaversion skal du vælge værdien "Wersja schematu" på listen og gemme ændringerne.

10. Gå til siden Moms > Konfiguration > Elektroniske meddelelser > handlingssiden for meddelelsesbehandling , og vælg handlingen Wygeneruj plik (Generér fil) på listen over handlinger til venstre.

11. Vælg værdien "Wygenerowanie JPK-V7M" i feltet Eksekverbar klasse , og gem ændringen.

6. Konfigurer standardversion af XSD til JPK-V7M

Elektroniske rapporteringskonfigurationer, der understøtter version 2 af JPK-V7M, fungerer for begge versioner af JPK-V7M: (1) – for perioderne før 1. januar 2022 og (2) – for perioderne fra den 1. januar 2022. Ved hjælp af "Wersja schematu" kan yderligere feltbruger definere, hvilken version af JPK-V7M der skal bruges under rapportgenerering. Med PL JPK-V7M EM setup v.6 KB5007691 pakke "Wersja schematu" ekstra felt vil få "1" værdi som standard. Det betyder, at når brugeren opretter en ny elektronisk meddelelse, indstilles det ekstra felt "Wersja schematu" til "1". Hvis du vil ændre standardværdien for dette felt, skal du gøre følgende:

Gå til siden moms > konfiguration > elektroniske meddelelser > side til behandling af elektroniske meddelelser , vælg JPK-V7M i venstre side af siden, og udvid oversigtspanelet Meddelelse med yderligere felter .
Find "Wersja schematu" yderligere felt, og vælg den nødvendige værdi på opslagslisten.
Gem din ændring.

7. P_540 og P_560 mærker for Deklaracja-noden

Med PL JPK-V7M EM setup v.6 KB5007691 pakke nye værdier bliver tilgængelige for "P_54_Powód" ekstra felt. Sørg for, at disse værdier er tilgængelige for brugeren:

Gå til siden moms > konfiguration > elektroniske meddelelser > side til behandling af elektroniske meddelelser , vælg JPK-V7M i venstre side af siden, og udvid oversigtspanelet Meddelelse med yderligere felter .
Find "P_54_Powód" yderligere felt, og udvid opslagslisten.
Sørg for, at P_540 og P_560 værdier er på listen.

Supplerende ændringer

Ud over de ændringer, der er nødvendige for version 2 af JPK-V7M, introduceres følgende ændringer i den aktuelle opdatering pr. de ideer, der er registreret på idéportalen:

Microsoft Idea · JPK_V7M og manglende momsrapporteringskoder under tilknytning (dynamics.com): JPK_V7M og manglende momsrapporteringskoder under tilknytning
Microsoft Idea · [POL] JPK V7M (VDEK) - mulighed for at oprette rettelsesfil for én del (dynamics.com): JPK V7M (VDEK) - mulighed for at oprette rettelsesfil for én del

K_31 og K_32 mærker understøttes nu

Udvidet liste over momsrapporteringskoder understøttes i JPK-V7M-formaterne og rapporteres henholdsvis i K_31 og K_32 mærker for Ewidencja/SprzedazWiersz/Kwoty dotyczące transakcji node:

Momskoder	Momsrapporteringskode	Beskrivelse	Tag name in JPK-V7	Log på JPK-V7M
VAT17_1.5	11901	Momspligtigt salg	K_31	-
	11903	Skyldig moms	K_32	-
	11904	Momspligtig salgskreditnota	K_31	-
	11906	Moms på salgskreditnota	K_32	-

Du kan downloade nye PL JPK-momsrapportering codes.xlsx fra LCS's Delte aktivbibliotek (i datapakkeaktivtypen) eller føje manuelt nødvendige rapporteringskoder til din Økonomi.

