Informationen für Ihr Unternehmen verfolgen

Hinzufügen eines Elements zur Liste

1. Wählen Sie Neu aus.

2. Fügen Sie Details zur Bestellung hinzu.

3. Wählen Sie Speichern aus.

Freigeben der Liste für Partner oder Kollegen

1. Wählen Sie über der Liste Freigeben aus.

2. Geben Sie ein, mit wem Sie teilen möchten. dabei kann es sich um eine Einzelperson oder eine Gruppe handeln.

3. Wählen Sie die Berechtigungen aus. 

4. Wählen Sie Zugriff gewähren aus.

Hinzufügen von Formatierungen zu Ihrer Liste

Formatieren Sie eine Spalte, um die darin aufgeführten Details hervorzuheben:

1. Wählen Sie die Spaltenüberschrift und dann die gewünschte Option aus, z. B. eine Hintergrundfarbe oder abgerundete Ecken.

2. Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu übernehmen.

Hinzufügen von Regeln zum Warnen von Kollegen über Listenupdates

1. Wählen Sie über der Liste Automatisieren aus.

2. Wählen Sie Regel erstellen aus.

3. Wählen Sie die entsprechende Bedingung aus, um die Regel auszulösen, die Sie erstellen möchten.

4. Passen Sie die Regel mit den spezifischen erforderlichen Informationen an, z. B. die Namen der Personen, die benachrichtigt werden sollen, wenn die Liste aktualisiert wird.

5. Wählen Sie Erstellen aus, um die Regel zu speichern.

Sortieren und Gruppieren von Listenelementen

Sie können eine Liste von Aufträgen auf unterschiedliche Weise priorisieren:

• Um nach Stichtag zu sortieren, wählen Sie die Spalte Auftrag nach erfüllen aus, und wählen Sie dann Älter bis Neuer aus.

• Um Bestellungen nach Kunden zu gruppieren, wählen Sie die Spalte Kundentyp und dann Nach Kundentyp gruppieren aus.

Aktualisieren des status eines Elements

Sie können den Fortschritt sofort nachverfolgen:

• Doppelklicken Sie auf ein Element, um es zu öffnen, und aktualisieren Sie den Status der Bestellung.