United Kingdom: Making Tax Digital - VAT return report creation for companies reporting as VAT group within the same system database on Dynamics 365 for Finance and Operations

Introduktion

Den 13. juli finanssekretæren for finansministeriet og paymaster general i Storbritannien meddelte, at Making Tax Digital (MTD) for moms (moms) træder i kraft den 1. april 2019.

Dynamics 365 for Finance and Operations fra og med version 10.0.1 understøtter MTD til Storbritanniens moms.

Hvis du vil understøtte MTD for momskrav til Dynamics 365 for Finance and Operations-versionen 7.3 Hotfixene blev udgivet: #4492999, #4493076, #4504462, #4513878.

Knappen dokumentation om konfiguration og brug af Dynamics 365 til finans og Transaktioner for MTD for moms offentliggøres den https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/financials/localizations/emea-gbr-mtd-vat-integration.

Nuværende opdatering giver mulighed for at indsamle en fælles opsummeret momsangivelse baseret på momsposteringer, der er bogført i flere juridiske enheder i Finans og drift. Det antages, at alle momstransaktioner for momsangivelse er i det samme system samme database, og det antages, at skattetransaktioner omfatter alle oplysninger, der er nødvendige for Det Forenede Kongeriges momsangivelse og foreløbige Moms 100 er korrekt genereret som for momsangivelse i hver juridisk enhed involveret i den opsummerede momsangivelse.

Hvis du vil bruge korrekt, skal følgende trin udføres i hver juridisk enhed involveret i den opsummerede momsangivelse:

1. Momsposteringer bogføres i hver underordnet juridisk enhed i overensstemmelse med de regler og principper, der gælder for Kongerige.

2. Momsafregning ("Udligne og bogføre" procedure) udføres i hver underafdelings juridiske enhed.

3. "Moms 100"-rapporten er korrekt genereret til eksempelvisning i hver underordnede juridiske enhed.

Sådan rapporterer du til HMRC en momsangivelse for momsgruppen, skal der oprettes én juridisk enhed for samarbejde med MTD-API'er. Få mere at vide om, hvordan du konfigurerer et interoperativ med Vat MTD: Forbered finans og operationer til integration med MTD for moms (Storbritannien).

Denne artikel beskriver, hvordan du desuden konfigurerer og udvider brugen af MTD for moms til et "momsgruppe"-scenarie med de forudsætninger, der er bemærket ovenfor.

Oversigt

Sådan forberedes din Finans og Drift for at rapportere momsangivelse for en momsgruppe, skal du sørge for, at at dine forretningsprocesser og systemkonfigurationen er i overensstemmelse med følgende vilkår:

1. Skatteoplysninger fra alle datterselskaberne er registreret i samme system – Finans og Drift.

2. Alle momstransaktioner er korrekt afspejlet i systemet i overensstemmelse med reglerne og principperne for storbritannien.

3. Afregningsperioder for alle de juridiske de enheder, der er involveret i momsgruppen, defineres identisk og fuldt ud i overensstemmelse med de periodeintervaller, der er defineret i HMRC-onlinekonto.

4. Momsafregning ("Udligne og bogføre" procedure) udføres i hver underafdelings juridiske enhed.

5. "Moms 100"-rapporten er korrekt genereret til forhåndsvisning i hver underordnede juridiske enhed.

6. Der er konfigureret én juridisk enhed til samarbejde med HMRC i henhold til dokumentationen (Forbered finans og operationer til integration med MTD for moms (Storbritannien)), og brugeren kan anmode om momsforpligtelser fra denne juridiske enhed for momsgruppe.

Denne artikel indeholder oplysninger:

1. Sådan konfigurerer du desuden Elektroniske rapporteringskonfigurationer til indsamling af data fra flere juridiske enheder til rapportering af momsangivelse for momsgruppen.

2. Sådan konfigurerer du elektronisk meddelelsesfunktionalitet ud over den generelle proces for MTD for moms funktionskonfiguration til at indsamle data fra flere juridiske enheder til rapportering af momsangivelse for en momsgruppe.

3. Sådan bruger du elektronisk meddelelsesside til indsamling af oplysninger til rapportering af momsangivelse fra flere juridiske Enheder.