Generation af JPK-V7M uden Deklaracja node (kun for rettelser i Ewidencja node)

PL JPK-V7M EM setup v.6 KB 5007691 pakke introducerer nye "Sklad pliku" ekstra felt til JPK-V7M EM behandling. Ved hjælp af "Sklad pliku" kan ekstra feltbruger vælge, om JPK-V7M skal indeholde Deklaracja-noden (Pelny plik XML – fuld XML-fil), eller den vil ikke indeholde Deklaracja-noden (kun Tylko Ewidencja - Ewidencja-node). Med PL JPK-V7M EM setup v.6 KB5007691 pakke "Sklad pliku" ekstra felt vil få "Pelny plik XML" værdi som standard. Det betyder, at når brugeren opretter en ny elektronisk meddelelse, indstilles det ekstra felt "Sklad pliku" til "Pelny plik XML". Hvis du vil ændre standardværdien for dette felt, skal du gøre følgende:

Gå til siden moms > konfiguration > elektroniske meddelelser > side til behandling af elektroniske meddelelser , vælg JPK-V7M i venstre side af siden, og udvid oversigtspanelet Meddelelse med yderligere felter .
Find yderligere "Sklad pliku"-felt, og vælg den nødvendige værdi på opslagslisten.
Gem din ændring.

Fejlfinding

"Der opstod en fejl under kørsel af handlingen "Wygeneruj plik"..." på grund af den eksekverbare klasseparametres strukturændring

Efter opgradering til version af Finans, der indeholder EMGenerateJPKVDEKReportController_PL eksekverbar klasse med ny "Skemaversion"-parameter, får du muligvis følgende fejl, når du kører SAF VDEK, der får fejlen: "Der opstod en fejl under kørsel af handlingen "Wygeneruj plik" for meddelelsen XXX. Se vedhæftet fil i handlingsloggen for at få mere at vide.”

Vi anbefaler, at du følger de næste trin for at overvinde denne fejl:

Gå til siden Konfiguration > moms > elektroniske meddelelser > siden Med handlinger til behandling af meddelelser, og vælg handlingen Wygeneruj plik (Generér fil) på listen over handlinger til venstre.
Slet værdi fra eksekverbart klassefelt , gem ændringen.
Gå til siden Tax > Setup > Electronic messages > Executable class settings, og vælg Wygenerowanie JPK-V7M executable class.
Klik på Parametre i handlingsruden, og notér dine indstillinger.
Klik på Slet i handlingsruden for at slette den eksekverbare klasse Wygenerowanie JPK-V7M , og gem ændringen.
Klik på Ny i handlingsruden, og udfyld felterne på den nye linje:

Feltnavn	Værdi
Eksekverbar klasse	Wygenerowanie JPK-V7M
Beskrivelse	Wygenerowanie JPK-V7M
Eksekverbart klassenavn	EMGenerateJPKVDEKReportController_PL

Gem ændringen.
Klik på Parametre i handlingsruden, og gendan dine indstillinger fra noten på trin 4.
I feltet Skemaversion skal du vælge værdien "Wersja schematu" på listen og gemme ændringerne.
Gå til siden Konfiguration > moms > elektroniske meddelelser > siden Med handlinger til behandling af meddelelser, og vælg handlingen Wygeneruj plik (Generér fil) på listen over handlinger til venstre.
Vælg værdien "Wygenerowanie JPK-V7M" i klassefeltet Eksekverbar, og gem ændringen.

"Programspecifikke parametre er ikke angivet korrekt for konfigurationen"

Når programspecifikke parametre ikke er angivet og fuldført for den valgte version af ER-konfigurationen i det elektroniske rapporteringsarbejdsområde, får brugeren muligvis vist følgende fejl, når brugeren forsøger at generere JPK-V7M-rapport: "Programspecifikke parametre er ikke angivet korrekt for konfigurationen. Programspecifikke parametre blev ikke fundet for konfigurationen. Programspecifikke parametre er ikke angivet korrekt for konfigurationen. Eksport mislykkedes.”. Når du får vist denne fejl, skal du følge de trin, der er beskrevet i afsnit 3 i installationsdelen af denne vidensbaseartikel ("Opdater konfiguration af programspecifik parameter").