Importér og konfigurer elektronisk rapporteringskonfigurationer til indsamling af data fra flere juridiske enheder for moms momsgruppens returneringsrapportering

Sådan forberedes elektroniske rapporteringskonfigurationer til produktion af den fælles momsangivelse af en momsgruppe baseret på momsovergange, der er bogført i flere juridiske enheder, skal du importere og bruge følgende eller nyere versioner af den elektroniske rapportering Konfigurationer:

Fra og med disse versioner, momsangivelsesmodel, modeltilknytning og begge formater for Uk vat return support cross-company tax transactions datakilder og kan bruges til at samle data fra flere juridiske enheder. Disse konfigurationer kan stadig bruges til at rapportere momsangivelse fra kun én juridisk enhed.

Vigtigt Bemærk! Økonomi og drift af version 10.0.7 eller nyere understøtter disse versioner af de elektroniske rapporteringskonfigurationer. For version 7.3 af Finans og Handlinger, som KB # 4513052 skal udføre installeret og den nyeste version af den elektroniske rapporteringsopdatering.

Hvis du vil bruge knappen formater til rapportering af momsangivelse for en gruppe af flere juridiske enheder, skal konfigurere programspecifikke parametre for hver af de juridiske enheder inkluderet i gruppen:

1. Åbn modulet Elektronisk rapportering og vælg Momsangivelsesmodel > MTD-momsangivelser, der eksporterer JSON-format (STORBRITANNIEN) i konfigurationstræet.

2. I øverste højre hjørne skal du vælge ikonet Juridisk enhed fra momsgruppeskattetransaktioner, hvorfra skal medtages i gruppens momsangivelse.

3. Klik på Konfigurationer > program specifikke parametre > Installation i handlingsruden skal du vælge den sidste version af formatet i venstre del af siden Programspecifik parameter og definere betingelser under hurtigfanen Betingelser . Få mere at vide om, hvordan du kan definere betingelser i delen Konfigurer programspecifikke parametre i dokumentationen. Skift stat til Fuldført, gem og luk de programspecifikke parametre Side.

4. Ændre den juridiske enhed igen (som den trin 2) og gentage trin 3 så mange gange, som mange juridiske enheder er momsgruppen i dit system.

5. Gentag alle ovenstående trin for MTD-momsangivelser, der eksporterer EXCEL-format (Storbritannien).

Konfigurer elektroniske meddelelser funktionalitet ud over den generelle proces for MTD til momsfunktionskonfiguration til rapportering af momsgruppe

Start fra 10.0.7-versionen, Microsoft Dynamics 365 til finans og Handlinger giver brugeren mulighed for at udarbejde en momsangivelsesrapport, der indsamler oplysninger fra flere juridiske enheder til den ene elektroniske rapportering Format. Til dette formål skal systemet opkræve momsbetaling posteringer, der er bogført i forskellige juridiske enheder under samme elektroniske Besked. Følgende trin skal udføres ud over alle trinnene i generel proces med MTD til momsfunktionskonfiguration:

1. Aktivér "Forespørgsler på tværs af virksomheder" for at udfylde posthandlinger"-funktionen i Funktionsstyring.

Åbn Arbejdsområder > Funktionsstyring for at finde "Funktion administration", og klik på knappen "Aktivér nu" nederst til højre i Side.

2. Når "Forespørgsler på tværs af virksomheder for funktionen udfyld posthandlinger" aktiveres i funktionen administration skal du åbne Moduler > Moms > Konfiguration > Elektronisk meddelelser > siden Udfyld posters handlinger . Et nyt felt "Firma" vil være tilgængelig på konfigurationsgitteret for Datakilder . For de allerede eksisterende post, der er oprettet under den generelle proces for MTD til momsfunktionsopsætning og aktuel identifikator for juridisk enhed defineres i feltet Firma. Det er antog, at afregningsperioden for den aktuelle juridiske enhed allerede er konfigureret i løbet af den generelle MTD for momsfunktionsopsætning.

3. Føj så mange linjer til "Datakilder" opsætning", da flere juridiske enheder skal medtages i momsgrupperapportering: én post for hver juridisk enhed og definere feltværdier:

Klik på "Rediger forespørgsel" for hver af de nye poster og angive den relaterede "Afregningsforespørgsel" periode" for den juridiske enhed, der er defineret som Firma i den valgte Linje.

Som en resultat, har du lige så mange linjer i gitteret "Konfiguration af datakilder" som flere juridiske enheder skal medtages i rapporteringen af momsgruppen med Afregningsdato perioder , der er defineret for hvert af firmaet:

I Finans og Handling version 7.3 skal du springe trin 1 "Aktivér"På tværs af firmaer forespørgsler til funktionen udfyld posthandlinger" i Funktionsstyring", efterhånden som det nye "Firma"-felt på handlingssiden Udfyld poster bliver tilgængelig efter hotfixinstallationen.

Ændringerne i opsætningen af udfyld posthandlingen, der er beskrevet ovenfor, er nok til at indsamle Momsbetalingstransaktioner fra forskellige juridiske enheder i én elektronisk meddelelse og yderligere generere en fælles momsangivelsesrapport i JSON (for indsendelse til HMRC) eller En Excel-fil (for eksempel).

Brug elektroniske meddelelser for at indsamle oplysninger til rapportering om momsangivelse fra flere juridiske Enheder

Konfigurer en juridisk enhed til at samarbejde med HMRC i henhold til de generelle retningslinjer (Forberede finans- og operationer til integration med MTD for moms (Storbritannien)), angive en tilføjelseskonfiguration for at udfylde posthandlingen, som det er beskrevet i ovenfor og hente momsforpligtelser for din momsgruppe og gå videre til Indsaml data til momsangivelse:

1. Åbn Tax > Inquires og rapporter >elektroniske meddelelser > elektroniske meddelelser og vælg behandling af "UK MTD-momsangivelser" til produktionsbrug eller "UK MTD" MomsTEST"-behandling til testformål.

2. Vælg en elektronisk meddelelse i "Ny Momsangivelse"-status på fanen Hurtig meddelelse , som blev oprettet automatisk som følge af, at HMRC har hentet momsforpligtelser.

3. Når du har aktiveret "Cross-company" forespørgsler til funktionen udfyld posthandlinger" i Funktionsstyring, du får vist kolonnen Firma under fanen Meddelelseselementer hurtigt i den elektroniske meddelelsesside . Klik på knappen "Indsaml data" på meddelelserne hurtig fane og momsbetalingstransaktioner fra alle de juridiske enheder, der er defineret som datakilder på udfyld posthandlingen udfyldes som meddelelseselementer på hurtigfanen Meddelelseselementer . Når du klikker på "Oprindeligt dokument" for et meddelelseselement, der er udfyldt fra en juridisk enhed, adskiller sig fra den aktuelle en, bliver du omdirigeret til det relevante firma.

4. Arbejde videre med den elektroniske som i henhold til den generelle proces til at generere momsangivelse til forhåndsvisning eller til indsendelse til HMRC og sende den, når den er klar (Opret en momsangivelse i Excel-format til forhåndsvisning, Opret en momsangivelse i JSON-format, Send momsangivelser til HMRC).

Yderligere oplysninger

Du kan kontakte teknisk support til Microsoft Dynamics via telefon ved hjælp af disse links til landespecifikke telefonnumre. Det kan du gøre ved at besøge et af følgende Microsoft-websteder:

Partnere

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Kunder

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

I særlige tilfælde kan gebyrer, der normalt påløber for supportopkald, blive annulleret, hvis en teknisk supportmedarbejder til Microsoft Dynamics og relaterede produkter afgør, at en bestemt opdatering løser dit problem. De sædvanlige supportomkostninger gælder for eventuelle yderligere supportspørgsmål og -problemer, der ikke er kvalificeret til den pågældende opdatering.

Bemærk! Dette er en "FAST PUBLISH"-artikel, der er oprettet direkte fra Microsoft-supportorganisationen. De oplysninger, der er indeholdt her, leveres, som de er som svar på nye problemer. Som følge af den hastighed, der er ved at stille den til rådighed, kan materialerne indeholde typografiske fejl og kan til enhver tid revideres uden varsel. Se Vilkår for anvendelse for andre overvejelser.

Oplysninger om hotfix

Downloadinstruktion til konfiguration af elektronisk rapportering fra livscyklustjenester: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs